CE Brands 提供有關可轉換票據融資和

阿爾伯塔省卡爾加里，2022 年5 月24 日（環球新聞社）——CE Brands Inc.（多倫多證券交易所代碼：CEBI；CEBI.WT）（“CE 品牌”, “我們”, “我們的“， 或者”公司”），一家數據驅動的消費電子公司，很高興地宣布，它打算關閉之前宣布的非經紀私募（“提供”）的高級有擔保可轉換票據（“可轉換票據”) 於2022 年5 月25 日或前後，其條款和條件與先前於2022 年4 月13 日宣布的相同。此外，公司宣布已通過其與Choco-Up 的現有信貸融通獲得額外的非稀釋性資金（ “巧克力”）。

CE Brands 首席執行官克雷格·史密斯(Craig Smith) 表示：“目前債務和股權資本市場的波動對我們計劃的融資而言具有挑戰性，我們很高興能夠與Vesta 完成另一批可轉換債券。” “我們與Choco 建立了牢固的關係，並很高興地宣布一項額外的非稀釋性資金承諾，這反映了他們對我們當前運營勢頭的持續支持。 總的來說，我們已經獲得了超過3,812,500 加元的總資金，這使我們能夠繼續執行我們的增長計劃，”史密斯先生繼續說道。

既定課程更新

公司確認Vesta Wealth Partners Ltd.（“灶神星”)，一家領先的加拿大投資公司，將代表某些由Vesta 管理或建議的投資實體認購可轉換票據，本金總額為1,000,000 加元。 可換股票據可轉換為普通股（“普通股”)，由持有人選擇，轉換價為每股1.50 加元。 此外，可轉換票據持有人將獲得500,000 股普通股認股權證（“認股權證”），每份認股權證的行使價為每股1.00 加元，可在發行日期兩週年或之前行使。

本次發售須符合慣例成交條件，包括TSX 風險交易所（“TSXV”）的批准以及TSXV 將根據發售發行的可轉換票據和認股權證的基礎普通股上市。普通股目前在多倫多證券交易所上市，代碼為“CEBI”。可轉換票據和認股權證均不會在TSXV 上市。

Choco-Up資金

本公司已與Choco 簽訂協議，出售總額為2,475,000 美元（3,093,750 加元）的未來應收款，所得款項淨額為2,250,000 美元（2,812,500 加元）（“巧克力設施”）在其現有的信貸額度下。 Choco Facility 下承諾的資金將分三批提取，首期1,250,000 美元（1,562,500 加元）可供本公司5 月25 日使用，隨後兩批500,000 美元（625,000 加元）將在5 月25 日或分別於2022 年8 月31 日之前及2022 年10 月31 日或之前，受特定還款條款約束。 每期還款期限為10個月。 截至2022 年5 月24 日，CE Brands 在之前與Choco 的抽籤中累計未支付330,653 美元（413,316 加元）。 請參閱日期為2021 年3 月12 日的其他重大合同以及公司於2021 年3 月12 日提交的季度MD&A 和財務報表 www.sedar.com 欲了解有關公司現有Choco 信貸額度的更多信息。

Choco Facility 的收益將用於完成當前的製造訂單和一般營運資金用途。

根據MI 61-101 要求披露

CE Brands 的董事會（“木板”）確定本次發行構成多邊文書61-101 中的“關聯方交易”—— 特殊交易中少數證券持有人的保護 （“小米61-101”），因為它涉及公司向實體發行證券和從實體借錢，根據MI 61-101，Vesta 是公司的“關聯方”，對其行使一定的酌情控制權。 根據MI 61-101 第5.5(g) 和5.7(e) 條的規定，本次發行免於MI 61-101 對關聯方交易的正式估值要求和少數股東批准要求。

進一步討論和描述董事會獨立和無利害關係成員（“獨立董事”) 以及MI 61-101 要求的與本次發行有關的其他信息將在本次發行結束後根據本公司的SEDAR 資料提交的本公司重大變更報告中列出。 www.sedar.com.

本次發行的交割將在預計提交公司重大變更報告之前進行。在公司流動資金和營運資金緊張的情況下，公司有必要加快完成本次發行以改善公司的財務狀況，因此不可能將本次發行推遲到備案之後材料變更報告。

本新聞稿不構成在美國出售或招攬購買本公司證券的要約，也不構成在任何司法管轄區出售本公司證券的要約、招攬或出售。非法的。本文所述的證券沒有也不會根據經修訂的1933 年美國證券法或美國任何州的證券法進行登記。因此，除非獲得註冊豁免，否則不得在美國或向美國人提供或出售本文所述的任何證券。

TSX Venture Exchange 及其監管服務提供商（該術語在TSX Venture Exchange 的政策中定義）均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。

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*USD 轉換為CAD 以1.25 CAD/USD 的比率計算。

關於CE 品牌
CE Brands Inc. 通過利用識別關鍵市場機會的專有數據與領先的製造商和標誌性品牌授權商開發產品。今天我們在70 多個國家/地區銷售，我們創新的、高度可重複的流程，我們稱之為“CE 方法”，為CE Brands 成為全球領先的授權品牌製造商創造了最佳增長路徑.

前瞻性信息

本新聞稿包含適用證券法含義內的前瞻性信息。一般而言，前瞻性信息是指關於未來狀況、行動方案和事件的披露。使用“預期”、“相信”、“預期”、“打算”、“計劃”、“將”、“將”和類似表達方式中的任何一個詞旨在識別前瞻性信息。更具體但不限於，本新聞稿包括有關本次發行完成、本次發行完成時間及相關事項、本次發行完成條件、收到任何必要的監管和TSXV 批准在Choco Facility 下的發行和分期融資。

前瞻性信息基於某些關鍵預期和假設，包括收到所有監管和相關批准，以及公司管理供應鍊和庫存限制的能力，包括產品裝運和交付的時間。

無法保證本公司將能夠按預期的條款及時或完全成功完成Choco 融資項下的發售和/或抽獎。如果公司未能完成發行和/或Choco 融資項下的提款或以其他方式未能獲得額外融資，則公司可能沒有足夠的流動性和資本資源來經營其業務，從而導致公司履行其融資能力的重大不確定性。財務義務到期並持續經營。

儘管CE Brands 認為此類前瞻性信息所依據的預期和假設是合理的，但不應過分依賴前瞻性信息，因為CE Brands 無法保證它們將被證明是準確的。就其性質而言，前瞻性信息受到各種風險和不確定性的影響，這可能導致實際結果和預期與本新聞稿中表達的預期結果或預期存在重大差異。除其他外，此類風險和不確定性包括不斷演變的Covid-19 大流行對公司業務、運營和銷售的影響； 依賴第三方製造商和供應商； 公司穩定其業務和獲得充足資金的能力，包括可能無法及時完成或根本無法完成的Choco 融資和/或預期發售下的資金； 公司的可用流動資金不足以經營其業務和履行其財務承諾，這可能導致公司不得不對其債務進行再融資或重組、出售資產或尋求籌集額外資金，而這些可能是不利的； 無法實施公司2022 年及以後的目標和優先事項，這可能導致公司財務緊張，並對公司業務造成持續壓力； 與開發和推出新產品相關的風險； 增加負債和槓桿； 歷史和預計財務信息可能無法代表公司未來業績的事實； 無法為公司的長期增長定位； 與發行新股相關的風險，包括可能稀釋公司已發行普通股； 任何融資交易完成後現有股權的價值； 公司違約，可能導致公司不得不申請破產或進行重組程序； 公司進入破產或重組程序； 以及CE 品牌持續披露文件中包含的風險因素 www.sedar.com. 提醒讀者不要過分依賴截至本新聞稿發布之日提供的這些前瞻性信息，並且不要將這些前瞻性信息用於其預期目的之外。 CE Brands 不承擔因新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修改任何前瞻性信息的義務，除非適用的證券立法要求。

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