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溫哥華,不列顛哥倫比亞省,2022 年8 月18 日(GLOBE NEWSWIRE) — Algernon Pharmaceuticals Inc. (CSE: AGN) (FRANKFURT: AGW0) (OTCQB: AGNPF)(“公司”或“Algernon”)臨床階段藥物開發公司很高興地宣布以每單位3.75 美元的發行價進行非經紀私募,募集資金總額為1,402,125 美元(“發售”)的單位(“單位”)。每個單位將由本公司股本中的一股A 類普通股(“普通股”)和一份普通股認股權證(“認股權證”)組成。每份認股權證將賦予持有人以每股認股權證股份4.25 美元的行權價收購一股普通股(“認股權證股份”)的權利,自發行之日(“到期日”)起為期5 年,但需加速到期日如下所述。
如果普通股的成交量加權平均交易價格連續20 個交易日超過12.75 美元,認股權證將加速到期,公司可在該事件發生後10 個工作日內向持有人發出通知認股權證將認股權證的到期日期加快至該通知發出日期及本公司發布新聞稿宣布加速通知日期後不少於30天的日期(“加速行使期”)。任何未行使的認股權證將在加速行使期結束時自動到期。
就本次發行而言,合格的各方可能會收到一筆現金尋找者的費用,最高可達出售給此類各方介紹的認購者的單位總收益的8%,並保證(“尋找者的保證”)購買該普通股(“Finder 認股權證股份”)的數量最多相當於向此類各方介紹的認購人出售的單位的4%,每份Finder 認股權證可按每份Finder 認股權證4.125 美元的價格行使一個Finder 認股權證股份股份期限為自發售結束之日起5 年。
根據適用的證券法規,與發售結束有關的已發行或可發行證券將受到四個月加一天的法定持有期的約束。
本公司將利用本次私募所得資金資助研發項目、一般和行政費用以及營運資金用途。
本新聞稿中提及的證券沒有也不會根據經修訂的1933 年美國證券法(“美國證券法”)進行登記,不得在美國境內發售或出售,或為“美國人”(定義見美國證券法S 條例)的賬戶或利益,沒有註冊或適用豁免美國證券法和適用的美國州證券法的註冊要求。本新聞稿不構成出售要約或任何購買要約的招攬,也不構成在此類要約、招攬或出售為非法的任何司法管轄區出售證券。
關於Algernon Pharmaceuticals Inc .
Algernon 是一家藥物再利用公司,研究用於新疾病應用的安全、已獲批准的藥物,包括天然存在的化合物,將它們高效、安全地用於新的人體試驗,開發新的配方並在全球市場尋求新的監管批准。 Algernon 專門研究從未在美國或歐洲獲得批准的化合物,以避免寫出標籤外的處方。
聯繫信息
克里斯托弗·J·莫羅
首席執行官
阿爾杰農製藥公司
604.398.4175 分機701
[email protected]
[email protected]
www.algernonpharmaceuticals.com.
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