丹麥哥本哈根，2021 年9 月1 日(GLOBE NEWSWIRE) — Ascendis Pharma A/S（納斯達克股票代碼：ASND），一家生物製藥公司，利用其創新的TransCon™ 技術創造新的治療方法，對患者的生活產生重大影響，今天宣布其包銷公開發售2,500,000 股美國存託股票(“ADS”) 的定價，每股代表Ascendis 的一股普通股，對公眾的價格為每股ADS 160.00 美元。所有ADS 均由Ascendis 提供。根據慣例成交條件，此次發行預計將於2021 年9 月7 日或前後完成。此外，騰飛已授予承銷商30 天的選擇權，可以以公開發行價減去承銷佣金，再購買最多375,000 股美國存託憑證。
Ascendis 估計，扣除承銷佣金和預計發行費用後，此次發行的淨收益約為3.793 億美元（假設承銷商沒有行使購買額外ADS 的選擇權）。 Ascendis 擬將本次發行的淨收益用於支持lonapegsomatropin-tcgd 的商業準備、上市和商業活動、臨床開發和監管批准，以資助其其他內分泌罕見疾病項目的臨床開發，包括palopegteriparatide 和TransCon CNP，以確定和推進新產品候選者的開發，包括在腫瘤治療領域，以及營運資金和其他一般公司用途。
JP Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、Evercore Group LLC 和SVB Leerink LLC 將擔任此次發行的聯合賬簿管理人。 Credit Suisse Securities (USA) LLC 和Wells Fargo Securities, LLC 擔任此次發行的聯席牽頭經辦人，Cantor Fitzgerald & Co.、Canaccord Genuity LLC、Wedbush Securities Inc. 和Kempen & Co. USA, Inc. 擔任本次發行的聯席牽頭經辦人。本次發行的聯席經理。
與這些證券有關的貨架登記聲明已於2021 年5 月27 日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，並在提交後自動生效。本次發行僅通過招股說明書進行。可通過聯繫JP Morgan Securities LLC，地址：Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 或致電( 866) 803-9204，或發送電子郵件至招股說明書[email protected]； Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014，或發送電子郵件至[email protected]； Evercore Group LLC，收件人：Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055，或致電(888) 474-0200，或發送電子郵件至[email protected]； 或SVB Leerink LLC，請注意：Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109，或致電(800) 808-7525，分機。 6105，或發送電子郵件至[email protected]。
本新聞稿不構成出售這些證券的要約或要約購買這些證券的要約，也不得在註冊前此類要約、要約或出售是非法的任何州或司法管轄區出售這些證券或任何此類國家或司法管轄區的證券法規定的資格。
關於Ascendis Pharma A/S
Ascendis 正在應用其創新平台技術，打造一家領先的、完全整合的生物製藥公司，專注於為患者的生活帶來有意義的改變。在患者、科學和熱情的核心價值觀的指導下，該公司利用其TransCon 技術來創造新的和可能是一流的療法。
Ascendis 目前擁有多個獨立的內分泌罕見疾病和腫瘤產品候選藥物正在開發中。該公司繼續擴展到其他治療領域，以滿足未滿足的患者需求。
Ascendis 總部位於丹麥哥本哈根，在德國海德堡和柏林、加利福尼亞州帕洛阿爾托和紅木城以及新澤西州普林斯頓設有其他設施。
前瞻性陳述
本新聞稿包含涉及重大風險和不確定性的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的所有關於騰飛未來運營、計劃和管理目標的陳述，除歷史事實陳述外，均為前瞻性陳述。此類聲明的示例包括但不限於與(i) 滿足與發售相關的慣例成交條件，(ii) 發售的預期結束，(iii) 提及Ascendis 是否將完成發售的聲明, (iv) Ascendis 對預期截止日期的預期，(v) Ascendis 對發售所得款項淨額的預期用途，(vi) Ascendis 的產品管道和擴展到其他治療領域，以及(vii) Ascendis 對它能夠利用TransCon 技術創造新的和可能是一流的療法。 Ascendis 可能不會實際實現計劃、執行意圖或滿足前瞻性陳述中披露的期望或預測，您不應過分依賴這些前瞻性陳述。實際結果或事件可能與前瞻性陳述中披露的計劃、意圖、預期和預測存在重大差異。各種重要因素可能導致實際結果或事件與騰飛做出的前瞻性陳述存在重大差異，包括以下內容：與按預期條款或完全公開發售完成相關的風險和不確定性、市場狀況以及對與公開發售相關的慣例成交條件，依賴第三方製造商供應SKYTROFA®, SKYTROFA® 用於商業銷售和臨床研究的自動注射器和其他研究藥物； 在其腫瘤學項目、SKYTROFA、TransCon PTH 和TransCon CNP 或其他開發項目中出現不可預見的安全性或有效性結果； 與SKYTROFA 商業化和SKYTROFA 進一步開發相關的不可預見費用，與其腫瘤項目、TransCon PTH 和TransCon CNP 或其他開發項目的開發和潛在商業化相關的費用、銷售、一般和管理費用、其他研發費用以及騰飛的業務一般； 其腫瘤學項目、SKYTROFA、TransCon PTH 和TransCon CNP 或其他與製造、監管要求、患者招募速度相關的開發項目的開發延遲或其他不可預見的延遲； 依賴第三方製造商為計劃的臨床研究提供研究藥物； Ascendis 能夠在需要時獲得額外資金，以支持其業務活動以及全球COVID-19 大流行對其業務的影響。如需進一步說明可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中表達的結果不同的風險和不確定性，以及與騰飛業務相關的一般風險，請參閱與擬議公開發售和騰飛相關的招股說明書補充’ 向SEC 提交或提交給SEC 的當前和未來報告，包括其於2021 年3 月10 日向SEC 提交的20-F 表格年度報告。前瞻性陳述不反映任何未來許可的潛在影響騰飛可能參與或進行的合作、收購、合併、處置、合資或投資。除法律要求外，騰飛不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
SKYTROFA、Ascendis、Ascendis Pharma、Ascendis Pharma 徽標、公司徽標和TransCon 是Ascendis Pharma 集團擁有的商標。 © 2021 年9 月
資料來源：騰飛製藥A/S
