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不列顛哥倫比亞省溫哥華，2021 年9 月22 日（環球通訊社）– AZINCOURT 能源公司 （“Azincourt”或“公司”） （多倫多證券交易所代碼：AAZ），很高興地宣布一項全額認購的非經紀私募（“發售”），公司通過出售以下產品獲得的總收益約為760 萬加元：
- 本公司的單位（“單位”），價格為每單位0.07 加元；
- 公司的流通單位（“FT 單位”），價格為每FT 單位0.075 加元； 和
- FT 單位將以每個慈善FT 單位0.093 加元的價格出售給慈善買家（“慈善FT 單位”）。
Red Cloud Securities Inc. 是本次發行的發現者，大部分融資由機構投資者提供。
每個單位將由本公司的一股普通股（每份，“單位股份”）和一份普通股認股權證（每份，“認股權證”）組成。每個FT 單位和慈善FT 單位將包括一份本公司普通股，將作為《所得稅法》（加拿大）所指的“流通股”發行（每份，“FT 股份”）和一份認股權證. 每份認股權證將賦予其持有人權利，在發售截止日期後的36 個月內，以0.10 加元的價格購買本公司一股普通股（每股，“認股權證股份”）。
發行FT 股票的所得款項總額將用於“加拿大勘探費用”（根據《所得稅法（加拿大）》的含義）（“合格支出”），該費用將在生效日期不遲於在2021 年12 月31 日之前，向FT 股份的購買者提供不低於發行FT 股份所募集資金總額的總金額。如果加拿大稅務局減少符合條件的支出，公司將賠償每位FT 股份認購人因公司未能放棄符合條件的支出而應支付的任何額外稅款。預計支出將主要集中在位於加拿大薩斯喀徹溫省阿薩巴斯卡盆地西部的東普雷斯頓鈾項目的持續開發。
出售單位所得款項淨額將用作營運資金及一般公司用途。
本次發行預計將於2021 年9 月29 日或前後完成，並須獲得包括TSX 風險交易所在內的所有必要監管批准。 Finder 的費用將根據TSX 風險交易所的政策支付。根據適用的證券法，與本次發行有關的所有可發行證券的持有期為四個月零一天。
所提供的證券尚未且不會根據經修訂的1933 年美國證券法（“美國證券法”）或任何美國州證券法進行登記，並且不得在美國提供或出售或未註冊或未獲得美國證券法和適用的美國州證券法註冊要求的適用豁免的美國人，或為其賬戶或利益。本新聞稿不構成在美國或任何其他司法管轄區出售或徵求購買證券的要約。
Azincourt 與Red Cloud 合作，提供穩定市場和流動性服務
Azincourt 進一步宣布，在獲得監管部門批准的情況下，它已聘請Red Cloud Securities Inc. 為公司提供市場穩定和流動性服務，以符合TSX 風險交易所（“TSX-V”）和其他適用的立法。
Red Cloud 將在TSX-V 上交易本公司的股份，以維持合理的市場和提高Azincourt 普通股的流動性。 Red Cloud 與本公司之間的協議可由任何一方提前30 天發出書面通知終止。公司已同意在任期內每月向Red Cloud 支付5,000 加元，每季度提前支付。本公司和Red Cloud 均按公平原則行事，但Red Cloud 可能向本公司提供投資銀行或其他服務，而Red Cloud 和/或其客戶可能直接或間接擁有Azincourt 證券的權益。該協議主要是為了維護公司普通股的市場穩定性和流動性，並非正式的做市協議。 Red Cloud 與本公司之間的協議中不包含績效因素，Red Cloud 不會從本公司獲得任何股份或期權作為其提供服務的補償。
關於紅雲證券
Red Cloud Securities Inc. 是一家100% 主要擁有的加拿大IIROC 投資交易商，專注於初級資源領域。我們的主要業務包括投資銀行、股票研究以及市場穩定和流動性服務。 Red Cloud 由在初級採礦業擁有豐富經驗的資本市場專業人士創立。我們的目標是成為全球領先的初級資源投資精品。
關於Azincourt 能源公司
Azincourt Energy 是一家總部位於加拿大的資源公司，專門從事替代能源/燃料項目的戰略收購、勘探和開發，包括鈾、鋰和其他關鍵清潔能源元素。該公司目前活躍於其在加拿大薩斯喀徹溫省阿薩巴斯卡盆地西部擁有多數股權的東普雷斯頓鈾項目，以及位於秘魯東南部皮科塔尼高原的Escalera Group 鈾鋰項目。
代表AZINCOURT 能源公司董事會。
“亞歷克斯克萊曼”
Alex Klenman，總裁兼首席執行官
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