新澤西州普林斯頓，2021 年10 月8 日（環球新聞社）–女性保健公司Agile Therapeutics, Inc.（納斯達克股票代碼：AGRX）今天宣布其承銷公開發行的26,666,648 股普通股和認股權證的定價以每股普通股0.85 美元和購買一股普通股二分之一的認股權證的合併發行價向公眾購買13,333,324 股普通股。認股權證的行使價為每股普通股0.85 美元，可立即行使，並將自發行之日起五年到期。扣除承銷折扣和佣金以及Agile Therapeutics 應付的估計發行費用之前，此次發行的總收益預計約為22,666,650 美元。此次發行的所有證券將由Agile Therapeutics 出售。
Oppenheimer & Co. Inc. 擔任此次發行的唯一賬簿管理人。
根據慣例成交條件，此次發行預計將於2021 年10 月13 日或前後完成。
Agile Therapeutics 根據其先前提交的表格S-3 上的貨架登記聲明提供上述普通股和購買普通股的認股權證，並由證券交易委員會宣布生效。本次發行僅通過招股說明書補充和隨附招股說明書進行，其副本可從Oppenheimer & Co., Inc. 獲得，地址：Syndicate Prospectus Department, 85 Broad St., 26th Floor, New York, NY 10004，致電(212) 667-8055 或發送電子郵件至[email protected]。
本新聞稿不構成出售這些證券的要約或要約購買這些證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區出售這些證券，在該州或司法管轄區，此類要約、招攬或出售在註冊或之前是非法的。任何此類州或司法管轄區的證券法規定的資格。
關於Agile Therapeutics, Inc.
Agile Therapeutics 是一家女性保健公司，致力於滿足當今女性未得到滿足的健康需求。我們的產品和候選產品旨在為女性提供避孕選擇，使她們無需每天服用避孕藥，而無需採用長效避孕方法。我們的初始產品Twirla®（左炔諾孕酮和乙炔雌二醇）是一種透皮系統，是一種非日常處方避孕藥。 Twirla 基於我們專有的透皮貼劑技術，稱為Skinfusion®，旨在允許藥物通過皮膚輸送。如需更多信息，請訪問公司網站www.agiletherapeutics.com。公司有時可能會在公司網站上傳播重要的非公開信息。
跟隨敏捷 領英 和推特： @AgileTher.
前瞻性聲明
本新聞稿中包含的某些信息包括1995 年《私人證券訴訟改革法案》所定義的“前瞻性陳述”，包括與我們的公開發行相關的陳述。在某些情況下，我們可能會使用諸如“預測”、“相信”、“潛力”、“繼續”、“預期”、“估計”、“預期”、“計劃”、“打算”、“可能、 ” “可能”、“可能”、“將”、“應該”或其他傳達未來事件或結果不確定性的詞語，以識別這些前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述基於我們當前的信念和預期。涉及風險、情況的潛在變化、假設和不確定性的管理團隊。任何或所有前瞻性陳述都可能被證明是錯誤的，或受到我們可能做出的不准確假設或已知或未知風險和不確定性的影響各種重要因素的結果，包括與市場狀況有關的不確定性和公開發行按預期條款完成或完全沒有以及其他因素。那些在th 中表達的有關這些前瞻性陳述以及與我們一般業務相關的風險，請參閱我們於2021 年10 月7 日在“風險因素”標題下向美國證券交易委員會(SEC) 提交的招股說明書補充文件以及由其中包括我們的10-K 表格年度報告和我們的10-Q 表格季度報告。提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在本新聞稿發布之日作出。我們不承擔公開更新此類前瞻性陳述以反映後續事件或情況的義務。
資料來源：敏捷療法
接觸：
馬特·萊利
投資者關係和企業傳訊主管
[email protected]
