溫哥華，不列顛哥倫比亞省，2022 年10 月3 日（環球新聞社）——Alpha Copper Corp.（CSE：ALCU）（OTC：ALCUF）（FSE：PP0）（“Α”) 和CAVU 能源金屬公司(CSE: CAVU) (OTC: CAVVF) (FSE: 5EO) (“卡武”）很高興地宣布，繼他們於2022 年8 月19 日發布新聞稿後，他們已於2022 年9 月30 日簽訂了一項安排協議（“協議”），根據該協議，Alpha 已同意收購所有已發行和流通的普通股（“CAVU 股票”）的CAVU（“交易”) 以根據 商業公司法 （不列顛哥倫比亞省）。
交易的戰略亮點和好處
- 對於CAVU 股東來說，這是一個有吸引力的機會，可以以比CAVU 的股價溢價31.3% 的交換比率（基於每家公司各自的30 天VWAP）擁有更大、更具流動性的公開交易實體的股份。
- 創建一個具有強大區域重點並增加資本獲取的更大規模實體，以便為四個潛在銅資產的持續勘探融資。
- 在其強大的執行管理團隊和董事會的支持下，合併後的實體將資本充足，以增加其改進項目組合的價值。
Alpha Copper 首席執行官Darryl Jones 表示：“該協議是加強我們對加拿大西部優質銅資產組合的控制的機會。 Hopper 和Star 項目為持續發展提供了巨大的優勢。 尤其是Star 礦區的歷史勘探表明，在深處存在銅金斑岩礦床，並且有多個未經測試的目標。”
CAVU 董事Danny Matthews 評論說：“CAVU 董事會很高興達成這一里程碑式的協議，並一致支持該交易。 合併後的公司將擁有一流的規模和區域重點資產，這將使CAVU 和Alpha 的股東受益。 我們相信該交易將為增長創造一個持續的平台，並期待為Alpha 的成功而努力。”
該交易是一項公平交易，根據每家公司各自的30 天成交量加權平均價格（“成交量加權平均價”）。 該交易將Alpha 和CAVU 的合併實體定位為領先的銅勘探公司，在不列顛哥倫比亞省和育空地區擁有擴大的潛在基礎金屬和貴金屬資產組合。
根據該協議的條款，CAVU 股份的每位持有人（“CAVU股東”，統稱為“CAVU 股東”）將獲得0.7 股Alpha 普通股（每一股普通股“阿爾法份額”）就持有的每一股CAVU 股份（“考慮”）。 代價的價值是在2022 年9 月29 日（交易公告前的最後一個交易日）計算的，為每股CAVU 股份0.33 美元。 交易完成後，CAVU 股東將持有約30% 的已發行Alpha 股份。
作為交易的一部分，CAVU 的所有未行使期權將立即歸屬，並根據交換比率交換購買Alpha 股票的期權數量，並且CAVU 認股權證的持有人將有權根據此類認股權證的條款，在行使此類認股權證時獲得Alpha 股份。
交易完成後，CAVU 還將任命一名被提名人加入Alpha 董事會。
交易的其他細節
除其他事項外，交易的完成將需要以下人員的批准：(i) 至少三分之二(662/3%) CAVU 股東所投的票數； (ii) 至少三分之二（662/3%) CAVU 證券持有人作為單一類別投票的票數； (iii) 如果需要，CAVU 股東投票的簡單多數，為此目的不包括“關聯方”和“利害關係方”的投票以及根據多邊文書61-101 要求排除的其他投票 特殊交易中少數證券持有人的保護，所有投票將在預計於2022 年11 月舉行的CAVU 證券持有人特別會議上進行（“CAVU會議”）。 Alpha 股東不需要股東投票。 該協議包括此類交易的典型契約，包括非招攬契約。
該交易預計將於2022 年第四季度完成，前提是滿足（或放棄）多項先決條件，包括但不限於收到所有監管批准，包括不列顛哥倫比亞省最高法院的批准加拿大證券交易所接受交易。
本次交易得到CAVU 和Alpha 董事會的充分認可。 CAVU 董事會已收到其顧問的建議，包括Evans & Evans, Inc. 的公平意見，並一致認為該交易符合CAVU 的最佳利益，並將建議CAVU 證券持有人投票贊成交易。
CAVU 的董事和高級職員合計持有目前已發行CAVU 股份的5.95%，已與Alpha 簽訂了慣常支持協議，以投票支持本次交易。
交易的全部細節將包含在CAVU 的管理信息通函中，描述將在CAVU 會議上審議的事項，預計將於2022 年10 月郵寄給CAVU 證券持有人。管理信息通函和協議的副本將可在SEDAR (www.sedar.com) 的CAVU 簡介下獲得。
顧問
Evans & Evans, Inc. 已就交易向CAVU 提供公平意見。 Cozen O’Connor LLP 擔任Alpha 的法律顧問，Segev LLP 擔任CAVU 與交易有關的法律顧問。
關於Alpha Copper Corp.
Alpha 專注於通過在穩定的司法管轄區尋找和開發銅資源資產，為綠色經濟做出貢獻。公司有能力獲得位於不列顛哥倫比亞省中北部的Indata 銅金項目60% 的權益，以及位於不列顛哥倫比亞省鮑威爾河沿岸社區附近的Okeover 銅鉬項目的100% 權益。欲了解更多信息，請訪問： https://alphacopper.com/.
關於CAVU 能源金屬公司
CAVU Energy Metals Corp. 是一家礦業公司，從事收購、勘探和開發含有用於綠色技術和可再生能源領域的金屬的礦產項目。該公司目前專注於在育空地區勘探其Hopper 銅金項目，最近收購了不列顛哥倫比亞省的Star 銅金斑岩項目。欲了解更多信息，請訪問 www.cavuenergymetals.com.
代表阿爾法董事會，
達里爾·瓊斯
首席執行官、總裁兼董事
阿爾法銅業公司
代表CAVU 董事會，
Jaap Verbaas 博士，P. Geo。
首席執行官兼董事
CAVU能源金屬公司
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+1 (604) 343-8661
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前瞻性陳述
關於前瞻性陳述的注意事項： 本新聞稿中包含的某些陳述構成適用的加拿大、美國和其他適用的證券法律、規則和法規下的前瞻性信息，包括但不限於有關以下方面的陳述：交易的完成、完成交易的條件必須完成的交易，包括CAVU 證券持有人對交易的批准、法院、監管和其他同意和批准的時間接收和預期效果，以及交易的預期利益和優勢，包括建立 Alpha 作為首屈一指的銅勘探公司，在不列顛哥倫比亞省和育空地區擁有擴大的潛在基礎金屬和貴金屬資產組合. 這些陳述與未來事件或未來表現有關。使用“可能”、“打算”、“預期”、“相信”、“將”、“預計”、“估計”等詞語以及與非歷史事實相關的類似表達和陳述旨在識別前瞻性信息並基於Alpha CAVU 目前對此類未來事件的結果和時間的信念或假設。無法保證此類陳述將被證明是準確的，因為Alpha CAVU 的實際結果和未來事件可能與這些前瞻性陳述中的預期存在重大差異。可能導致實際結果和未來事件與這些前瞻性陳述中的預期產生重大差異的因素包括，其中包括與未能獲得CAVU 證券持有人批准、所需法院、監管機構和其他同意和批准相關的風險。交易、協議在某些情況下終止的可能性以及“風險因素”中規定的其他風險因素 Alpha 於2022 年8 月29 日的最新管理討論和分析中的部分。通常應用各種假設或因素 在得出結論或做出前瞻性信息中列出的預測或預測時。這些假設和因素基於Alpha 目前可獲得的信息 和CAVU。本新聞稿中包含的前瞻性信息是在本新聞稿發布之日和Alpha 和 CAVU 不承擔更新或修改任何前瞻性信息的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非適用證券法要求。由於此處包含的風險、不確定性和假設，投資者不應過分依賴前瞻性信息。上述聲明明確限定了此處包含的任何前瞻性信息。
各公司信息
本新聞稿中有關Alpha 的信息由Alpha 提供，由Alpha 負責。有關Alpha 的更多信息，請參閱Alpha 在其在SEDAR 上的發行人資料下向加拿大證券監管機構提交的文件。本新聞稿中有關CAVU 的信息由CAVU 提供，並由CAVU 負責。有關CAVU 的更多信息，請參閱CAVU 在其在SEDAR 上的發行人資料下向加拿大證券監管機構提交的文件。
