不列顛哥倫比亞省溫哥華市,2022 年12 月30 日(環球新聞社)——阿巴斯卡資源公司(“阿巴斯卡“ 或者”公司”)(TSX-V:ABA)(前身為AMV Capital Corporation(“AMV“)) 很高興地宣布與101159623 Saskatchewan Ltd. (“薩斯公司”)導致反收購AMV(“交易“),以及同時進行的融資和名稱變更。
交易
根據交易條款,本公司獲得礦權(以下簡稱“理賠”),包括位於薩斯喀徹溫省阿薩巴斯卡盆地東南部的基湖南鈾礦項目(“KLS項目”)為並考慮公司25,639,288股普通股(“代價股份”以及公司的每股普通股,“普通股”)。 根據TSX 風險交易所(“交換”)。 請參閱公司的備案聲明(“備案聲明”),日期為2022 年12 月21 日,根據公司在SEDAR 上的資料歸檔於 www.carder.com,了解交易的更多詳情。
在交易完成後,AMV 更名為“Abasca Resources Inc.”。昨天生效。
公司將很快向交易所提交最終文件,以期使公司的普通股能夠在2023 年1 月初以新的股票代碼“ABA”在交易所恢復交易。
流通式私募和認購收據發行
關於交易,公司完成了2,898,900 美元的非經紀流通私募(“流通式私募”)579.78萬股(以下簡稱“單位”),價格為每FT 單位0.50 美元,每個FT 單位由流通基礎上發行的一股普通股組成(“金融時報”)及公司一份股份認購權證的二分之一(每份完整認股權證,一份“NFT權證”)。 每份NFT 認股權證使持有人有權獲得一份普通股(“NFT 權證份額”),價格為每股0.60 美元,為期兩年。
2023 年期間,公司將在“加拿大勘探費用”(該術語的定義見 所得稅法 (加拿大)(“稅法”))公司根據稅法放棄的KLS 項目,生效日期不遲於2022 年12 月31 日,並且符合“流轉採礦支出”(該術語在稅法中的定義)法案),或者,如果公司自行決定將其確定為“流經關鍵礦產開採支出”(該術語在稅法中的定義)。 此類支出將包括KLS 項目的冬季鑽探勘探計劃。
同樣與交易相關的還有1379294 BC Ltd.,一家隸屬於SaskCo 的不列顛哥倫比亞省公司(“金融公司”),完成了一項非經紀融資(“提供“,以及流通式私募,“融資”)包括銷售1,880,138 張訂閱收據(“訂閱收據“) 以每張認購收據0.45 美元的價格籌集846,062.10 美元。 緊接在交易完成之前,認購收據轉換為FinCo 的單位,FinCo 隨後與AMV 的全資子公司合併(“合併”)。 根據合併,FinCo 的每個單位自動交換為公司的一個單位(“NFT單元”),每個NFT 單位由一份普通股和一份NFT 認股權證的二分之一組成。
已向發現者支付總計112,312 美元的發現者現金費用,該金額相當於發現者向公司介紹的訂戶籌集的收益的8%。公司還向發現者發行了230,135 份與NFT 認股權證條款相同的認股權證(該金額相當於發現者向公司介紹的認購者購買的FT 單位或NFT 單位總數的8%)。
仍擔任公司董事兼高級職員的Qiang Sean Wang 在流通式私募下收購了100,000 個FT 單位。王先生是多邊文書61-101 中定義的“關聯方”—— 特殊交易中少數證券持有人的保護 加拿大證券管理局(“MI 61-101”)和流通型私募因此構成MI 61-101 項下的“關聯方交易”。 根據MI 61-101 第5.5(b) 小節,基於公司證券在交易所上市或報價,公司可免除正式估值要求。 根據MI 61-101 第5.7(1)(b) 條,公司也免除少數股東批准要求:(i) 公司證券在交易所上市; (ii) 在同意交易時,交易中分配的證券的公平市場價值或為這些證券收取的對價(只要交易涉及利益方)均不超過2,500,000 美元; (iii) 本公司有多於一名獨立董事,及(iv) 本公司董事一致批准流通式私募。
轉售限制和託管
代價股份、與流通型私募有關的證券以及與本次發行有關的某些證券根據適用的證券法或交易所政策的交易所持有期受到轉售限制,將於2023 年4 月30 日到期。
交易完成後,Abasca 的委託人簽訂了二級價值託管協議(“託管協議”)與Abasca and Odyssey Trust Company 作為託管代理,就33,440,288 股普通股、2,020,000 份NFT 認股權證和1,790,000 份股票期權進行交易。 根據託管協議的條款,10% 的託管證券將在交易所就交易發布其最終公告時釋放,隨後15% 的釋放發生在6、12、18、24、30 和36 個月從關閉。
董事會和執行管理層
在交易完成的同時,以下人員被任命為Abasca 的董事或高級職員:
周黎明—— | 總裁、首席執行官兼董事 |
戴夫·比拉德—— | 導向器 |
丹尼斯·阿瑟諾—— | 導向器 |
埃里克·馬丁 – | 首席財務官 |
布賴恩麥克尤恩 – | 勘探副總裁 |
在交易完成的同時,Jerry Minni 辭去公司首席財務官、公司秘書和董事職務,Michael Dake 辭去公司董事職務。 Qiang Sean Wang 辭去公司總裁兼首席執行官職務,但將繼續擔任董事並擔任執行董事。 Brett Kagetsu 將繼續擔任董事。
附加信息
普通股的CUSIP / ISIN 編號為00258D100 / CA00258D1006。
有關更多信息,請參閱www.carder.com 上Abasca 在SEDAR 上發布的發行人資料中發布的備案聲明,以及AMV 於2022 年9 月14 日和10 月25 日發布的新聞稿。
關於阿巴斯卡
Abasca 是一家礦產勘探公司,主要從事礦產勘探資產的收購和評估。該公司擁有位於薩斯喀徹溫省北部阿薩巴斯卡盆地地區的佔地23,977 公頃的鈾勘探項目KLS 項目和不列顛哥倫比亞省坎盧普斯附近的早期礦產勘探項目Sage Property。 Abasca 的普通股在交易所交易,代碼為“ABA”。
代表Abasca Resources Inc.
Dawn Zhou, M.Sc, CPA, CGA
總裁、首席執行官兼董事
如需更多信息,請聯繫:
[email protected]
電話:+1 (306) 933 4261
TSX Venture Exchange Inc. 及其監管服務提供商(定義見TSX Venture Exchange Inc. 的政策)均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。
本新聞稿不構成在任何司法管轄區內出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。此處提及的任何證券沒有也不會根據經修訂的1933 年美國證券法進行登記,並且不得在美國境內或向未進行登記或適用豁免的美國人提供或出售經修訂的1933 年美國證券法和適用的州證券法的註冊要求。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含某些前瞻性信息和聲明(“前瞻性信息) 在適用的加拿大證券立法的含義內,不是基於歷史事實,包括但不限於包含“相信”、“預期”、“計劃”、“打算”、“將”、“應該”、 “預計”、“繼續”、“估計”、“預測”和其他類似的表達方式。告誡讀者不要過分依賴前瞻性信息。實際結果和發展可能與這些聲明預期的結果和發展存在重大差異。 Abasca 不承擔對第三方就Abasca、其證券或財務或經營業績(如適用)所作的分析、預期或陳述發表評論的義務。儘管Abasca 認為本新聞稿中前瞻性信息中反映的預期是合理的,但此類前瞻性信息是基於對未來事件的預期、因素和假設,這些事件可能被證明是不准確的,並受到眾多風險和不確定性的影響,其中某些超出了Abasca 的控制範圍,包括備案聲明中討論的風險因素,這些聲明通過引用併入本文,並可通過SEDAR 在www.carder.com 上獲得。本新聞稿中包含的前瞻性信息由本警告聲明明確限定,並於本新聞稿發布之日作出。 Abasca 否認任何意圖,也沒有義務或責任,除非法律要求,更新或修改任何前瞻性信息,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。