多倫多，2022 年1 月7 日（環球通訊社）– （多倫多證券交易所：LCS，LCS.PR.A） Brompton Lifeco Split Corp.（“公司”）高興地宣布，A 類股和優先股（分別為“A 類股”和“優先股”）的隔夜庫存發行成功。此次發行的總收益預計約為4050 萬美元。此次發行預計將於2022 年1 月13 日或前後完成，並受某些成交條件的約束。本公司已授予代理人（定義見下文）超額配股權，可在發售截止日期後30 天內行使，以購買最多額外15% 的A 類股份和優先股發售的結束。
A 類股份以每股A 類股份6.95 美元的價格發售，發行價的分配率為12.9%，而優先股的發售價格為每股優先股10.05 美元，到期收益率為6.6%。(1) 2022 年1 月6 日，A 類股和優先股在多倫多證券交易所（“TSX”）的收盤價分別為7.09 美元和10.21 美元。 A 類股和優先股發行價格的確定不會稀釋公司最近計算的每單位資產淨值（“單位”）（截至2021 年12 月30 日計算），經股息調整以及在發行結算之前或結算後應計提的某些費用。
在過去3 年中，截至2021 年12 月31 日，基於資產淨值（“NAV”），A 類股份的年總回報率為42.0%，優先股的年回報率為6.4%。(1)
此次發行的代理辛迪加由RBC Capital Markets、CIBC Capital Markets、National Bank Financial Inc. 和Scotiabank 牽頭，包括Hampton Securities Limited、Canaccord Genuity Corp.、BMO Capital Markets、Raymond James Ltd.、TD Securities Inc. , iA Private Wealth Inc., Echelon Wealth Partners Inc., Richardson Wealth Limited, Manulife Securities Incorporated and Research Capital Corporation。
本公司以大致相等的權重投資於四家加拿大人壽保險公司的普通股投資組合：Great-West Lifeco Inc.、iA Financial Corporation Inc.、Manulife Financial Corporation 和Sun Life Financial Inc.。
關於Brompton 基金
Brompton 成立於2000 年，是一位經驗豐富的投資基金經理，提供專注於收益的投資解決方案，包括交易所交易基金(ETF) 和其他TSX 交易投資基金。如需更多信息，請聯繫您的投資顧問，撥打Brompton 的投資者關係熱線416-642-6000（免費電話1-866-642-6001），發送電子郵件 [email protected] 或訪問我們的網站 www.bromptongroup.com.
(1) 請參閱下面的性能表。如果在本公司支付現金分配後，每單位資產淨值（由1 股A 類股和1 股優先股組成）將低於15.00 美元，則不會就A 類股支付現金分配。優先股的到期收益率基於2024 年4 月29 日的到期日。
一份包含有關所發行證券的重要詳細信息的簡短形式的基礎架子招股說明書已提交給加拿大各省和地區的證券委員會或類似機構。可以從辛迪加成員那裡獲得簡短的基礎架子招股說明書的副本。公司擬對簡式基架招股說明書進行補充備案，投資者在作出投資決定前應閱讀簡式基架式招股說明書和招股說明書補充文件。在向加拿大各省和地區的證券委員會或類似機構提交招股說明書補充文件之前，不會有任何出售或接受購買所提供證券的要約。
如果您在TSX 或其他替代的加拿大交易系統（“交易所”）上購買或出售公司的股票，您通常會向您的交易商支付經紀費。在交易所買賣股票的，投資者買入本公司股票時支付的價格可能高於當前資產淨值，賣出時獲得的收益可能低於當前資產淨值。
擁有投資基金的股份會產生持續的費用和開支。投資基金必須準備包含基金關鍵信息的披露文件。您可以在www.sedar.com 上提供的公開文件中找到有關該公司的更多詳細信息。指示的回報率是歷史年度複合總回報，包括股票價值的變化和所有分配的再投資，並且不考慮某些費用，例如贖回成本或任何可能降低迴報的證券持有人應付的所得稅。投資基金並無保證，其價值經常變動且過往表現可能不會重演。
| Brompton Lifeco Split 公司 到2021 年12 月31 日的複合年度資產淨值回報1 |
1年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | SI |
| A 類股票（多倫多證券交易所代碼：LCS） | 72.0% | 42.0% | 7.4% | 看註釋2 | 1.2% |
| 優先股（多倫多證券交易所代碼：LCS.PR.A） | 6.4% | 6.4% | 6.2% | 6.1% | 5.7% |
| Brompton Lifeco Split Corp. – 單位 | 25.5% | 16.4% | 6.9% | 13.1% | 4.4% |
(1) 回報為截至2021 年12 月31 日止期間且未經審計。成立日期2007 年4 月18 日。該表顯示了公司在每個指定期間的A 類股、優先股和單位的複合回報。 (2) 10 年的表現。 A 類股的回報無法確定，因為每股A 類股的資產淨值在此期間從無價值上升至2021 年12 月31 日的每股A 類股6.20 美元。
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