不得在美國或美國有線服務處分發
新斯科舍省哈利法克斯，2021 年9 月27 日（環球新聞社）——Chorus Aviation Inc.（“Chorus”或“公司”）（多倫多證券交易所代碼：CHR）今天宣布，它已經完成了先前宣布的85 美元的公開發售購買交易百萬本金總額的高級無抵押債券（“債券”），價格為每份債券1,000 美元（“發行”）。
本次發行的所得款項淨額將主要用於部分贖回現有債務，包括公司於2024 年12 月31 日到期的6.00% 優先債券（“6.00% 債券”）以及在某些情況下的1 億美元循環融資，作為以及營運資金和一般公司用途。 6.00% 的債券目前由某些Dash 8-100 和Dash 8-300 飛機以及本公司子公司擁有的某些房地產作抵押。一旦所有6.00% 的債券都被贖回，證券將被釋放。
債券按年利率5.75%計息，每半年於每年6 月30 日和12 月31 日支付一次，從2022 年6 月30 日開始，並將於2027 年6 月30 日到期。債券將於今天開始交易在多倫多證券交易所，代碼為“CHR.DB.C”。
由RBC Capital Markets、CIBC Capital Markets、Scotiabank 和BMO Capital Markets 共同牽頭的承銷商財團，包括TD Securities Inc.、National Bank Financial Inc.、Cormark Securities Inc.、Canaccord Genuity Corp. 和Paradigm Capital Inc.作為本次發行的承銷商。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約的邀請，也不應在此類要約、邀請或出售為非法的任何省、州或司法管轄區進行任何證券的要約、邀請或出售. 債券沒有也不會根據經修訂的1933 年美國證券法註冊，並且在未註冊或未獲得1933 年美國證券法註冊要求的適用豁免的情況下不得在美國發售或出售，以及其他適用的證券法。
關於合唱
Chorus 是綜合區域航空解決方案的全球供應商。 Chorus 的願景是向世界提供支線航空服務。 Chorus 總部位於新斯科舍省哈利法克斯，由Chorus Aviation Capital（一家領先的全球支線飛機出租商）以及Jazz Aviation 和Voyageur Aviation 公司組成，這些公司擁有悠久的安全運營歷史和卓越的客戶服務。 Chorus 提供全套區域航空支持服務，涵蓋飛機生命週期的每個階段，包括飛機購買和租賃； 飛機翻新、工程、改裝、再利用和準備； 合同飛行； 以及飛機和部件維護、拆卸和零件供應。
Chorus 的A 類可變表決權股份和B 類表決權股份在多倫多證券交易所交易，交易代碼為“CHR”。 Chorus 的6.00% 債券、5.75% 高級無擔保債券和6.00% 可轉換高級無擔保債券在多倫多證券交易所交易，交易代碼為“CHR.DB”、“CHR.DB.A”和“CHR.DB.B” ‘， 分別。 www.chorusaviation.com
前瞻性信息
本新聞稿包含適用的加拿大證券立法所定義的“前瞻性信息”。前瞻性信息通過使用諸如“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“預測”等術語和短語來識別、“潛力”、“項目”、“將”、“將”以及類似的術語和短語，包括對假設的引用。前瞻性信息涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能導致實際結果、業績或成就與前瞻性信息中表達的內容存在重大差異的因素。本新聞稿中包含前瞻性信息的陳述示例包括發行收益的預期用途。由於多種原因，前瞻性信息中顯示的結果可能與實際結果存在重大差異，包括COVID-19 大流行持續時間延長和/或採取進一步限制措施以遏制其傳播、COVID-19 大流行對Chorus 的合同對手方，以及Chorus 最新的年度信息表和管理層對經營結果和財務狀況的討論和分析中描述的那些。本新聞稿中包含前瞻性信息的聲明是在本新聞稿發布之日作出的，除非適用的證券法要求，否則Chorus 不承擔公開更新此類聲明以反映新信息、後續事件或其他情況的任何義務。
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