紐約州尤尼代爾，2021 年9 月29 日（環球通訊社）——Arbor Realty Trust, Inc.（紐約證券交易所代碼：ABR）今天宣布完成一項15 億美元的商業房地產抵押貸款證券化（“證券化”）。總共發行了約12.4 億美元的投資級票據（“票據”），Arbor 保留了發行工具中約2.63 億美元的附屬權益。 15 億美元的抵押品包括大約3.13 億美元的能力，可在自證券化交易結束之日起最多180 天內獲得額外貸款。
這些票據較1 個月LIBOR 的初始加權平均利差為1.31%，不包括費用和交易成本。該工具有一個大約兩年半的補充期，允許將投資組合資產的償還本金再投資於符合條件的替代資產，但須符合某些條件。
投資級債券的發行是根據私募發行的。投資級債券是根據契約發行的，最初以面值為15 億美元的房地產相關資產和現金組合作為擔保，此類房地產相關資產主要包括第一抵押貸款過橋貸款。
Arbor 打算通過該工具擁有與房地產相關的資產組合直至其到期，並希望在其資產負債表上將證券化作為融資進行核算。 Arbor 將使用本次證券化的收益來償還其當前信貸額度下的借款、支付交易費用以及為未來的貸款和投資提供資金。
某些票據由穆迪投資者服務公司評級，所有票據均由DBRS 公司評級。
票據未根據經修訂的1933 年《證券法》進行註冊，並且在沒有適用的註冊要求豁免的情況下不得在美國發售或出售。本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請，也不得在任何州或司法管轄區出售這些證券，在該州或司法管轄區，此類要約、邀請或出售在註冊或獲得資格之前是非法的該州或司法管轄區的證券法。
關於Arbor Realty Trust, Inc.
Arbor Realty Trust, Inc. （紐約證券交易所： ABR) 是一家全國性的房地產投資信託和直接貸方，為多戶、單戶租賃(SFR) 投資組合和其他多樣化的商業房地產資產提供貸款發放和服務。 Arbor 總部位於紐約，管理著價值數十億美元的服務組合，專門從事政府資助的企業產品。阿伯是領先的 房利美DUS® 貸方， 房地美Optigo® 賣方/服務商，以及經批准的FHA 多戶家庭加速處理(MAP) 貸方。 Arbor 的產品平台還包括 橋, 商業銀行, 夾層， 和 優先股 貸款。由標準普爾和惠譽評級機構評級，Arbor 致力於建立其在服務、質量和定制解決方案方面的聲譽，以無與倫比的奉獻精神在貸款的整個生命週期內為我們的客戶提供卓越的服務。
安全港聲明
本新聞稿中的某些項目可能構成1995 年《私人證券訴訟改革法案》“安全港”條款含義內的前瞻性陳述。這些陳述基於管理層當前的期望和信念，並受許多趨勢的影響以及可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的不確定性。 Arbor 無法保證其預期會實現。可能導致實際結果與Arbor 預期大相徑庭的因素包括但不限於總體經濟狀況的變化，特別是房地產市場的變化，特別是由於COVID-19 大流行造成的不確定性，持續能力尋找新的投資、利率和/或信用利差的變化以及Arbor 在截至2020 年12 月31 日止年度的10-K 表格年度報告及其向美國證券交易委員會提交的其他報告中詳述的其他風險。此類前瞻性陳述僅適用於本新聞稿發布之日。 Arbor 明確不承擔任何義務或承諾公開發布對此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映Arbor 對其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的變化。
