洛杉磯，2021 年11 月16 日（環球新聞社）– Crescent Capital BDC, Inc.（“Crescent BDC”或“公司”）（納斯達克股票代碼：CCAP）今天宣布，已對2,500,000其普通股，這將導致不包括向公司提供的發行費用的淨收益約為5330 萬美元，即每股21.33 美元。 Crescent BDC 已授予承銷商購買最多375,000 股普通股的選擇權。本次發行是根據公司的貨架註冊聲明進行的，該聲明已提交給美國證券交易委員會（“委員會”）並由其宣布生效。根據慣例成交條件，此次發行預計將於2021 年11 月18 日結束。
Crescent BDC 的投資顧問Crescent Cap Advisors, LLC（“顧問”）已同意向承銷商支付每股1.98 美元的補充付款，這反映了19.35 美元的實際公開發行價格與每股21.33 美元的淨收益之間的差額。 Crescent BDC 在本次發行中獲得的份額。此外，顧問已同意承擔應付承銷商的銷售負擔。 Crescent BDC 沒有義務償還顧問支付的補充付款和銷售負擔。
本公司擬將本次發行所得款項淨額用於一般企業用途，其中可能包括償還未償債務和根據其投資目標和策略投資於投資組合公司。
美國銀行證券、富國銀行證券、摩根士丹利公司、Keefe、Bruyette & Woods、 Stifel 公司 和RBC Capital Markets, LLC 將擔任此次發行的聯合賬簿管理人。 Oppenheimer & Co. Inc. 和SMBC Nikko Securities America, Inc. 將擔任此次發行的聯席管理人。
建議投資者在投資前仔細考慮本公司的投資目標、風險以及費用和開支。日期為2021 年11 月15 日的初步招股說明書補充文件和日期為2021 年8 月6 日的隨附招股說明書已提交給委員會，其中包含有關公司的此信息和其他信息，投資前應仔細閱讀。
初步招股說明書補充、隨附招股說明書和本新聞稿中的信息不完整，可能會發生變化。本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請，也不會在任何州或司法管轄區出售本新聞稿中提及的股份根據該州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格。
本次發行只能通過招股說明書和相關的招股說明書補充材料進行，其副本可從聯合賬簿管理人處獲得：美國銀行證券，NC1-004-03-43，200 North College Street, 3rd Floor , Charlotte NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, or email [email protected]; Wells Fargo Securities, LLC 地址：500 West 33rd Street, New York, New York, 10001，收件人：Equity Syndicate Department，撥打免費電話1-800-326-5897，或發送電子郵件至[email protected]； Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014，收件人：招股說明書部； 或Keefe, Bruyette & Woods, Inc., 787 Seventh Avenue, 4th Floor, New York, NY 10019，收件人：Capital Markets 或致電：1-800-966-1559。
關於新月BDC
Crescent BDC 是一家業務開發公司，旨在通過為業務基礎良好且增長前景強勁的中間市場公司提供資本解決方案，以當前收入和資本增值的形式最大限度地提高股東的總回報。 Crescent BDC 利用Crescent Capital Group LP（“Crescent”）的豐富經驗、發起能力和嚴格的投資流程。 Crescent BDC 由Crescent 的子公司Crescent Cap Advisors, LLC 外部管理。 Crescent BDC 已選擇根據1940 年《投資公司法》作為業務發展公司受到監管。
關於Crescent Capital Group LP
Crescent 是一家全球信貸投資管理公司，管理著超過350 億美元的資產。 30 年來，該公司一直專注於通過投資於有價和私人發行的債務證券的策略，包括高級銀行貸款、高收益債券以及私人高級、單位和初級債務證券，從而專注於低於投資級別的信貸。 Crescent 總部位於洛杉磯，在紐約、波士頓和倫敦設有辦事處，在全球擁有180 多名員工。
前瞻性陳述
此處包含的聲明可能構成與未來事件或我們未來業績或財務狀況相關的“前瞻性聲明”。這些陳述不是對未來業績、狀況或結果的保證，並涉及許多風險和不確定性。由於多種因素，包括我們不時向美國證券交易委員會提交的文件中描述的因素，實際結果和條件可能與前瞻性陳述中的結果和條件存在重大差異。 Crescent BDC 不承擔更新此處作出的任何前瞻性陳述的義務。
接觸：
丹尼爾麥克馬洪
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