CoreCivic 宣布擴大Tack-On 的規模和定價

田納西州布倫特伍德，2021 年9 月22 日（環球通訊社）—— CoreCivic, Inc.（紐約證券交易所代碼：CXW） （本公司）今天宣布，它成功地擴大發行規模並定價了本金總額為225,000,000 美元的CoreCivic 2026 年到期的8.25% 高級無抵押票據（“附加票據”）。此次發行中發行的額外票據的本金總額從之前宣布的1 億美元增加到2.25 億美元。額外票據的定價為其本金總額的102.25%，加上自2021 年4 月14 日（CoreCivic 之前發行的本金總額為4.5 億美元，2026 年到期的8.25% 高級無抵押票據的發行日期）（“現有票據”）的應計利息. 額外票據的有效到期收益率為7.65%，並將與現有票據構成單一類別的證券。

額外票據將是CoreCivic 的高級無抵押債務，並將由CoreCivic 的所有子公司以高級無抵押方式擔保，為其高級有擔保信貸融資、現有票據和其他債務提供擔保。扣除承銷折扣和估計發行費用後，出售額外票據的總收益淨額預計約為2.255 億美元。 CoreCivic 打算將發行額外票據的所得款項淨額用於一般公司用途，其中可能包括購買CoreCivic 現有的1.740 億美元本金、2023 年到期的4.625% 優先票據和CoreCivic 現有的2.50 億美元本金、2027 年到期的4.75% 優先票據在公開市場或私下協商的交易中，和/或償還CoreCivic 的循環信貸安排、定期貸款A 或定期貸款B 下的未償還金額。在CoreCivic 償還其循環信貸安排下的未償還金額的情況下，此類金額可能會被重新借款。無法保證額外票據的發售將會完成。

Imperial Capital 擔任左主承銷商，StoneX Financial Inc. 擔任聯席牽頭安排人，Wedbush Securities Inc. 擔任此次發行的聯席經理。

附加說明是根據CoreCivic 在S-3ASR 表格上的有效貨架登記聲明提供的，該聲明於2021 年4 月6 日向美國證券交易委員會提交後生效。描述發行條款的初步招股說明書補充文件已提交給證券交易委員會，可在 www.sec.gov. 發行只能通過招股說明書補充和隨附的招股說明書進行。與本次發行有關的初步招股說明書補充文件和隨附招股說明書的副本可在Imperial Capital, LLC, 10100 Santa Monica Boulevard, Suite 2400, Los Angeles, CA 90067，收件人：招股說明書部獲取，或致電(310) 246- 3700。

本新聞稿既不是出售任何證券的要約，也不是購買任何證券的要約邀請，也不得在此類要約、邀請或出售屬於非法的任何司法管轄區進行任何要約、邀請或出售。

本新聞稿包括關於CoreCivic 發行附加票據的意圖及其發行附加票據的所得款項淨額的預期用途的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可能會受到CoreCivic 業務和市場狀況中的風險和不確定性的影響。此信息完全符合CoreCivic 證券交易委員會文件中包含的警告聲明和風險因素披露，包括CoreCivic 10-K 表格年度報告、10-Q 表格季度報告和8-K 表格當前報告，如以及初步招股說明書補充文件和隨附招股說明書中確定的與此次發行有關的風險。 CoreCivic 希望提醒讀者，某些重要因素可能已經影響並可能在未來影響CoreCivic 的實際結果，並可能導致CoreCivic 在隨後期間的實際結果與CoreCivic 或代表CoreCivic 做出的任何前瞻性聲明中表達的結果存在重大差異，包括無法成功完成發行額外票據的風險。 CoreCivic 不承擔更新前瞻性陳述以反映本協議日期之後的事件或情況的義務。

關於CoreCivic

CoreCivic 是一家多元化的政府解決方案公司，擁有以靈活、經濟高效的方式解決嚴峻的政府挑戰所需的規模和經驗。 CoreCivic 為通過懲戒和拘留管理服務於公共利益的政府合作夥伴提供廣泛的解決方案、幫助解決美國再犯危機的住宅再入境中心網絡以及政府房地產解決方案。 CoreCivic 是美國最大的合夥懲教、拘留和住宅再入設施所有者，並相信它是美國政府機構使用的最大房地產私人所有者CoreCivic 35 多年來一直是政府靈活可靠的合作夥伴。 CoreCivic 的員工具有深厚的服務意識、高標準的專業精神和幫助政府改善公共利益的責任。