紐約，2022 年9 月30 日(GLOBE NEWSWIRE) — Aterian, Inc.（納斯達克股票代碼：ATER）（“Aterian”或“公司”）今天宣布了10,526,368 股普通股的註冊直接發行定價（或者，代替普通股，購買普通股的預融資認股權證（“預融資認股權證”）和隨附的認股權證以購買其普通股的10,526,368 股。 每股普通股和隨附認股權證的總發行價為1.90 美元（預融資認股權證減去0.0001 美元）。 預融資認股權證的行使價為每股普通股0.0001 美元。 隨附的認股權證可在收盤後六個月內以每股2.00 美元的行使價行使，為期5 年。
此次發行由現有股東Armistice Capital Master Fund Ltd. 牽頭。
此外，公司的聯合創始人兼首席執行官Yaniv Sarig； 首席財務官阿圖羅·羅德里格斯； 首席法務官兼併購全球負責人Joe Risico； 和首席技術官Roi Zahut 將購買總計116,666 股本公司普通股和隨附的認股權證，以購買其116,666 股普通股。內部人士購買的每股普通股和隨附認股權證將以2.10 美元的總發行價出售。
在扣除公司應付的發行費用之前，本次發行給公司的總收益預計約為2020 萬美元。
Aterian 打算將此次發行的淨收益用於營運資金、開展業務和其他一般公司用途，其中可能包括對補充產品、技術或業務的收購、投資或許可。本次發行預計將於2022 年10 月4 日或前後完成，但須滿足慣例成交條件。
Craig-Hallum Capital Group LLC 擔任註冊直接發行的獨家配售代理。
上述證券的發行將根據先前於2020 年7 月1 日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交並宣布的S-3 表格（文件編號333-239614）上的貨架登記聲明進行由SEC 於2020 年7 月8 日生效。證券的發行將通過招股說明書進行，包括招股說明書補充文件，構成有效登記聲明的一部分。最終的招股說明書補充和隨附的招股說明書將提交給SEC，並將在SEC 的網站www.sec.gov 上或通過聯繫Craig-Hallum Capital Group LLC, 222 South Ninth 獲得Street, Suite 350, Minneapolis, MN 55402，收件人：Equity Capital Markets，電話：(612) 334-6300 或電子郵件：[email protected]。
本新聞稿不構成出售要約或購買任何這些證券的要約，也不會在不允許此類要約、招攬或出售的任何州或其他司法管轄區出售這些證券。
關於Aterian, Inc.
Aterian, Inc.（納斯達克股票代碼：ATER）是一家領先的技術型消費產品平台，通過利用專有軟件和靈活的供應鏈打造最暢銷的消費產品，建立、收購併與一流的電子商務品牌合作. 該公司基於雲的平台，人工智能市場電子商務引擎(AIMEE™)，利用機器學習、自然語言處理和數據分析來簡化全球最大在線市場的產品管理，重點是亞馬遜、Shopify 和沃爾瑪. Aterian 在14 個自有和經營品牌中擁有數千個SKU，並銷售多個類別的產品，包括家用和廚房電器、健康和保健、美容和消費電子產品。
前瞻性陳述
除本新聞稿中包含的歷史事實陳述外，所有涉及我們預期、相信或預期將或可能在未來發生的活動、事件或發展的陳述均為前瞻性陳述，尤其包括有關註冊直接發行和預期總收益、註冊直接發行所得款項的預期用途以及註冊直接發行的預期截止日期。這些前瞻性陳述基於管理層當前的預期和信念，並受到許多風險和不確定性以及其他因素的影響，所有這些都難以預測，其中許多超出我們的控制範圍，可能導致實際結果出現重大差異與前瞻性陳述中描述的情況相反。這些風險包括但不限於與完成擬議併購交易和實現此類交易的預期收益相關的風險； 全球航運中斷，我們持續經營的能力，我們與貸方履行財務契約的能力，我們在整合我們收購或已經收購的公司時創造經營槓桿和效率的能力，包括通過使用我們團隊的專業知識，我們的供應鏈的規模經濟和由我們的平台驅動的自動化； 與我們的國際發展能力以及通過推出我們品牌的產品和收購其他品牌有關的那些； 與COVID-19 和烏克蘭戰爭的影響有關的那些，包括它對消費者需求、我們的現金流、財務狀況和收入增長率的影響； 我們的供應鏈，包括採購、製造、倉儲和履行； 我們有效管理費用、營運資金和資本支出的能力； 我們的商業模式和我們的技術平台； 無形資產的影響，例如商譽和其他減值； 公司信息技術系統的中斷，包括但不限於對保護消費者和員工信息的系統的潛在或實際安全漏洞或其他類型的網絡犯罪或網絡安全攻擊； 我們顛覆消費品行業的能力； 我們在現有和新產品類別中保持和增加市場份額的能力； 我們創造盈利能力和股東價值的能力； 國際關稅和貿易措施； 庫存管理、產品責任索賠、召回或其他安全和監管問題； 依賴第三方在線市場； 我們的收入和支出的季節性和季度變化； 收購其他公司和技術，以及我們成功地將這些公司和技術與我們的業務整合的能力，我們繼續獲得債務和股權資本的能力（包括以對公司有利的條款）以及我們的槓桿程度和其他因素我們向證券交易委員會(“SEC”) 提交的最新定期報告中的“風險因素”部分，您可以在SEC 網站www.sec.gov 免費獲得所有這些信息。
儘管我們認為我們的前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不知道我們的預期是否會被證明是正確的。告誡您不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在本協議簽署之日起生效，即使我們隨後在我們的網站或其他地方提供。我們不承擔任何更新、修改或澄清這些前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非適用證券法可能要求。
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