CinCor Pharma 宣布擴大公開發售的定價

馬薩諸塞州沃爾瑟姆市，2022 年8 月11 日(GLOBE NEWSWIRE) — CinCor Pharma, Inc.（“CinCor”）（納斯達克股票代碼：CINC），一家臨床階段的生物製藥公司，專注於開發其主要臨床候選藥物Baxdrostat，用於治療高血壓和其他心腎疾病，今天宣布了其承銷公開發售的定價，從最初的發行規模6,000,000 股擴大到總計7,500,000 股普通股和購買普通股的預融資認股權證和預存認股權證。此次發行包括其普通股的4,900,000 股，以及對某些投資者而言，以0.00001 美元的行權價購買2,600,000 股普通股的預付認股權證。每股普通股的公開發售價格為30.00 美元，每份預存認股權證的公開發售價格為每股標的股票29.99999 美元，即普通股的每股公開發售價格減去每股0.00001 美元的行使價此類預存認股權證。在扣除承銷折扣和佣金以及發行費用之前，此次發行給CinCor 的總收益預計約為2.25 億美元。此外，CinCor 已授予承銷商30 天的選擇權，以購買最多1,125,000 股額外的普通股。所有證券均由CinCor 提供。

根據慣例成交條件，本次發行預計將於2022 年8 月15 日或前後完成。

Goldman Sachs & Co. LLC、摩根士丹利、Jefferies 和Piper Sandler & Co. 將擔任此次發行的聯席賬簿管理人。 LifeSci Capital LLC 擔任此次發行的牽頭經辦人。

此次發行僅通過招股說明書進行。最終招股說明書的副本可在美國證券交易委員會(“SEC”) 的網站http://www.sec.gov 上獲取（若有），或可通過以下方式獲取：Goldman Sachs & Co. LLC, Attention ：招股說明書部，200 West Street, New York, NY 10282，電話：(866) 471-2526 或電子郵件：[email protected]； Morgan Stanley & Co. LLC 郵寄至Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014，電話(866) 718-1649 或電子郵件招股說明書@摩根斯坦利.com； Jefferies LLC，注意：Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022，電話(877) 821-7388，或發送電子郵件至[email protected]； Piper Sandler & Co., Attn: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402，電話：(800) 747-3924 或電子郵件：[email protected]。

與這些證券有關的表格S-1 上的登記聲明已提交給SEC，並由SEC 宣布生效。本新聞稿不構成出售要約或購買要約的邀請，也不構成在任何州或司法管轄區出售此類要約、邀請或出售在註冊或獲得資格之前為非法的任何州或司法管轄區。任何此類國家或司法管轄區的證券法。

關於新科
CinCor 成立於2018 年，是一家臨床階段的生物製藥公司，其使命是為心腎疾病的藥物治療帶來創新。其主要資產baxdrostat（CIN-107）是一種高選擇性的口服小分子醛固酮合酶抑製劑，正在臨床開髮用於治療高血壓和原發性醛固酮增多症。

關於Baxdrostat (CIN-107)

Baxdrostat 是一種高度選擇性的口服小分子醛固酮合酶抑製劑，醛固酮合酶是負責在腎​​上腺合成醛固酮的酶，正在開髮用於治療難治性高血壓和原發性醛固酮增多症等醫療需求未得到滿足的患者群體。高血壓由美國心髒病學會和美國心臟協會定義為靜息血壓高於130/80 mm Hg，通常被認為是全世界最常見的可預防的過早死亡風險因素之一。儘管通常無症狀，但高血壓會顯著增加患心髒病、中風和腎病等疾病的風險。據估計，全球多達20% 的人口患有高血壓，其中包括美國近一半的成年人，即1.16 億高血壓患者。

前瞻性陳述

本新聞稿包含某些前瞻性陳述，包括但不限於關於擬議公開發售的完成、時間、條款和規模的陳述，以及CinCor 對授予承銷商30 天購買選擇權的預期額外的股份。 “預期”、“相信”、“預期”、“提議”、“打算”、“項目”和“未來”等詞語或類似表達旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受制於預測未來結果和條件的內在不確定性，不能保證上述提議的證券發行將按照所描述的條款或根本完成。擬議證券發行的完成及其條款受許多因素的影響，其中許多是CinCor 無法控制的，包括但不限於市場狀況和標題“風險因素”和“風險因素”中描述的其他風險因素“摘要”在CinCor 的S-1 表格註冊聲明和其中包含的招股說明書中，以及CinCor 於2022 年3 月22 日向SEC 提交的截至2021 年12 月31 日止年度的10-K 表格年度報告中，以及其他文件和報告中CinCor 可能會不時向SEC 提交，包括其在2022 年8 月8 日向SEC 提交的截至2022 年6 月30 日止三個月的10-Q 表格季度報告。 CinCor 目前不涉及的其他風險和不確定性意識到也可能影響公司的前瞻性陳述，並可能導致實際結果和事件發生時間與預期存在重大差異。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述僅在發表之日發表，並基於管理層截至該日期的假設和估計。 CinCor 不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。