新澤西州蒙茅斯交界處，2022 年1 月28 日(GLOBE NEWSWIRE) — Advaxis, Inc. （OTCQX：ADXS），一家專注於免疫治療產品開發和商業化的臨床階段生物技術公司，今天宣佈公司與某些機構投資者就私募1,000,000股D系列可轉換可贖回優先股達成協議。待售股份的總標明價值為5,000,000 美元。 D 系列優先股的每股購買價格為4.75 美元，相當於規定價值的5% 的原始發行折扣（“OID”）。在發生某些事件時，D 系列優先股的股份可轉換為公司普通股的股份，轉換價格為每股普通股0.25 美元。根據股東的選擇，轉換可以在收到股東對反向股票分割的批准後的任何時間進行。在滿足某些條件並受到某些限制後，公司將被允許強制轉換D 系列優先股。 D 系列優先股也將比普通股具有清算優先權，並且可以由投資者根據某些條款贖回，贖回價格等於規定價值的105%，或在某些情況下為110%的規定值。公司與D 系列優先股的持有人還將簽訂登記權協議，以登記在D 系列優先股轉換後可發行的普通股股份的轉售。
在扣除財務顧問費用和其他估計的發行費用之前，此次發行的總收益為475 萬美元。
D系列優先股允許其持有人與公司普通股持有人一起在公司股東特別會議上就實施公司普通股反向股票分割的提案進行投票，D系列優先股持有人有權就該提議對D 系列優先股每股30,000 票進行投票。 D 系列優先股的持有人同意按照與普通股在該提案中的投票比例相同的比例投票。 D 系列優先股將不允許對任何其他事項進行投票。 D 系列優先股的持有人同意在2022 年上半年召開的公司股東特別會議之前不轉讓其優先股股份。
在滿足慣例成交條件的情況下，本次發行預計將於2022 年1 月31 日完成。有關此次發行和發行條款的更多信息將包含在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的8-K 表格當前報告中。
D 系列優先股和這些優先股可轉換成的普通股是根據經修訂的1933 年證券法第4(a)(2) 節提供的證券登記豁免而發行的。 “1933 年法案”）和/或SEC 根據1933 年法案頒布的條例D 的第506 條。
D 系列優先股和這些優先股可轉換成的普通股都沒有也不會根據1933 年法案進行登記，並且不得在沒有根據1933 年法案登記的情況下在美國發售或出售。 1933 年法案的註冊要求的適用豁免。
在滿足慣例成交條件的情況下，本次發行預計將於2022 年1 月31 日完成。有關上述發售和發售條款的其他信息將包含在向SEC 提交的8-K 表格當前報告中。
關於Advaxis, Inc.
Advaxis, Inc. 是一家臨床階段的生物技術公司，專注於開發和商業化基於Lm 的專有抗原遞送產品。這些免疫療法基於一種平台技術，該技術利用經過生物工程改造的減毒活的單核細胞增生李斯特菌(Lm) 來分泌抗原/佐劑融合蛋白。這些基於Lm 的菌株被認為是免疫療法的重大進步，因為它們將多種功能整合到單一的免疫療法中，旨在進入和引導抗原呈遞細胞以刺激抗腫瘤T 細胞免疫，激活免疫系統相當於多種佐劑，同時降低腫瘤微環境中的腫瘤保護作用，使T細胞能夠消滅腫瘤。
要了解有關Advaxis 的更多信息，請訪問www.advaxis.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含根據經修訂的1933 年證券法第27A 條和經修訂的1934 年證券交易法第21E 條含義內的安全港條款作出的前瞻性陳述。前瞻性陳述是任何表達管理層當前信念和期望的陳述，包括但不限於與在OTCQX 上市相關的風險相關的陳述； 可能對公司提起的任何法律訴訟的結果； 公司的淨經營虧損歷史和實現盈利能力的不確定性； 公司候選藥物的預期臨床開發，關於公司資產負債表狀況的聲明，包括公司的現金和現金等價物是否足以為其未來的義務提供資金，以及與公司持續發展的目標、計劃和預期相關的聲明臨床研究。公司提交給SEC 的文件中討論了這些風險和其他風險，包括但不限於2021 年1 月22 日提交的10-K 表格年度報告，以及10-Q 表格和8-K 表格定期報告。此處包含的任何不描述歷史事實的陳述均為前瞻性陳述，存在可能導致實際結果、業績和成就與此類前瞻性陳述中討論的內容存在重大差異的風險和不確定性。公司告誡讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅在發表之日發表。公司不承擔更新或修改前瞻性陳述的義務，除非法律另有要求，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
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