芝加哥，2022 年2 月28 日（環球通訊社）—— 宇宙控股公司 （“公司”） （場外交易： COSM), 一家擁有專有保健品系列的國際製藥公司以及品牌和仿製藥、保健品、非處方藥和醫療器械的分銷商，今天宣布向某些機構投資者和公司內部人士進行私募發行，以購買6,000 股A 系列可轉換股票優先股和認股權證購買2,000,000 股普通股。每股A 系列可轉換優先股的購買價格為1,000.00 美元，相當於每股優先股規定價值的100%，在扣除財務諮詢費和其他估計發行費用之前，總收益約為600 萬美元。作為完成出售的條件，公司普通股已獲得在納斯達克資本市場上市和交易的有條件批准，並將於今天開始交易，交易代碼為“COSM”。
Cosmos Holdings 首席執行官Greg Siokas 表示：“我們很高興宣佈在納斯達克上市，這標誌著公司的一個重要里程碑，反映了我們迄今為止取得的巨大進步。我們已經建立了一個高度可擴展的業務模式，並繼續迅速擴大我們的全球分銷網絡，為我們的專有保健品系列和第三方品牌藥品開闢新市場。重要的是，我們有能力實現強勁的有機增長，包括我們的全線批發產品，以及我們的專有營養品品牌Sky Premium Life®。 ”
“在納斯達克上市的同時，我們達成了一項從機構投資者那裡籌集600 萬美元的協議，我也參與其中。 在此次最新融資之前，我們還顯著改善了我們的資產負債表，我們將超過1100 萬美元的公司債務轉換為股權就證明了這一點。 作為此次轉換的一部分，我以高於市場的估值轉換了公司欠我的600 萬美元債務，進一步說明了我對業務前景的巨大信心。 這些融資的完成加強了我們的資產負債表，並為我們提供資金來加速我們的增長戰略，因為我們在全球範圍內增加了更多的分銷商，推出了更多的產品，並執行了我們新的電子商務和在線全球分銷計劃。 我們相信，在納斯達克上市為我們提高了在資本市場的可信度和行業內的曝光機會，這將使我們能夠加速有機增長和戰略併購活動，從而在未來幾年推動盈利能力和股東價值。”
公司與A 系列可轉換優先股的持有人還簽訂了登記權協議，以登記在優先股轉換時可發行的普通股股份和在行使認股權證時可發行的普通股股份的轉售購買普通股的股份。 A 系列可轉換優先股將在緊隨其後的五(5) 個交易日內以(i) 3.00 美元或(ii) 公司普通股平均VWAP 的80% 中的較低者轉換為公司普通股的股份轉售登記聲明的有效性。
認股權證將以每股3.30 美元或A 系列可轉換優先股轉換價格的110% 行權，但須進行某些調整，並將在認股權證初始行權日期後五年半到期。
A 系列可轉換優先股、優先股轉換後可發行的普通股股份和認股權證是根據美國《證券法》第4(a)(2) 條規定的證券登記豁免發行的1933 年，經修訂（“1933 年法案”）和/或SEC 根據1933 年法案頒布的條例D 的第506 條。 A 系列可轉換優先股、優先股轉換後可發行的普通股股份和認股權證尚未根據1933 年法案進行登記，不得在未根據1933 年法案或未根據1933 年法案登記的情況下在美國發售或出售1933 年法案的註冊要求的適用豁免。
關於Cosmos Holdings, Inc.
Cosmos Holdings Inc. 是一家國際製藥公司，擁有專有的保健品系列，並通過廣泛、成熟的歐盟分銷網絡分銷品牌和仿製藥、保健品、OTC 藥物和醫療器械。該公司識別、獲取、開發和商業化改善患者生活和結果的產品，並開發了一個全球分銷平台，目前正在整個歐洲、亞洲和北美擴張。 Cosmos Holdings 在希臘塞薩洛尼基、希臘雅典和英國哈洛設有辦事處和配送中心。更多信息可在 www.cosmosholdingsinc.com 和 www.skypremiumlife.com.
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