新澤西州普林斯頓，2021 年9 月8 日（全球新聞通訊社）-生物模擬領域的全球領導者Certara, Inc.（納斯達克股票代碼：CERT）今天宣布，Certara 和某些公司對其普通股的承銷公開發售定價現有股東（“出售股東”）以每股31.00 美元的價格向公眾出售。 Certara 將發行450 萬股普通股，某些出售股東將發行1550 萬股普通股。此外，出售股東已授予承銷商30 天的選擇權，以購買最多3,000,000 股額外普通股。在扣除承銷折扣和估計的發行費用之前，Certara 從此次發行中獲得的總收益約為1.395 億美元。 Certara 打算將其在此次發行中出售的股票的淨收益用於一般公司目的，包括收購。 Certara 不會從出售股東出售本次發行的股份中獲得任何收益。根據慣例成交條件，此次發行預計將於2021 年9 月13 日或前後完成。
此次發行是通過一個由傑富瑞、摩根士丹利和美國銀行證券領導的承銷小組進行的，他們擔任聯合賬簿管理人，威廉布萊爾、瑞士信貸、巴克萊和第一資本證券擔任聯合賬簿——運行經理。
與這些證券有關的S-1 表格登記聲明（包括招股說明書）已被美國證券交易委員會宣布生效。本新聞稿不構成出售這些證券的要約或要約購買這些證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區出售這些證券，在該州或司法管轄區，此類要約、招攬或出售在註冊或之前是非法的。任何此類州或司法管轄區的證券法規定的資格。
發行只能通過招股說明書進行。可通過聯繫以下方式獲取初步招股說明書副本：Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, New York 10022，電話(877) 547-6340 或發送電子郵件至Prospectus_Department@ jefferies.com; Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014 或發送電子郵件至[email protected]； 或BofA Securities, Inc.，NC1-004-03-43，收件人：Prospectus Department, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 29255 或發送電子郵件至[email protected]。
關於Certara
Certara 使用專有的生物模擬軟件和技術加速藥物的發展，以改變傳統的藥物發現和開發。其客戶包括遍布61 個國家/地區的1,650 多家全球生物製藥公司、領先的學術機構和主要監管機構。
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