不列顛哥倫比亞省溫哥華，2021 年10 月26 日（環球新聞社）–Allied Hotel Properties Inc.（多倫多證券交易所代碼：AHP）（“公司“ 或者”盟軍”) 欣然宣布其已訂立安排協議（“安排協議”）與聯合控股有限公司（“聯合控股”)（由本公司現任主席兼首席執行官Peter YL Eng 控制的私人實體）。 根據安排協議，公司將贖回所有已發行和流通的普通股（“分享”）在Allied 的資本中（不包括Allied Holdings 目前擁有的股份）（“少數股份”）通過為每股少數股份支付0.28 美元現金（“考慮”)，根據該協議下的安排計劃 商業公司法 （不列顛哥倫比亞省）（“安排”）。 對價較成交量加權平均交易價格溢價19%（“VWAP”）在多倫多證券交易所創業板（“TSX-V”）截至2021 年10 月22 日止20 個交易日，截至2021 年10 月22 日止10 個交易日的股票VWAP 溢價24%，以及股票在TSX-V 上的收盤價的零溢價2021 年10 月25 日，即安排協議的日期，也是本新聞稿發布日期的前一個營業日。 該安排完成後，本公司將成為Allied Holdings的全資附屬公司。
Eng 先生是本公司的主席、首席執行官和現任董事，部分通過Allied Holdings 擁有或控制合共74,493,254 股股份，佔目前已發行和流通在外的股份總數約70.1%。
“我們很高興達成最終協議，最終協議將導致公司私有化，”首席執行官Peter YL Eng 說。 “如果交易獲得所有必要的批准，將為我們的少數股東提供具有吸引力的估值，並且相對於公司股票的當前交易價格有顯著溢價。 經過慎重考慮，特別委員會和董事會一致認為該協議對聯合股東公平，符合公司的最佳利益。”
安排概要
該安排的結構是根據《安排》制定的安排計劃 商業公司法 （不列顛哥倫比亞省），除其他條件外，將需要：(i) 不列顛哥倫比亞省最高法院，以及(ii) 公司股東在公司由(a) 舉行的證券持有人會議上的批准至少三分之二的股東在該會議上所投的票數； (b) 少數股東在該次會議上所投的簡單多數票，不包括根據多邊文書61-101 為此類投票目的而被排除在外的任何股東– 在特殊交易中保護少數證券持有人 （“米61-101”）。
Allied 董事會（“木板”），在收到完全由公司獨立董事組成的董事會特別委員會的法律和財務建議以及一致推薦（“特別委員會”)，已批准該安排（有利益的董事放棄投票）並建議本公司股東投票贊成該安排。 Evans & Evans, Inc.（“埃文斯和埃文斯”）作為其財務顧問。 此外，Evans & Evans 向特別委員會提供了根據MI 61-101 的正式估值，以及一份公平意見，聲明其認為，基於並受其中規定的假設、限制和資格約束，對價少數股東根據該安排收取的款項，從財務角度來看，對少數股東而言是公平的。
就該安排而言，本公司已簽訂支持和投票協議（“支持和投票協議”) 與Peter YL Eng、Allied Holdings 和某些少數股東（“特定股東”) 以及擁有股份的公司的每位董事和高級職員。 根據支持及投票協議，特定股東及該等董事及高級職員已同意，根據支持及投票協議的條款及條件，以他們的股份投票贊成該安排。 特定股東以及本公司的該等董事和高級職員共同實益擁有或控制104,627,858 股股份，約佔已發行和流通在外股份的98.4% 以及少數股份的約94.7%。
除上述批准外，該安排的完成須遵守其他慣例條件。該安排預計將於2021 年12 月完成。
安排協議規定了本公司慣常的非招攬契約，以及有利於Allied Holdings 匹配任何主動提出的高級提案的權利。
該安排的全部細節將在一份管理信息通告中列出，該通告將於2021 年11 月郵寄給股東並提交給加拿大證券監管機構。這些文件也將在Allied 在SEDAR 上的簡介中提供（www.sedar.com）。 com）。
顧問
本公司的法律顧問為Borden Ladner Gervais LLP。特別委員會的財務顧問是Evans & Evans, Inc.，其獨立法律顧問是Dentons Canada LLP。
關於Allied Hotel Properties Inc.
Allied 參與加拿大酒店和房地產的所有權、管理和開發，擁有房地產開發歷史，尤其是可以在酒店土地上進行此類開發。 2020 年1 月6 日，公司完成了公司全部或幾乎全部資產的出售。有興趣的人士可以在www.alliedhotels.com 上找到更多信息。
代表董事會：
(簽名) Michael F. Chan
邁克爾·陳
總裁、首席財務官、秘書兼董事
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Allied Hotel Properties Inc.
電話：604-669-5335
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有關這些風險和不確定性的更多信息，請參閱Allied 最近提交的年度MD&A（“MD&A”）和臨時MD&A（“臨時MD&A”），可在www.sedar.com 上的SEDAR 上獲得。 MD&A 和臨時MD&A 中確定的風險因素並非旨在代表可能影響Allied 的因素的完整列表。因此，讀者不應過分依賴前瞻性陳述。除非法律要求，Allied 不承擔更新本新聞稿中包含的前瞻性信息的任何義務。
