希臘雅典，2022 年7 月22 日(GLOBE NEWSWIRE) — Capital Product Partners LP（“合作夥伴”、“CPLP”或“我們”/“我們”）（納斯達克股票代碼：CPLP），一家國際遠洋船舶所有人，今天宣布其全資子公司CPLP Shipping Holdings PLC 已成功定價其先前宣布的在希臘發行的1 億歐元無擔保債券（“債券”）。債券將由CPLP 提供擔保。本期債券將於2029 年到期，票面利率為4.40%，每半年支付一次。本次發行須符合慣例成交條件，預計將於2022 年7 月26 日進行結算。債券在雅典交易所的交易預計將於2022 年7 月27 日開始。
債券所得款項將用於償還債務或/和為新船的收購提供資金，而該等所得款項的剩餘部分（如有）將用於滿足營運資金需求。 CPLP 估計此次發行的費用約為340 萬歐元。
我們普通合夥人的首席執行官Jerry Kalogiratos 先生評論道：
“我們很高興地宣佈在雅典交易所完成第二次債券發行。 此次在雅典交易所成功發行的1 億歐元債券，固定票面利率為4.40%，期限為7 年，證明了合夥企業籌集增量資本的能力，並鑑於我們的船舶收購計劃為我們提供了財務靈活性在利率上升的環境中。 重要的是，基於異常高的需求，債券是在收益率範圍的低端發行的。”
債券尚未且將不會根據經修訂的1933 年證券法（“證券法”）或美國任何州或除希臘以外的其他司法管轄區的證券法進行登記，並且不得在美國沒有註冊或豁免證券法和任何其他適用證券法的註冊要求。本新聞稿不構成出售要約或要約購買債券的要約，也不構成在此類要約、招攬或出售為非法的任何司法管轄區的要約、招攬或出售。此外，本公告無意且不應構成希臘證券的公開要約或廣告，或根據藝術條款在任何歐洲經濟區成員國提出購買任何證券的要約邀請。分別為招股章程條例第2(d) 或2(k) 條。
關於Capital Product Partners LP
Capital Product Partners LP（納斯達克股票代碼：CPLP）是馬紹爾群島的主要有限合夥企業，是遠洋船舶的國際所有者。 CPLP 目前擁有20 艘船舶，包括6 艘最新一代LNG/C、10 艘新巴拿馬型集裝箱船、3 艘巴拿馬型集裝箱船和1 艘好望角型散貨船。這不包括CPLP 同意出售並於2022 年7 月6 日交付給新船東的一艘新巴拿馬型集裝箱船，以及CPLP 同意在2022 年第三季度期間收購的三艘13,000TEU 集裝箱船和一艘LNG/C和2023 年第二季度。
有關合作夥伴關係的更多信息，請訪問： www.capitalpplp.com.
前瞻性陳述
本新聞稿中非歷史事實的陳述，包括債券發行所得款項的使用和額外船隻的預期交付等，均為前瞻性陳述（該術語在《證券交易法》第21E 節中定義）經修訂的1934 年證券交易法）。這些前瞻性陳述涉及可能導致陳述或預測結果與預期結果大不相同的風險和不確定性。有關可能對前瞻性陳述的結果以及其他風險和不確定性產生重大影響的因素的討論，請參閱CPLP 向SEC 提交的20-F 表格年度報告中的“風險因素”，該報告由CPLP 的6-K 表格補充和更新日期為2022 年7 月21 日。除非法律要求，CPLP 明確表示不承擔任何更新或修改任何這些前瞻性陳述的義務，無論是因為未來事件、新信息、其觀點或預期的變化，以使其符合實際結果或其他。 CPLP 對前瞻性陳述的準確性和完整性不承擔任何責任。請注意不要過分依賴前瞻性陳述。
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資料來源：Capital Product Partners LP
