MONT-SAINT-GUIBERT，比利時，2021 年12 月3 日（環球新聞社）–Celyad Oncology SA（泛歐交易所和納斯達克股票代碼：CYAD）（“Celyad”或“公司”），一家專注於該發現的臨床階段生物技術公司和開髮用於癌症的嵌合抗原受體T 細胞(CAR T) 療法，今天宣布已與Fortress Investment Group 的附屬公司（此類附屬公司“Fortress”）簽訂認購協議，以私募方式配售6,500,000 股普通股，總投資額3250 萬美元（約合2870 萬歐元）的收益。認購將在授權資本的框架內進行，預計將於2021 年12 月8 日或前後完成，但須滿足慣例成交條件。
根據私募的條款，公司將以每股5.00 美元（約4.42 歐元）的價格發行普通股，較30 天成交量加權平均價格（“VWAP”）溢價18.5% . 公司擬將私募所得款項淨額用於資助研發費用，包括其同種異體CAR T 候選藥物CYAD-101和CYAD-211的臨床開發，以推進當前臨床前CAR T 候選藥物的管道，以發現和使用其專有的非基因編輯短髮夾RNA (shRNA) 技術平台開發更多臨床前候選產品，以及用於營運資金、其他一般企業用途以及增強公司的知識產權。
交易完成後，豐澤將持有本公司28.8%的股份。
Celyad Oncology 首席執行官Filippo Petti 評論道：“這項變革性投資為公司提供了一個重要的跳板，並進一步加強了我們的企業舉措，以推進我們的新型同種異體CAR T 產品候選者。 此外，Fortress 在知識產權領域的專業知識進一步驗證了我們強大的專利組合，並強調了我們在同種異體CAR T 領域的地位。 通過繼續利用我們差異化的非基因編輯技術和裝甲CAR T 特許經營權，增長融資對於我們擴展我們當前的同種異體CAR T 管道至關重要。”
“Celyad Oncology 在其技術和知識產權方面提供了獨特的選擇，” Fortress 總監Christopher LiPuma 說。 “特別是，公司在同種異體CAR T 方面的強大知識產權地位作為一項關鍵資產脫穎而出，我們相信這將為公司戰略性地開發新型細胞療法候選者和在令人興奮的現成細胞療法中的潛在合作夥伴關係奠定基礎。風景。”
SVB Leerink 擔任本次私募的獨家配售代理，Goodwin Procter LLP 和Harvest 擔任公司的法律顧問。 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 和Eubelius 擔任Fortress 的法律顧問。
本公司認為，在私募完成後，其現有的現金和現金等價物加上與Lincoln Park Capital Fund, LLC 訂立的股權購買協議的使用權，根據目前的活動範圍，應足以支付運營費用和資本支出要求到2023 年上半年。
在本次投資框架內，豐澤與本公司簽訂了股東權利協議。根據該協議，Fortress 將受制於慣例鎖定義務和停產義務，在每種情況下都在私募結束後九個月內。此外，只要Fortress 持有本公司10% 的股份，它將受益於Celyad 將產生的任何新債務和任何將發行的新股本證券的優先要約權，按其持股比例，以及提名兩個人加入Celyad 董事會的權利。此外，只要Fortress 持有本公司15% 或以上的已發行股份，某些知識產權交易將需要獲得90% 的董事會多數批准。 Celyad 將提議對其公司章程進行修訂，以反映這一限定權利。
將在私募中發行的證券未根據1933 年《證券法》或適用的州證券法進行登記，如果未根據《證券法》進行登記或未獲得此類登記要求的適用豁免，則不得在美國發售或出售。本公司已同意慣例登記權，涵蓋在私募中出售的普通股（以美國存託股票的形式）的轉售。
本新聞稿不構成出售證券的要約或購買證券的要約邀請，也不得在註冊或獲得資格之前在此類要約、邀請或出售為非法的任何州出售證券根據該州的證券法。根據轉售登記聲明的任何證券發行將僅通過招股說明書進行。
一種關於Celyad Oncology SA
Celyad Oncology SA 是一家臨床階段的生物技術公司，專注於發現和開髮用於癌症的嵌合抗原受體T 細胞(CAR T) 療法。該公司正在開發一條同種異體（現成的）和自體（個性化） CAR T 細胞療法候選藥物，用於治療血液系統惡性腫瘤和實體瘤。 Celyad Oncology 成立於2007 年，總部位於比利時聖吉伯特山和紐約州紐約市。該公司已從瓦隆地區（比利時）獲得資金，以支持其CAR T 細胞治療計劃的推進。欲了解更多信息，請訪問 www.celyad.com.
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含適用證券法（包括1995 年《私人證券訴訟改革法案》）含義內的前瞻性陳述。安置和Celyad Oncology 的現金跑道。前瞻性陳述可能涉及已知和未知的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致Celyad Oncology 的實際結果、財務狀況、業績或成就與此類前瞻性陳述所明示或暗示的存在重大差異。這種風險和不確定性可以在Celyad Oncology 的美國證券交易委員會(SEC) 的文件和報告中找到，包括在向SEC 提交的最新的20-F 表格年度報告以及Celyad Oncology 的後續文件和報告中。這些前瞻性陳述僅在本文件發布之日發表，Celyad Oncology 的實際結果可能與這些前瞻性陳述中明示或暗示的結果存在重大差異。除非法律或法規要求，Celyad Oncology 明確不承擔更新本文件中任何此類前瞻性陳述以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化的義務.
投資者和媒體聯繫人：
薩拉·澤爾科維奇
傳訊及投資者關係總監
Celyad 腫瘤學
投資者@celyad.com
丹尼爾·費里
常務董事
生命科學顧問有限責任公司
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資料來源：Celyad Oncology SA
