紐約州尤尼代爾，2021 年11 月1 日（環球通訊社）——Arbor Realty Trust, Inc.（“公司”）（紐約證券交易所代碼：ABR）今天宣布，其公開發行7,500,000 股普通股的定價為預期總額扣除承銷折扣、佣金和費用前的收益約為1.478 億美元。此次發行受慣例成交條件的約束，預計將於2021 年11 月4 日結束。
公司還授予承銷商30 天的選擇權，以購買最多1,125,000 股普通股。
本公司擬將本次發行所得款項淨額用於與其業務相關的投資和一般企業用途。本公司還打算使用本次發行的部分淨收益從其首席執行官Arbor Commercial Mortgage, LLC 和/或由其首席執行官設立的遺產規劃家庭工具購買(i) 462,500 股普通股, (ii) 其首席財務官提供的25,000 股普通股，(iii) 財務和服務執行副總裁提供的20,000 股普通股，(iv) 董事和首席執行官提供的35,000 股普通股Arbor Management, LLC 的運營官，以及(v) 其執行副總裁（Structured Stabilization）提供的20,000 股普通股，承銷商將在本次發行中以相同的價格購買股票。如果承銷商行使購買額外普通股的選擇權，公司打算將所得款項淨額用於與其業務相關的投資和一般公司用途。
摩根大通、JMP Securities 和Raymond James 是此次發行的聯合賬簿管理人。
此次發行是根據公司先前向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的有效自動貨架登記聲明進行的。這些證券的發行僅通過招股說明書進行。與本次發行相關的最終招股說明書補充和隨附招股說明書的副本可通過聯繫JP Morgan Securities LLC 獲取（如有），請注意：招股說明書部，轉交Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或致電(866) 803-9204，或發送電子郵件至招股說明書[email protected]； JMP Securities LLC, 600 Montgomery Street, 10th Floor, San Francisco, CA 94111，收件人：招股說明書部，或致電(415) 835-8985，或發送電子郵件至 辛迪加@jmpsecurities.com; 或Raymond James & Associates, Inc.，收件人：Syndicate, 880 Carillon Parkway St. Petersburg, FL 33716，致電(800) 248-8863，或發送電子郵件至[email protected]。
本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請，也不會在任何州或其他司法管轄區出售這些證券，在該州或其他司法管轄區，此類要約、邀請或出售在註冊或之前是非法的任何此類州或其他司法管轄區的證券法規定的資格。
關於Arbor Realty Trust, Inc.
Arbor Realty Trust, Inc.（紐約證券交易所代碼：ABR）是一家全國性的房地產投資信託和直接貸方，為多戶、單戶租賃(SFR) 投資組合和其他多樣化的商業房地產資產提供貸款發放和服務。 Arbor 總部位於紐約，管理著價值數十億美元的服務組合，專門從事政府資助的企業產品。 Arbor 是領先的房利美DUS® 貸方、房地美Optigo® 賣方/服務商，以及經批准的FHA 多家庭加速處理(MAP) 貸方。 Arbor 的產品平台還包括橋樑、CMBS、夾層和優先股權貸款。
安全港聲明
本新聞稿中的某些項目可能構成1995 年《私人證券訴訟改革法案》“安全港”條款含義內的前瞻性陳述，包括但不限於與發行和預期用途有關的陳述發售所得款項淨額。這些陳述基於管理層當前的預期和信念，並受許多趨勢和不確定性的影響，這些趨勢和不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異。本公司無法保證其預期會實現。可能導致實際結果與公司預期大相徑庭的因素包括但不限於與按預期條款完成發行相關的風險和不確定性，或完全與市場條件、與發行、一般經濟狀況的變化，特別是房地產市場的變化，特別是由於COVID-19 大流行造成的不確定性、持續獲得新投資的能力、利率和/或信用利差的變化，以及其他招股說明書補充中詳述的與此次發行相關的風險以及通過引用納入其中的文件，包括公司截至2020 年12 月31 日止年度的10-K 表格年度報告及其向美國證券交易委員會提交的其他報告。此類前瞻性陳述僅適用於本新聞稿發布之日。公司明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布對此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映公司對其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的變化.
| 接觸： Arbor Realty Trust, Inc. Paul Elenio，首席財務官 516-506-4422 [email protected] |
