英國阿伯丁，2021 年8 月26 日(GLOBE NEWSWIRE) — Altera Infrastructure LP（“Altera”或“合作夥伴關係”）的普通合夥人Altera Infrastructure GP LLC 今天宣布其先前宣布的交換要約到期（“交換要約”）合夥企業和Altera Infrastructure Finance Corp.（“Finco”，連同合夥企業，“舊票據發行人”）發行的2023 年到期的8.50% 優先票據（“舊票據”）新發行的2026 年到期的8.50% 高級擔保票據和2026 年到期的11.50% 高級擔保PIK 票據，由合夥企業的全資子公司Altera Infrastructure Holdings LLC（“控股”）發行。結合交換要約，舊票據發行人徵求同意對管轄舊票據的契約的某些建議修訂（“建議修訂”）。
交換要約的條件之一是投標至少80% 的舊票據本金總額（不包括Brookfield 持有的4.113 億美元的未償還舊票據本金（定義見保密發行備忘錄和同意徵求聲明，日期為2021 年7 月29 日（“發售備忘錄”））（“最低參與條件”）。
由於未滿足最低參與條件，Holdings 將不接受任何投標交換的舊票據，所有根據交換要約投標的舊票據將立即退還給其持有人，並且建議修訂將不會生效。
根據先前公佈的交換和支持協議（定義見發行備忘錄）的條款，Altera、Holdings 和Brookfield 將同時關閉布魯克菲爾德交易所（定義見發行備忘錄）。
本新聞稿僅供參考，並非購買或出售任何證券的要約或要約邀請，也不得在將進行此類要約、邀請或出售的任何司法管轄區出售任何證券根據任何此類司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格之前是非法的。
關於夥伴關係
該合作夥伴關係是領先的全球能源基礎設施服務合作夥伴關係，主要專注於北海、巴西和加拿大東海岸海上石油地區關鍵基礎設施資產的所有權和運營。該合夥企業的合併資產約為43 億美元，包括47 艘船舶，包括浮動生產、存儲和卸載裝置、穿梭油輪（包括一艘新造船）、浮動存儲和承運裝置、長途拖曳和海上安裝船以及維護和安全。 Altera 的大部分機隊都簽訂了穩定的中期合同。
合夥企業的7.25% A 系列累積可贖回優先單位、8.50% B 系列累積可贖回優先單位和8.875% E 系列固定至浮動利率累積可贖回永久優先單位在紐約證券交易所交易，代碼為“ALIN PR A”分別為“ALIN PR B”和“ALIN PR E”。
前瞻性陳述和其他法律披露
本新聞稿包含前瞻性陳述（定義見經修訂的1934 年《證券交易法》第21E 條），反映管理層目前對某些未來事件和業績的看法，其中包括：合夥企業對潛在戰略舉措，包括任何相關資產出售、合資企業、融資或其他交易； 以及船舶交付的時間、租船合同的開始和新造船的使用。以下因素可能導致實際結果與前瞻性陳述產生重大差異，這些因素涉及風險和不確定性，在評估任何此類陳述時應予以考慮：布魯克菲爾德交易所關閉的時間； 實施任何戰略舉措的替代方案和條件； 船舶交付延遲或租船合同的開始或新造船的預期就業發生變化； 以及合夥不時向美國證券交易委員會提交的文件中討論的其他因素，包括其截至2020 年12 月31 日的財政年度的20-F 表報告。合夥明確不承擔任何義務或承諾公開發布任何更新或修訂此處包含的任何前瞻性陳述，以反映合夥企業對其預期的任何變化，或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。
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