德克薩斯州新布朗費爾斯，2021 年10 月20 日（環球通訊社）–TaskUs, Inc.（“TaskUs”）今天宣布，對先前宣布的10,000,000 股TaskUs A 類普通股的承銷公開發售定價股東以每股63.50 美元的價格向公眾出售。此次發行從10,000,000 股A 類普通股增至12,077,480 股A 類普通股。出售股東還授予承銷商30 天的選擇權，以購買最多1,811,622 股A 類普通股。根據慣例成交條件，此次發行預計將於2021 年10 月25 日結束。
TaskUs 不會在此次發行中出售任何A 類普通股，也不會從出售中獲得任何收益。 TaskUs 將承擔與出售此類股票相關的費用，但承銷折扣除外。
Goldman Sachs & Co. LLC 和JP Morgan 將擔任此次發行的主要簿記管理人。美國銀行證券、摩根士丹利、貝爾德、加拿大皇家銀行資本市場、富國銀行證券和威廉布萊爾將擔任此次發行的聯席賬簿管理人。 Blackstone、TD Securities、BTIG、Fifth Third Securities、AmeriVet Securities、Blaylock Van, LLC、CL King & Associates 和Penserra Securities LLC 將擔任此次發行的聯席管理人。
公開發售僅通過招股說明書進行。如果可以獲得初步招股說明書和與此次發行有關的招股說明書的副本，可以從Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282 獲取，電話：1-866-902-1171，傳真：1-212-902-9316 或通過電子郵件發送招股說明書[email protected]； 或JP Morgan Securities LLC，轉交Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，電話：1-212-834-4533 或發送電子郵件至招股說明書[email protected]。
與這些證券相關的包括招股說明書在內的初步註冊聲明已提交給美國證券交易委員會並已生效。本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請，也不得在任何州或司法管轄區出售這些證券，在該州或司法管轄區，此類要約、邀請或出售在註冊或獲得資格之前是非法的任何此類州或司法管轄區的證券法。
關於TaskUs
TaskUs（納斯達克股票代碼：TASK）是一家為創新和顛覆性技術公司提供外包數字服務和下一代客戶體驗的提供商，幫助其客戶代表、保護和發展他們的品牌。利用基於雲的基礎設施，TaskUs 為增長最快的行業的客戶提供服務，包括社交媒體、電子商務、遊戲、流媒體、食品配送和拼車、高科技、金融科技和健康科技。截至2021 年6 月30 日，TaskUs 在美國、菲律賓、印度、墨西哥、台灣、希臘、愛爾蘭和哥倫比亞的二十個地點擁有約31,500 名員工。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995 年《私人證券訴訟改革法案》所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述。在某些情況下，您可以通過使用諸如“展望”、“相信”、“預期”、“潛力”、“繼續”、“可能”、“將”、“應該”等詞來識別這些前瞻性陳述， ”“可以”、“尋求”、“預測”、“打算”、“趨勢”、“計劃”、“估計”、“預期”或這些詞的否定版本或其他類似詞。 這些前瞻性陳述包括有關TaskUs A 類普通股發行的任何陳述。 此類前瞻性陳述受到各種風險和不確定性的影響。 因此，存在或將會存在可能導致實際結果或結果與這些聲明中指出的結果或結果存在重大差異的重要因素。 這些因素包括但不限於與公開發行相關的註冊聲明中“風險因素”中描述的因素。 這些因素不應被解釋為詳盡無遺，應與註冊聲明中包含的其他警告聲明一起閱讀。 除非法律要求，否則TaskUs 不承擔公開更新或審查任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來發展或其他原因。
接觸
艾倫·卡茨
副總裁，投資者關係
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