新澤西州普林斯頓，2022 年7 月1 日(GLOBE NEWSWIRE) — Agile Therapeutics, Inc.（納斯達克股票代碼：AGRX）（“Agile Therapeutics”或“公司”），一家女性醫療保健公司，今天宣布了其大規模公開募股的定價總計26,666,666 股普通股（或替代的預融資認股權證），連同隨附的普通股認股權證，以每股0.90 美元的公開發售價格（或預融資認股權證）和隨附的認股權證。每股普通股（或預融資認股權證）在本次發行中連同以每股0.90 美元的行使價購買一股普通股的A-1 系列認股權證和以每股0.90 美元的行權價購買一股普通股的A-2 系列認股權證一起出售普通股的行使價為每股0.90 美元。 A-1系列認股權證可立即行使，自發行之日起五年屆滿，A-2系列認股權證可立即行使，自發行之日起十三個月屆滿。在扣除配售代理費用和其他發行費用之前，此次發行的總收益預計約為2400 萬美元。
HC Wainwright & Co. 是此次發行的獨家配售代理。
在滿足慣例成交條件的情況下，本次發行預計將於2022 年7 月6 日或前後完成。
公司打算將本次發行的淨收益用於營運資金、業務發展活動和其他一般公司用途。
上述證券是根據S-1 表（文件編號333-264960）上的登記聲明提供的，該聲明於2022 年7 月1 日由美國證券交易委員會（“SEC”）宣布生效，另外根據規則462(b) 提交的表格S-1 上的註冊聲明，該聲明於2022 年7 月1 日提交，並在提交後生效。僅通過招股說明書進行發售，該招股說明書構成與發售相關的有效登記聲明的一部分。與此次發行有關的初步招股說明書已提交給美國證券交易委員會。最終招股說明書的電子副本（如有）可在SEC 網站http://www.sec.gov 上獲取，也可通過聯繫HC Wainwright & Co., LLC 獲取，地址為430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022，電話(212) 856-5711 或電子郵件至[email protected]。
本新聞稿不構成出售要約或要約購買本文所述任何證券的要約，也不應在進行此類要約、要約或出售的任何州或其他司法管轄區出售這些證券在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前是非法的。
關於Agile Therapeutics , Inc .
Agile Therapeutics 是一家女性保健公司，致力於滿足當今女性未滿足的健康需求。我們的產品和候選產品旨在為女性提供避孕選擇，讓她們無需每天服用避孕藥，而無需採用長效方法。我們的初始產品Twirla®（左炔諾孕酮和炔雌醇）是一種透皮系統，是一種非每日處方避孕藥。 Twirla 基於我們專有的透皮貼劑技術，稱為Skinfusion®，旨在允許藥物通過皮膚輸送。欲了解更多信息，請訪問公司網站www.agiletherapeutics.com。
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前瞻性陳述
本新聞稿中包含的某些信息包括1995 年《私人證券訴訟改革法案》所指的“前瞻性陳述”，包括與本次發行和我們使用本次發行所得款項有關的聲明。在某些情況下，我們可能會使用諸如“預測”、“相信”、“潛在”、“繼續”、“預期”、“估計”、“預期”、“計劃”、“打算”、“可能、 “可能”、“可能”、“將”、“應該”或其他表達未來事件或結果不確定性的詞語來識別這些前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述基於我們當前的信念和期望管理團隊涉及風險、環境的潛在變化、假設和不確定性。任何或所有前瞻性陳述都可能被證明是錯誤的，或受到我們可能做出的不准確假設或已知或未知風險和不確定性的影響。各種重要因素的結果，包括與市場和其他條件有關的不確定性以及公開發行的完成、慣常成交條件的滿足和公開發行所得款項的使用或其他各種因素。風險和UNC 可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中表達的結果不同的不確定性，以及與我們一般業務相關的風險，請參閱我們的10-K 表格年度報告和10-Q 表格季度報告。 請注意不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在本新聞稿發布之日作出。 我們不承擔公開更新此類前瞻性陳述以反映後續事件或情況的義務，除非法律要求。
資料來源：敏捷療法
