英石。路易斯，2022 年3 月1 日(GLOBE NEWSWIRE) — BellRing Distribution, LLC（“New BellRing”）今天宣布了其先前宣布的優先票據發行的定價。 New BellRing 發行本金總額為8.400 億美元、利率為7.00%、於2030 年到期的優先票據（“票據”）。這些票據是在Post Holdings, Inc.（“Post”）預計將其在New BellRing 的80.1% 權益分拆給Post 股東的情況下發行的。票據發行預計將於2022 年3 月10 日結束，條件是分拆和New BellRing 的子公司與BellRing Brands, Inc.（“BellRing”）的相關合併基本同時完成。
票據將作為Post 向New BellRing 轉讓某些資產的部分對價發行給Post，包括Post 在BellRing 和BellRing Brands, LLC（“BellRing LLC”）中持有的所有股權和現金。 Post 將隨後將票據轉讓給其某些貸方或其各自的關聯公司（“出售票據持有人”），以償還欠貸方的未償Post 債務。 New BellRing 將使用從Post 收到的現金，以及手頭現金和新的循環信貸額度，作為交易的一部分，為BellRing LLC 的現有債務再融資，並支付與交易，以及向與上述合併有關的現有BellRing 股東分配現金。出售票據持有人在免於登記的交易中提供票據以進行轉售。出售票據持有人（或其各自的關聯公司）將收到此類發行的所有收益。
發行結束後，票據將成為New BellRing 的無擔保非次級債務，並且在發行結束後十四天，將由New BellRing 現有的和隨後收購或組建的國內子公司（非重要子公司除外，某些不包括子公司和指定為非限制子公司的子公司）。票據將不是Post 或Post 的任何全資子公司的義務。
根據經修訂的1933 年《證券法》（“證券法”）第144A 條規定，票據和相關附屬擔保由出售票據持有人向合理認為是合格機構買家的人士提供免於登記的發行，以及根據《證券法》規定的S 條例，向美國境外的非美國人士提供。票據及相關附屬擔保未根據《證券法》或任何州證券法登記，除非如此登記，否則不得在美國發售或出售，除非根據豁免或在不受約束的交易中遵守《證券法》和適用的州證券法的註冊要求。
本新聞稿不是出售要約或要約購買任何證券的要約，也不應在任何司法管轄區出售證券，在該要約、要約或出售在證券登記或獲得資格之前是非法的任何司法管轄區的法律。本新聞稿是根據《證券法》第135c 條規則發布的。
關於前瞻性語言的警示性聲明
本新聞稿中討論的某些事項屬於前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是根據發佈時的已知事件和情況作出的，因此可能會受到不確定性和情況變化的影響。這些前瞻性陳述包括關於票據發售的陳述，包括預期的發售結束時間，以及Post 提議將其在New BellRing 的大部分權益分配給Post 股東的提議，包括New BellRing 股權的數量Post 打算分發、分發形式和New BellRing 對從Post 收到的現金的預期用途。無法保證提議的發行或提議的分配將按預期完成或完全完成，並且存在許多風險、不確定性和假設，可能導致實際結果與本文所做的前瞻性陳述存在重大差異，包括與阻止、延遲或負面影響擬議發行或擬議發行的意外發展有關的風險、烏克蘭持續的衝突、與COVID-19 大流行相關的迅速變化的局勢以及Post 中描述的其他財務、運營和法律風險和不確定性以及BellRing 向證券交易委員會（“SEC”）提交的文件。這些前瞻性陳述代表Post 和BellRing 截至本新聞稿發布之日的判斷。但是，Post 和BellRing 不承擔更新這些前瞻性陳述的任何意圖或義務。
附加信息和在哪裡可以找到它
本新聞稿不構成出售要約、出售要約的邀請或購買任何證券的要約邀請，也不構成此類要約、邀請或出售非法的任何司法管轄區的證券出售在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前。除非通過符合《證券法》第10 條要求的招股說明書，否則不得進行證券要約。就擬議交易而言，New BellRing（作為BellRing Distribution, LLC）已向SEC 提交了表格S-4（文件編號333-261741）的New BellRing 註冊聲明，其中包含New BellRing 的招股說明書和BellRing 的最終代理聲明，日期為2022 年2 月3 日，以及New BellRing 的S-4/S-1 表格（文件編號333-261873）向SEC 提交的註冊聲明，其中包含新BellRing 的招股說明書，日期為2 月2022 年1 月14 日。敦促投資者和證券持有人閱讀註冊聲明/招股說明書、委託書以及其中引用的任何文件、對這些文件的任何修訂或補充，以及任何其他相關文件，因為它們將提供信息關於新BELLRING、BELLRING 和擬議交易。 SEC 於2022 年2 月3 日宣布註冊聲明生效，並於2022 年2 月3 日左右向BellRing 的股東郵寄了一份最終的委託書/招股說明書，以尋求這些股東就擬議交易採用最終協議。投資者和證券持有人將能夠從SEC 網站免費獲取這些材料（如果有）和其他向SEC 提交的文件， www.sec.gov，郵政的網站， www.postholdings.com，或BellRing 的網站， www.bellring.com.
本新聞稿的交易和分發可能受到某些司法管轄區的法律限制，擁有本文提及的任何文件或其他信息的人應自行了解並遵守任何此類限制。任何未能遵守這些限制的行為都可能構成違反任何此類司法管轄區的證券法。不得直接或間接在任何司法管轄區或向任何司法管轄區發行證券，如果這樣做會違反該司法管轄區的法律。
徵集的參與者
Post、BellRing、New BellRing 及其各自的董事和執行官以及其他管理人員和員工可能被視為參與向BellRing 的股東征集有關完成擬議交易所需的批准的代理。 BellRing 向美國證券交易委員會提交的最終代理聲明中列出了有關這些潛在參與者身份的更詳細信息，以及他們在擬議交易中可能擁有的任何直接或間接利益（通過證券持有或其他方式）。有關Post 董事和執行官的信息可在其於2021 年12 月6 日向美國證券交易委員會提交的最終代理聲明中獲得。有關BellRing 董事和執行官的信息可在其最終代理聲明中獲得，該最終代理聲明已提交至2021 年12 月29 日向SEC 提交，以及其與擬議交易有關的最終代理聲明，該聲明於2022 年2 月3 日向SEC 提交。可以如上所述獲取這些文件的免費副本。
關於郵政控股公司
Post Holdings, Inc. 總部位於密蘇里州聖路易斯，是一家在商店中心、冷藏、餐飲服務、食品配料和方便營養食品類別中運營的消費品控股公司。
關於BellRing Brands, Inc.
BellRing Brands, Inc. 是一家在全球便利營養品類中運營的控股公司，提供即飲奶昔和粉末蛋白產品。它的主要品牌， 優質蛋白質® 和 動態化®，吸引廣泛的消費者，並分佈在包括俱樂部、食品、藥品、大眾、電子商務、專業和便利在內的各種渠道網絡中。
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投資者關係
詹妮弗·邁耶
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