丹佛，2021 年11 月4 日(GLOBE NEWSWIRE) — DCP Midstream, LP（紐約證券交易所代碼：DCP）（“合作夥伴關係”）今天宣布，其全資子公司DCP Midstream Operating, LP（“運營夥伴關係”）定價以100% 面值的價格向公眾發行其2032 年到期的3.25% 的優先票據（“優先票據”）的本金總額為4 億美元。優先票據將由合夥企業提供全額無條件擔保。此次發行預計將於2021 年11 月19 日結束，但須滿足慣例成交條件。
經營合夥企業打算將此次發行的所得款項淨額用於償還其循環信貸額度下的債務和用於一般合夥企業的目的。
JP Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC、RBC Capital Markets, LLC、Barclays Capital Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、MUFG Securities Americas Inc. 和TD Securities (USA) LLC 作為此次發行的聯席賬簿管理人. PNC Capital Markets LLC、Regions Securities LLC、SMBC Nikko Securities America, Inc. 和US Bancorp Investments, Inc. 將擔任此次發行的聯席管理人。
優先票據正在發售，並將根據之前提交給美國證券交易委員會（“SEC”）的有效貨架登記聲明出售。本次發行僅通過基本招股說明書和相關招股說明書補充進行。
在您投資之前，您應該閱讀註冊聲明中的招股說明書補充和隨附的基本招股說明書，以獲取有關本次發行的更完整信息。如果可用，可從JP Morgan Securities LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，收件人：招股說明書部，1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 或致電1-866-803-9204 獲取這些文件的副本。
您也可以通過訪問美國證券交易委員會的網站www.sec.gov 免費獲得這些文件。
本新聞稿不構成出售要約或購買此處所述證券的要約邀請，也不得在任何州或司法管轄區出售這些證券，在此之前此類要約、邀請或出售是非法的。根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格。
DCP Midstream, LP（紐約證券交易所代碼：DCP）是一家財富500 強中游主有限合夥企業，總部位於科羅拉多州丹佛，擁有多元化的收集、加工、物流和營銷資產組合。 DCP 是美國最大的天然氣液體生產商和營銷商之一，也是美國最大的天然氣加工商之一。 DCP 普通合夥人的所有者是Enbridge 和Phillips 66 的合資企業。
本新聞稿包括根據聯邦證券法定義的前瞻性陳述，包括有關發行收益的預期用途和優先票據發行的其他方面的陳述。儘管管理層認為此類前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但無法保證此類預期將被證明是正確的。此外，這些陳述受某些難以預測且可能超出合夥或經營合夥控制的風險、不確定性和其他假設的影響，包括市場條件、慣常的發售結束條件和基礎招股說明書中描述的其他因素以及隨附的高級票據發行的招股說明書補充文件。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者如果基本假設證明不正確，則合夥企業或經營合夥企業的實際結果可能與管理層預期、估計、預計或預期的結果存在重大差異。
鼓勵投資者仔細考慮合夥企業不時向美國證券交易委員會提交的年度和季度報告以及高級票據發行的基本招股說明書和隨附的招股說明書補充中包含的披露和風險因素。此處的聲明僅在本新聞稿發布之日起生效。除非適用的證券法要求，否則合夥企業和運營合夥企業不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
DCP中游投資者關係：
邁克·福爾曼
(303) 605-1628
資料來源：DCP Midstream, LP
