馬薩諸塞州劍橋市，2022 年8 月10 日(GLOBE NEWSWIRE) — Cerevel Therapeutics Holdings, Inc.（“Cerevel”、“我們”、“我們”或“我們的”）（納斯達克代碼：CERE），一家致力於解開治療神經科學疾病的大腦之謎今天宣布，它已開始向根據規則144A 被合理認為是合格機構買家的人私募發行本金總額為2.5 億美元的2027 年到期的可轉換優先票據（“票據”）根據經修訂的1933 年證券法（“證券法”）。與此次發行有關，Cerevel 預計將授予票據的初始購買者13 天的選擇權，以購買最多3750 萬美元的票據本金總額。票據的發售取決於市場和其他條件，無法保證發售是否或何時完成，或者發售的實際規模或條款。
除非提前轉換、贖回或回購，否則這些票據將是Cerevel 的優先無擔保債務，每半年產生一次應付利息，並將於2027 年8 月15 日到期。票據持有人將有權在特定情況下和指定期間轉換其票據。 Cerevel 將根據Cerevel 的選擇，通過支付或交付（如適用）現金、其普通股、每股面值0.0001 美元（“普通股”）或現金和普通股股份的組合來結算轉換。 Cerevel 可以選擇在2025 年8 月20 日或之後以及緊接的第50 個預定交易日或之前不時選擇將票據全部或部分贖回為現金在到期日之前，但前提是Cerevel 普通股的最後報告的每股銷售價格在特定時期內超過轉換價格的130% 並且滿足某些流動性條件。贖回價格將等於將要贖回的票據本金加上應計和未付利息（如有）至贖回日期（但不包括）。票據的利率、初始轉換率和其他條款將在發行定價時確定。
在發行票據的同時，Cerevel 將通過承銷公開發行發行2.5 億美元的普通股。對於普通股發行，Cerevel 預計將授予承銷商30 天的選擇權，以公開發行價格（減去承銷折扣和佣金）購買最多3750 萬美元的普通股。票據的發行不以同時發行普通股的完成為條件，同時發行普通股也不以票據的發行完成為條件。
Cerevel 打算使用發行票據以及同時發行普通股的淨收益：(i) 支持emraclidine 的持續發展，包括加速註冊活動； (ii) 評估emraclidine 在其他人群中的潛力，包括阿爾茨海默病精神病； (iii) 加快emraclidine 和tavapadon 的市場開發和商業前規劃活動； (iv) 推進其管道中的其餘項目，包括darigabat，以及其他有前途的早期項目，包括CVL-354、其選擇性KORA； (v) 用於營運資金和其他一般公司用途，包括擴大其現金跑道。
這些票據將僅提供給根據《證券法》第144A 條被合理認為是合格機構買家的人。票據的要約和出售以及在票據轉換後可發行的任何普通股股份尚未並且將不會根據《證券法》或任何其他證券法進行登記，並且票據和任何此類股份不能被提供或在未註冊的情況下出售，或根據適用的豁免或在不受《證券法》和任何其他適用證券法的註冊要求約束的交易中出售。本新聞稿不構成出售票據或票據轉換後可發行的任何普通股的要約或購買要約的要約，也不會出售票據或任何此類股份，此類要約、銷售或招攬為非法的任何州或其他司法管轄區。
關於Cerevel Therapeutics
Cerevel Therapeutics 致力於解開大腦的奧秘以治療神經科學疾病。該公司正在通過一種有針對性的神經科學方法來應對疾病，該方法將神經電路方面的專業知識與受體選擇性相結合。 Cerevel Therapeutics 擁有多元化的管道，包括五種臨床階段的研究療法和幾種臨床前化合物，有可能治療一系列神經科學疾病，包括帕金森氏症、癲癇症、精神分裂症和癡呆相關的冷漠。 Cerevel Therapeutics 總部位於馬薩諸塞州劍橋市，正在推進其當前的研發計劃，同時通過內部研究工作、外部合作或潛在收購探索新模式。
關於前瞻性陳述的特別說明
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