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蒙特利爾，2022 年3 月28 日（環球通訊社）—— CORPORATION MINIÈRE MONARCH （« 君主 » 歐拉« 興業銀行 ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est heureuse d’annoncer qu’elle a reçu l’approbation des actionnaires par voie de résolution écrite relativement au placement privé annoncé le 16 mars 2022. Les modalités du placement privé, tels qu ‘annoncés dans les Communqués du 16 mars, et le processus relatif à l’obtention de l’approbation des actionnaires sont décrits ci-dessous。
La Société a l’intention de réaliser un placement privé, par l’intermédiaire d’un courtier pour l’émission et la vente de 20 000 000 d’unités de la Société (les « 單位 ») au prix de 0,60 $ l’Unité (le « Prix de souscription »), pour un produit brut total de 12 000 000 $ (le « 放置 »)。 Chaque Unité est constituée d’une action ordinaire du capital social de la Société (chacune étant une « 聯合行動 ») et d’un bon de souscription d’action ordinaire de la Société (chaque bon de souscription entier étant un « Bon de souscription d’unité »)。 Chaque Bon de souscription d’unité permet à son détenteur d’acheter une action ordinaire du capital social de la Société (chacune étant une « Action de bon de souscription ») au prix de 0,95 $ par Action de bon de souscription pendant une période de 60 mois suivant la date de clôture du Placement (la « 文化日期 »)。
Stifel Nicolaus Canada Inc. (« 斯蒂菲爾 ») et Sprott Capital Partners LP vont agir en tant que co-placeurs pour compte et co-chefs de file dans le cadre du Placement (collectivement, les « Placeurs pour compte ») sur la base des meilleurs 努力conformément aux modalités (i) d’une lettre d’engagement conclue entre Stifel et la Société le 15 mars 2022 (la « 訂婚信 »), telle qu’amendée par une lettre d’engagement d’un montant supérieur conclue entre Stifel et la Société le 16 mars 2022 (la « Lettre d’engagement de taille supérieure » et, 集體avec la Lettre d’engagement, les « 訂婚信 »), et (ii) un contrat d’agence devant être conclu entre les Placeurs pour compte et la Société。 Les Lettres d’engagement ontété négociées sans Lien de dépendance entre la Société et les Placeurs pour compte。
Les Placeurs pour compte se sont vu accer une option (l’« 選擇權 »), qui peut être exercée, en totalité ou en partie, à l’entière discrétion des Placeurs pour compte et sans duty, pour acheter jusqu’à 4 000 000 d’Unités supplémentaires de la Société au Prix de souscription, pour un produit brut global supplémentaire pouvant atteindre 2 400 000 $。 Aux fins des présentes, le terme « 放置 » 包含toutes les Unités émises lors de l’exercice de l’Option de surallocation。
À titre de rémunération pour leurs services, les Placeurs pour compte recevront, à la Date de clôture, une Commission en espèces de 6,0 % du produit brut du Placement (réduite à 3,0 % à l’égard des souscripteurs figurant sur la Liste du président) et des options de rémunération (les « 薪酬選擇權 ») 通訊員à 6,0 % du nombre d’Unités vendues dans le cadre du Placement (réduitesà 3,0 % à l’égard des souscripteurs figurant sur la Liste du président)。 Chaque Option de rémunération permettra à son détenteur de souscrire une action ordinaire de la Société pendant une période de 24 mois à compter de la Date de clôture au prix de 0,60 $ par action ordinaire。
Aux termes du Placement, les Unités seront offertes par voie de placement privé à certaines personnes (les « 追記者 ») (i) au Canada en vertu de Dispenses de 招股說明書conformément au Règlement 45-106 sur les Dispenses de 招股說明書 等 la Norme canadienne 45-106 sur les Dispenses de 招股說明書 等； (ii) à desinvestisseurs aux États-Unis en vertu de Disponibles des exigences d’enregistrement de la 1933年美國證券法，telle que modifiée； et (iii) à desinvestisseurs résidant dans des juridictions autres que le Canada et les États-Unis, dans chaque cas conformément à toutes les lois applys, à condition qu’aucun 招股說明書, declaration d’enregistrement ou document similaire ne doive être déposé dans une Telle juridiction étrangère。
La Société a l’intention d’utiliser le produit net du Placement pour financer les dépenses de développement à la mine Beaufor et à l’usine Beacon, et pour les besoins généraux de l’entreprise, y compris le fondas de roulement。
Le « cours du marché » (tel que ce terme est défini dans le Guide à l’intention des sociétés de la TSX) des actions ordinaires de la Société inscrites à la Bourse de Toronto (la « 多倫多證券交易所 ») était de 0,6874 $ le jour précédant la publication des Communqués de presse (le « 遊行路線 »)。
Si le Placement est entièrement souscrit et que l’Option de surallocation est entièrement exercée, la Société émettra 24 000 000 d’Actions d’unités, 24 000 000 de Bons de souscription d’unités et jusqu’à 1 440 000 d’Options de rémunération et, si après la clôture du Placement, tous les Bons de souscription d’unités et les Options de rémunération qui sont émis sont entièrement exercés, la Société émettra jusqu’à 25 440 000 actions ordinaires supplémentaires pour un total de 49 440 000普通行動(le « 最大杜放置 ») dans le capital social de la Société représentant une 稀釋d’environ 58,23 % par rapport aux 84 906 750 actions ordinaires émises et encirculation en date du 22 mars 2022。
Dans l’éventualité du Maximum du Placement, le contrôle de la Société ne sera pas effecté de façon importante et n’entraînera pas la detention par un souscripteur de plus de 20 % des actions ordinaires émises et encirculation de la Société et l’émergence d’un nouvel initié (tel que ce terme est défini dans le Guide à l’intention des sociétés de la TSX) après le Placement calculé sur une base partiellement diluée。
Alamos Gold inc., un initié de la Société detenant plus de 10 % de toutes les actions ordinaires émises et de la Société et Mathieu Séguin, un haut dirigeant et initié de la Société, ont exprimé leur intérêt à souscrire 各自1 666 667 Unités pour un montant de 1 000 000 $ et 200 000 Unités pour un montant de 120 000 $ et qu’au moment de i) l’émission des Actions d’unités représentera approximativement et 1,96 % et 0,24 % et ii) l’émission des Actions d’unités et des Actions de bons de souscription approximativement et applicable 3,93 % et 0,47 % par rapport aux 84 906 750 actions ordinaires émises et en circular de la Société en date du 22 mars 2022 .
La TSX exige, conformément à l’article 607 (g) i) du Guide à l’intention des sociétés de la TSX, que l’approbation des actionnaires de la Société soit obtenue pour un placement d’actions ordinaires qui est supérieur à 25 % du nombre d’actions ordinaires inscrites de la Société émises et en 流通, calculé sur une base non diluée, avant la Date de clôture si le Prix de souscription est inférieur au Cours du Marché。
La TSX exige，conformément à l’article 607 (i) du Guide à l’intention des sociétés de la TSX, que l’approbation des actionnaires de la Société soit obtenue si le prix des actions ordinaires sous-jacentes aux Options de rémunération (萊斯« 行動sous-jacentes ») est inférieur au cours du marché à la date de signature des Lettres d’engagement。
Le prix des Actions sous-jacentes représente un escompte d’environ 12,71 % par rapport au Cours du marché。
Il n’y a pas de convention de vote fiduciaire en vigueur à la date des présentes。
Conformément à l’article 604 (d) du Guide à l’intention des sociétés de la TSX, la TSX permet d’obtenir l’approbation des actionnaires par une ressolution écrite signée par les actionnaires de la Société detenant plus de 50 % de toutes les actions ordinaires émises et encirculation de la Société。 Au 至少5 日ouvrables avant la clôture du Placement, la Société doit publier un Communqué de presse faisant état des principales modalités du Placement et du fait qu’elle se prévaut de la Dispensing de tenir une assemblée des actionnaires afin d’approuver le Placement。
截止日期為2022 年3 月28 日，la Société a obtenu l’approbation d’actionnaires représentant 59,05 % des actions émises et encirculation de la Société par voie de résolution écrite，dépassant le minimum requis de 50 %+1 de la TSX。 Par conséquent, la Société peut maintenant procéder à la clôture du placement et prévoit le faire le ou vers le 6 avril 2022 sujet à l’approbation de la TSX。
À 提議de Monarch
Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets, dont la mine Beaufor, qui a produit plus d’unmillion d’onces d’or au cours des 30 dernières annees。 Les autres actifs comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes près de l’usine Beacon d’une capacité de 750 tpj, entièrement détenue par Monarch。君主擁有29 504 公頃（295 公里）2) d’actifs miniers dans le prolifique camp minier de l’Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 478 982 onces et des ressources présumées combinées de 383 393 onces。
Énoncés前景
Les énoncés Prospectoifs contenus dans ce Communqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les resultats, le rendement et les realisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y Sont exprimés ou implices。 Ces énoncés prostifs comprennent des énoncés relatifs à la taille du Placement, la Date de clôture et l’utilisation du produit dans le cadre du Placement。 La TSX et sonfournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent Communqué de presse。
信息補充：
