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多倫多，2022 年8 月18 日（環球通訊社）—— （多倫多證券交易所：SBC、SBC.PR.A） Brompton Split Banc Corp.（“公司”）很高興地宣布，A 類股和優先股（分別稱為“A 類股”和“優先股”）的隔夜國債發行成功。此次發行的總收益預計約為5100 萬美元。本次發行預計將於2022 年8 月25 日或前後完成，並受某些關閉條件的約束。公司已授予代理（定義見下文）超額配股權，可在發售截止日期後30 天內行使，以購買額外的優先股和A 類股，數量不超過發行價的15%發行結束時發行的A 類股票數量。
A 類股以每股A 類股12.20 美元的價格發售，發行價的分配率為9.8%，優先股以每股優先股10.00 美元的價格發售，到期收益率為7.9%。(1) A 類股和優先股發行價格的確定不稀釋公司最近計算的每單位資產淨值（“單位”）（計算於2022 年8 月11 日），經股息調整以及在發售結算之前或之後應計的某些費用。
此次發行的代理財團由RBC Capital Markets、CIBC Capital Markets、National Bank Financial Inc. 和Scotiabank 牽頭，包括Hampton Securities Limited、Canaccord Genuity Corp.、BMO Capital Markets、Raymond James Ltd.、TD Securities Inc.。 , iA Private Wealth Inc., Echelon Wealth Partners Inc., Manulife Securities Incorporated, Research Capital Corporation 和Richardson Wealth Limited。
2022 年3 月24 日，公司公告董事會批准將公司A 類股和優先股的到期日延長5 年至2027 年11 月29 日。延長期限的優先股將在當前到期日（即2022 年11 月29 日）前至少60 天公佈，並將基於當時具有類似條款的優先股的市場收益率。
該公司投資於一個由加拿大六家最大銀行的普通股組成的投資組合（“投資組合”）：加拿大皇家銀行、加拿大豐業銀行、加拿大國家銀行、多倫多道明銀行、加拿大帝國商業銀行和蒙特利爾銀行。此外，本公司可能持有投資組合總資產的10%以投資於全球金融公司，以提升多元化及回報潛力。
關於Brompton 基金
Brompton 成立於2000 年，是一位經驗豐富的投資基金經理，提供以收益為重點的投資解決方案，包括交易所交易基金(ETF) 和其他多倫多證券交易所交易的投資基金。如需更多信息，請聯繫您的投資顧問，撥打Brompton 投資者關係熱線416-642-6000（免費電話1-866-642-6001），發送電子郵件 [email protected] 或訪問我們的網站www.bromptongroup.com。
(1) 請參閱下面的性能表。如果在公司支付現金分配後，每單位（包括1 股A 類股和1 股優先股）的資產淨值低於15.00 美元，則不會就A 類股支付現金分配。優先股的到期收益率基於2022 年11 月29 日的到期日。
包含有關所發行證券的重要詳細信息的簡短基本貨架招股說明書已提交給加拿大各省和地區的證券委員會或類似機構。可以從辛迪加的成員處獲得簡短的基本貨架招股說明書的副本。公司擬對簡式基架招股說明書進行補充，投資者在作出投資決定前應閱讀簡式基架招股說明書和招股說明書補充。在向加拿大各省和地區的證券委員會或類似機構提交招股說明書補充文件之前，不會出售或接受任何購買所發行證券的要約。
如果您在多倫多證券交易所或其他替代加拿大交易系統（“交易所”）購買或出售公司股票，您通常會向您的經銷商支付經紀費。如果股票在交易所買賣，投資者在購買本公司股票時可能支付高於當前資產淨值的價格，而在出售時可能會收到低於當前資產淨值的價格。
持有投資基金的股份會產生持續的費用和開支。投資基金必須準備披露文件，其中包含有關基金的關鍵信息。您可以在www.sedar.com 上的公開文件中找到有關該公司的更多詳細信息。所示回報率是歷史年度複合總回報，包括股票價值的變化和所有分配的再投資，並且不考慮某些費用，例如任何證券持有人應支付的贖回成本或所得稅，這些費用會降低迴報。投資基金並無保證，其價值經常變化，過去的表現可能不會重複。
| Brompton Split Banc Corp. 複合年度資產淨值返回至2022 年7 月31 日 |
1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | SI |
| A 類股票（多倫多證券交易所代碼：SBC） | (6.3%) | 13.0% | 10.6% | 15.4% | 11.1% |
| 優先股（多倫多證券交易所代碼：SBC.PR.A） | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 4.8% | 5.0% |
| Brompton Split Banc Corp. – 單位 | (2.1%) | 9.5% | 8.2% | 10.6% | 8.4% |
回報是截至2022 年7 月31 日的期間，未經審計。成立日期2005 年11 月15 日。該表顯示了公司在每個指定期間的A 類股、優先股和單位的複合回報。
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