弗吉尼亞州里士滿，2021 年12 月1 日（環球新聞社）——大西洋聯合銀行（“銀行”）的控股公司大西洋聯合銀行股份公司（納斯達克股票代碼：AUB）（“公司”）今天宣布定價其2031 年到期的2.875% 固定浮動利率次級票據（“票據”）的公開發行本金總額為2.5 億美元。票據的公開價格為票據本金額的100%。票據將於2031 年12 月15 日到期。票據的初始利息將從2021 年12 月8 日（含）至2026 年12 月15 日（含）期間按等於2.875% 的年利率累計，每半年支付一次。 2026 年12 月15 日（含）至（但不包括2031 年12 月15 日或更早的贖回日）利息將以與基準利率相等的浮動年利率計息，預計為三個月定期擔保隔夜融資利率或SOFR（定義見附註），加上186 個基點的利差，每季度支付一次。出於監管目的，票據旨在成為二級資本。
此次發行預計將於2021 年12 月8 日完成，但須滿足慣例成交條件。
在2026 年12 月15 日或之後的任何利息支付日，本公司可選擇全部或部分贖回票據，贖回價格等於面值的100%，加上截至該日期（但不包括該日期）的應計和未付利息的救贖。本公司還可在發生某些特定事件時隨時（包括在2026 年12 月15 日之前）全部而非部分贖回票據。
基夫，布魯耶特和伍茲， Stifel 公司，擔任首席簿記經理，Piper Sandler & Co. 擔任主動簿記經理。 Goldman Sachs & Co. LLC 和Raymond James & Associates, Inc. 擔任票據發行的聯席管理人。
本公司擬將本次發行的所得款項淨額用於償還2026 年到期的1.5 億美元5.00% 固定對浮動利率次級票據，可於2021 年12 月15 日開始贖回，並用於一般企業用途。已於2021 年11 月15 日向此類票據的持有人發送了一份贖回通知，關於於2021 年12 月15 日贖回此類票據的所有未償還本金。將於2021 年12 月15 日進行的贖回為不取決於本次發行的票據或本次發行產生的收益金額。預計向銀行提供的所得款項淨額將用於支持銀行的增長。
票據的發行是通過招股說明書補充和隨附的基本招股說明書進行的。本公司此前已向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了一份註冊聲明（文件編號：333-248544），並已提交一份初步招股說明書補充，以補充本次發行的票據的註冊聲明中包含的基本招股說明書。溝通有關。本公司將提交與票據有關的最終招股說明書補充文件。潛在投資者應閱讀註冊聲明中包含的基本招股說明書、初步招股說明書補充、最終招股說明書補充以及公司已提交或將提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關公司和票據發行的更完整信息。
這些文件的副本（如果有）可通過訪問SEC 網站www.sec.gov 上的EDGAR 免費獲取，或聯繫Keefe, Bruyette & Woods, Inc.，免費電話(800) 966-1559 或發送電子郵件至[email protected] 或Piper Sandler & Co.，發送電子郵件至[email protected]。
沒有優惠或銷售
本新聞稿不構成出售票據的要約或購買票據的要約邀請，也不得在任何國家或司法管轄區出售票據，在該州或司法管轄區，此類要約、要約或出售在註冊或之前是非法的任何此類國家或司法管轄區的證券法規定的資格。任何票據的發行僅通過符合經修訂的1933 年證券法第10 節要求的書面招股說明書進行。本次發行的票據並未獲得任何監管機構的批准或否決，也沒有任何此類機構就註冊聲明、註冊聲明中包含的基本招股說明書、初步招股說明書補充或最終招股說明書補充的準確性或充分性傳遞到那裡。
關於大西洋聯合銀行股份公司
大西洋聯合銀行股份公司（納斯達克股票代碼：AUB）總部位於弗吉尼亞州里士滿，是大西洋聯合銀行的控股公司。大西洋聯合銀行在整個弗吉尼亞州以及馬里蘭州和北卡羅來納州的部分地區擁有130 家分行和大約150 台自動取款機。 Atlantic Union Bank 的某些非銀行金融服務附屬公司包括： Atlantic Union Equipment Finance, Inc.，提供設備融資； Dixon, Hubard, Feinour & Brown, Inc.，提供投資諮詢服務； Atlantic Union Financial Consultants, LLC，提供經紀服務； 和聯合保險集團有限責任公司，提供各種保險產品。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995 年《私人證券訴訟改革法》、《1933 年證券法》第27A 條修訂版和1934 年《證券交易法》第21E 條修訂版所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述不是歷史或當前事實的陳述，也不是對未來業績的保證，通常可以通過使用前瞻性術語來識別，例如“可能”、“將”、“預期”、“打算”、 ”“可以”、“應該”、“會”、“相信”、“項目”、“計劃”、“目標”、“目標”、“潛力”、“備考”、“尋求”、“考慮”， ”“期望”、“估計”、“繼續”、“項目”、“預期”、“建模”或“預測”或其否定詞以及其他類似的未來詞語和表達。這些前瞻性陳述包括但不限於與本次發行的預期截止日期和本公司擬使用本次發行所得款項淨額相關的聲明。前瞻性陳述受風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設難以預測發生的時間、範圍、可能性和程度，這可能導致公司的實際結果與此類陳述中或由此類陳述所預期的結果存在重大差異。潛在風險和不確定性包括但不限於，本公司有能力按照本公司目前的預期完成發行和部署發行所得款項淨額。本公司告誡讀者，上述因素並非排他性，也不一定按重要性排序，讀者不應過分依賴任何前瞻性陳述。此外，任何前瞻性陳述僅在其作出之日發表，除適用法律要求外，本公司不打算並且不承擔更新或修改任何前瞻性陳述以反映事件的任何義務或在作出聲明之日之後的情況或反映意外事件的發生，除非適用證券法要求這樣做。
接觸：
Bill Cimino，高級副總裁兼投資者關係總監804.446.0937
