阿爾伯塔省卡爾加里，2021 年9 月15 日(GLOBE NEWSWIRE) — Cenovus Energy Inc.（多倫多證券交易所代碼：CVE）（紐約證券交易所代碼：CVE）今天宣布了其先前宣布的現金收購要約（“任何和所有要約收購”）的定價條款) 用於其2022 年到期的任何及所有未償還的3.950% 票據和其2022 年到期的未償還3.000% 票據（統稱為“任何和所有票據”）。任何和所有要約收購的條款和條件在日期為2021 年9 月9 日的購買要約（“購買要約”）中進行了描述。除非延期或提前終止，否則任何和所有要約收購將於紐約市時間今天，即2021 年9 月15 日下午5:00 到期。
本新聞稿中提及的“$”是指美元。
下表詳述了與任何及所有要約要約有關的適用參考收益率、回購收益率和總代價（各自在購買要約中更全面地定義）。
| 標題 安全 |
CUSIP/ISIN | 最初的 主要的 數量 |
美國財政部 參考 安全 |
參考 屈服 |
固定的 傳播 |
回購 屈服 |
全部的 考慮（一種） |
| 3.950% 到期票據 2022年 |
448055AJ2/ US448055AJ20 |
5億美元 | 2.25% UST 到期的 2022 年4 月15 日 |
0.064% | +25 個基點 | 0.314% | 1,021.07 美元 |
| 3.000% 到期票據 2022年 |
15135UAG4/ US15135UAG40 |
5億美元 | 1.5% UST 到期的 8/15/2022 |
0.083% | +20 個基點 | 0.283% | 1,024.78 美元 |
(a) 每1,000 美元本金。
完成任何和所有要約收購後，Cenovus 將就有效投標和接受的此類任何和所有票據系列的每1,000 美元本金支付適用的總對價（如上表所示，針對每個系列的任何和所有票據）支付，加上截至2021 年9 月16 日（但不包括任何和所有投標要約的預期結算日期）的應計和未付利息。總代價按購買要約所述方式計算，參考上表中指定的固定價差加上到期日收益率（基於上表中指定的適用美國國庫參考證券的買方價格） 2021 年9 月15 日，紐約市時間下午2 點。
為收取總代價，任何及所有票據的持有人必須在任何及所有要約到期前有效投標且不得有效撤回其任何及所有票據或及時遵守購買要約中規定的保證交付程序. 通過遵循購買要約中描述的程序，可以在任何和所有要約要約到期之前的任何時間撤回任何和所有投標的票據。敦促任何和所有票據的持有人在就任何和所有要約要約做出任何決定之前仔細閱讀購買要約。
Cenovus 接受付款和支付任何和所有要約中有效投標的任何和所有票據的義務取決於購買要約中描述的許多條件的滿足或豁免。根據適用法律，任何和所有要約收購可能被全部終止或撤回，或者就任何和所有票據的任何系列被終止或撤回。根據適用法律，Cenovus 保留以下權利：(i) 放棄任何和所有要約的任何和所有條件，(ii) 延長或終止任何和所有要約，或(iii) 以其他方式修改任何和所有要約任何方面的要約收購。
Cenovus 已聘請JP Morgan Securities LLC、BofA Securities 和MUFG Securities Americas Inc. 作為任何和所有要約收購的交易商經理（“交易商經理”）。 Cenovus 已聘請DF King & Co., Inc. 作為Any and All Tender Offer 的投標和信息代理。有關任何和所有要約收購條款的更多信息，請聯繫： JP Morgan Securities LLC，電話(866) 834-4666（免費）或(212) 834-3424（付費）； 美國銀行證券(980) 387-3907（付費）或MUFG Securities Americas Inc. (877) 744-4532（免費）或(212) 834-3424（付費）或(212) 405-7481（免費） . 有關證券投標的文件請求和問題可通過電話(212) 269-5550（僅限銀行和經紀人）或(888) 605-1958（對於所有其他人，免費電話）、發送電子郵件至[email protected] 或撥打經銷商經理各自的電話號碼。
本公告僅供參考，並不構成出售要約、購買邀請或購買或出售任何證券的要約。任何及所有要約收購僅根據購買要約進行，且僅在適用法律允許的司法管轄區進行。
諮詢
前瞻性信息
本新聞稿包含適用證券立法（包括1995 年美國私人證券訴訟改革法案）所指的關於我們當前預期的某些前瞻性陳述和前瞻性信息（統稱為“前瞻性信息”） 、對未來的估計和預測，基於我們根據我們的經驗和對歷史趨勢的看法做出的某些假設。儘管Cenovus 認為此類前瞻性信息所代表的預期是合理的，但無法保證此類預期將被證明是正確的。提醒讀者不要過分依賴前瞻性信息，因為實際結果可能與明示或暗示的結果存在重大差異。除法律要求外，Cenovus 不承擔更新或修改任何前瞻性信息的義務。
本文件中的前瞻性信息由“可能”、“將”或類似表達等詞語標識，並包括對未來結果的建議，包括關於以下內容的聲明：購買證券以及此處指定的截止日期和結算日期關於任何和所有要約收購； 以及應計和未付利息的支付。
開發前瞻性信息涉及依賴多項假設以及對某些風險和不確定性的考慮，其中一些是Cenovus 特有的，而另一些則普遍適用於該行業。本新聞稿中的前瞻性信息所依據的重大因素或假設包括：與接受任何投標的任何和所有票據相關的風險、任何和所有要約收購的到期和結算、對任何和所有要約收購的條件的滿足任何和所有要約收購，無論是任何和所有要約收購將根據購買要約中規定的條款完成，還是完全按照上述任何條款的時間完成。
讀者請注意，其他事件或情況，雖然未在上面列出，但可能導致Cenovus 的實際結果與前瞻性陳述中的估計或預測和表達或暗示的結果存在重大差異。有關重大風險因素的完整討論，請參閱Cenovus 中的風險管理和風險因素 管理層討論與分析 (MD&A) 截至2020 年12 月31 日止年度和Cenovus 的 MD&A 對於截至2021 年6 月30 日的三個月和六個月，以及Cenovus 不時向加拿大證券監管機構提交的其他文件中描述的風險因素，可在SEDAR 上獲取 思达網，並與美國證券交易委員會在EDGAR 上 sec.gov，並在其網站上 cenovus.com.
Cenovus能源公司
Cenovus Energy Inc. 是一家綜合能源公司，在加拿大和亞太地區擁有石油和天然氣生產業務，並在加拿大和美國進行升級、煉油和營銷業務。該公司專注於以安全、創新和具有成本效益的方式管理其資產，將環境、社會和治理因素納入其業務計劃。 Cenovus 普通股和認股權證在多倫多和紐約證券交易所上市，公司優先股在多倫多證券交易所上市。欲了解更多信息，請訪問 cenovus.com.
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