UNIONDALE, NY, Aug. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Arbor Realty Trust, Inc.（以下簡稱“公司”）（紐約證券交易所代碼：ABR）今天宣布了其7.50% 本金總額2.5 億美元的超額發行定價根據經修訂的1933 年證券法（“證券法”）下的第144A 條，在2025 年到期的可轉換優先票據（“票據”）向合格機構買家私募。此次發行的本金總額比之前宣布的2 億美元票據本金總額的發行有所增加。根據慣例成交條件，向初始購買者出售票據預計將於2022 年8 月5 日或前後結算。公司還授予票據的初始購買者13 天的選擇權，以在相同的條款和條件下額外購買最多3750 萬美元的票據本金總額。
票據將是本公司的高級無擔保債務，年利率為7.50%，於每年2 月1 日和8 月1 日每半年支付一次，自2023 年2 月1 日開始，並將於8 月到期2025 年1 月1 日，除非提前轉換或回購。本公司將無權在票據到期前贖回。在某些條件下，票據將由公司自行選擇轉換為現金、公司普通股股份或其組合。轉換率最初將等於每1,000 美元本金票據59.8480 股公司普通股，相當於每股普通股約16.71 美元的初始轉換價格，相當於基於收盤價約10.00% 的轉換溢價2022 年8 月2 日，公司普通股每股15.19 美元。
本公司擬將發售所得款項淨額用於在私下協商的交易中以現金回購其2022 年到期的部分未償還的4.75% 可轉換優先票據，該交易可通過初始購買者之一或其關聯公司作為本公司的代理人進行，並將本次發行的剩餘收益用於一般公司用途。
票據的要約和出售以及在票據轉換時可發行的公司普通股（如有）尚未也不會根據《證券法》或任何州證券法進行登記，除非如此登記，否則票據和此類股份不得在美國或向美國人發售或出售，除非根據證券法和適用州證券法的註冊要求的豁免或交易不受其約束。
本新聞稿不構成出售要約或要約購買任何證券的要約，也不構成要約或出售任何證券的要約或任何出售的邀請非法的。
關於Arbor Realty Trust, Inc.
Arbor Realty Trust, Inc.（紐約證券交易所代碼：ABR）是一家全國性的房地產投資信託基金和直接貸款人，為多戶家庭、單戶家庭租賃(SFR) 投資組合和其他多樣化的商業房地產資產提供貸款發放和服務。 Arbor 總部位於紐約，管理著價值數十億美元的服務組合，專注於政府資助的企業產品。 Arbor 是領先的Fannie Mae DUS® 貸方、Freddie Mac Optigo® 賣方/服務商，以及獲得批准的FHA 多戶加速處理(MAP) 貸方。 Arbor 的產品平台還包括過橋貸款、CMBS、夾層貸款和優先股貸款。 Arbor 獲得標準普爾和惠譽評級的評級，致力於在服務、質量和定制解決方案方面建立聲譽，並以無與倫比的奉獻精神為我們的客戶在整個貸款期限內提供卓越服務。
安全港聲明
本新聞稿中的某些項目可能構成1995 年《私人證券訴訟改革法案》的“安全港”條款所指的前瞻性陳述，包括但不限於與公司對預期截止日期的預期有關的陳述以及發售所得款項淨額的預期用途。這些陳述基於管理層當前的預期和信念，並受許多趨勢和不確定性的影響，這些趨勢和不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異。本公司無法保證其預期會達到。可能導致實際結果與公司預期大相徑庭的因素包括但不限於與按預期條款或根本沒有完成發行有關的風險和不確定性、市場條件、與相關的慣例成交條件的滿足特別是由於COVID-19 大流行造成的不確定性、持續獲得新投資的能力、利率和/或信用利差的變化以及其他公司截至2021 年12 月31 日止年度的10-K 表格年度報告及其向證券交易委員會提交的其他報告中詳述了風險。此類前瞻性陳述僅在本新聞稿發布之日發表。公司明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布對此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映公司對此預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的變化.
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喬木房地產信託公司
Paul Elenio，首席財務官
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