佛羅里達州博卡拉頓，2022 年10 月26 日（環球通訊社）- ADT公司. （紐約證券交易所代碼：ADT）今天宣布了以每股9.00 美元的現金購買價格購買最多133,333,333 股普通股的要約最終結果，包括在轉換其B 類普通股時可發行的股份，減去任何適用的預扣稅且不計利息，總購買價格為12 億美元。收購要約於2022 年10 月20 日紐約市時間午夜12:00 到期。
根據要約收購存託人的最終統計，732,113,312 股普通股被有效要約且未被適當撤回，B 類普通股沒有被轉換和要約。
要約收購獲超額認購。根據要約收購的條款，ADT 已按比例接受購買133,333,333 股普通股，但全部接受的碎股投標除外，總成本為12 億美元，不包括費用和開支與要約收購有關。考慮到碎股優先權後，要約收購的比例係數約為18.17%。在要約收購中接受購買的股份約佔ADT 已發行和流通普通股的15%（假設所有已發行和流通的B 類普通股以換股方式轉換為普通股） ，包括限制性股票獎勵，假設達到最高水平的業績）截至2022 年8 月29 日。但是，如先前宣布的，公司向State Farm Fire & Casualty Company（“國營農場”) 於2022 年10 月13 日，關於State Farm 對本公司的投資，這意味著在該投資和要約收購生效後，普通股已發行和流通股的數量不會發生變化。 在對State Farm的投資和要約收購生效後，ADT的大股東Apollo Global Management, Inc.的關聯公司管理的基金將擁有ADT約55%的股份，State Farm將擁有ADT約15%的股份，而谷歌將擁有ADT 約6% 的股份（在轉換後的基礎上）。 緊隨要約收購中已接受股份的支付和國家農場投資生效後，公司將擁有約859,163,442 股已發行和流通普通股和54,744,525 股已發行和流通B 類普通股。 存託人將及時支付接受購買的股份，並將歸還所有其他已投標但未購買的股份。
對要約收購有疑問或想了解更多信息的股東可致電(877) 732-3619（免費電話）或通過電子郵件聯繫要約收購信息代理DF King & Co. [email protected]. 要約收購的經銷商經理是摩根士丹利公司。
ADT 的普通股在紐約證券交易所交易，代碼為“ADT”。
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ADT 公司（“ADT”) 在本通訊和其他報告、文件和其他公開的書面和口頭公告中發表了前瞻性聲明，因此存在風險和不確定性。 除歷史事實陳述外，本文件中包含的所有陳述都是或可能是“前瞻性陳述”。 這些前瞻性陳述與State Farm 的戰略投資和長期合作關係有關； 預期的財務業績； 管理層對未來運營的計劃和目標； 新產品或聯合產品的成功開發、商業化和時機； State Farm 產品商業化的預期時間或任何變化； 現有、新產品或聯合產品的當前或未來市場規模； 與上述和其他事項有關的任何明示或暗示的結果。 前瞻性陳述可以用各種詞語來識別，例如“預期”、“打算”、“將”、“預期”、“相信”、“有信心”、“繼續”、“提議”、“目標”、“設想” 、“可能”、“可能”、“應該”、“估計”、“預測”、“可能”、“目標”、“計劃”、“項目”和類似的表達方式。 這些前瞻性陳述基於管理層當前的信念和假設以及管理層目前可獲得的信息。 ADT 告誡說，這些陳述受到風險和不確定性的影響，其中許多不在ADT 的控制範圍內，並且可能導致未來的事件或結果與本文件中陳述或暗示的內容存在重大差異，其中包括與成就相關的因素State Farm 戰略投資和長期合作夥伴關係的潛在利益，包括由於受監管保險公司的各種行動受到限製或需要事先獲得監管批准，以及與ADT 成功產生盈利能力相關的風險和不確定性來自新的和現有的合作夥伴關係的收入、ADT 成功將與State Farm 的任何联合產品商業化的能力、公司成功利用從谷歌獲得的增量資金的能力、ADT 持續成功地將創新產品商業化的能力以及公司的風險因素10-K 表格年度報告，季度報告on 表格10-Q、表格8-K 的當前報告以及向證券交易委員會提交的其他文件（“證監會”），包括其中包含的“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”部分。 本通訊中作出的任何前瞻性陳述僅代表其作出之日的情況。 ADT 不承擔因新信息、未來發展或其他原因而公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
