紐約，2021 年10 月6 日（環球通訊社）– PennantPark Floating Rate Capital Ltd.（納斯達克股票代碼：PFLT）（TASE：PFLT）（“PFLT”）宣布，它已對一項額外8500 萬美元的承銷公開發行定價其2026 年到期的4.25% 無抵押票據（“票據”）的本金總額。票據將以票據本金總額的101.45% 的價格發行，到期收益率約為3.875%。
從2021 年10 月1 日起至（但不包括）票據交付之日，買方將需要支付票據的應計和未付利息。 2022 年4 月1 日，PFLT 將在適用的記錄日期向票據持有人支付票據的此發行前應計利息，以及從交付日期到該利息支付日期的票據應計利息。
這些票據將構成對PFLT 最初發行的2026 年到期的4.25% 票據的本金總額為1 億美元的進一步發行，具有相同的條款，具有同等的受償權，可互換，並形成一個單一系列2021 年3 月23 日。發行票據後，PFLT 2026 年到期的4.25% 票據的未償還本金總額將為1.85 億美元。
票據將於2026 年4 月1 日到期，PFLT 可隨時選擇全部或部分贖回，按面值加上“全額”溢價（如適用）； 前提是票據可以在到期前三個月按面值贖回。根據慣例成交條件，此次發行預計將於2021 年10 月12 日結束。
Goldman Sachs & Co. LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Stifel 公司 和Truist Securities, Inc. 擔任此次發行的聯合賬簿管理人。 JMP Securities LLC 和Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 擔任本次發行的聯席管理人。
PFLT 預計將從此次發行中出售證券的淨收益用於投資新的或現有的投資組合公司或用於其他一般公司或戰略目的，包括償還其現有債務下的未償還金額。
其他信息
建議投資者在投資前仔細考慮PFLT的投資目標、風險、費用和開支。日期為2021 年10 月6 日的定價條款清單、日期為2021 年10 月6 日的初步招股說明書補充文件以及日期為2020 年1 月29 日的隨附招股說明書，均已提交給美國證券交易委員會（“SEC”），其中包含以下內容：和其他有關PFLT 的信息，投資前應仔細閱讀。
定價條款表、初步招股說明書補充、隨附招股說明書和本新聞稿中的信息不完整，可能會更改。定價條款表、初步招股說明書補充、隨附的招股說明書和本新聞稿不是出售任何PFLT 證券的要約，也不是在不允許此類要約和出售的任何州或司法管轄區徵求購買此類證券的要約。
PFLT 的貨架註冊聲明已存檔，並已被SEC 宣布生效。發行只能通過初步招股說明書補充和隨附的招股說明書進行。
在您投資之前，您應該閱讀該註冊聲明中的招股說明書、初步招股說明書補充以及PFLT 向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關PFLT 和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC 網站上的EDGAR 免費獲得這些文件： www.sec.gov. 或者，您可以從以下地址獲取初步招股說明書補充和隨附招股說明書的副本：Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282，電話：1-866-471-2526，傳真：1-212-902-9316 或電子郵件：[email protected]； 基夫，布魯耶特和伍茲， Stifel 公司, Attn: Prospectus Department, 787 Seventh Avenue, Four Floor, New York, NY 10019，電話：1-800-966-1559，傳真：1-212-581-1592 或電子郵件： [email protected]; 和Truist Securities Inc.，收件人：Prospectus Department, 303 Peachtree Road, Atlanta, GA 30308，電話：1-800-685-4786 或電子郵件： [email protected]. 建議您在做出任何投資決定之前獲取一份招股說明書補充和隨附招股說明書的副本，並仔細閱讀其中包含或通過引用納入的信息。
關於Pennantpark Floating Rate CAPITAL LTD.
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 是一家業務發展公司，主要以浮動利率高級擔保貸款的形式投資於美國中型市場私營公司，包括第一留置權擔保債務、第二留置權擔保債務和次級債務。 PFLT 也可能不時投資股權投資。 PFLT 由PennantPark Investment Advisers, LLC 管理。
關於PENNANTPARK INVESTMENT ADVISERS, LLC
PennantPark Investment Advisers, LLC 是領先的中間市場信貸平台，管理著52 億美元的可投資資本，包括潛在槓桿。自2007 年成立以來，PennantPark Investment Advisers, LLC 通過向私募股權公司及其投資組合公司以及其他中間市場借款人提供全面的創造性和靈活的融資解決方案，為投資者提供了獲得中間市場信貸的機會。 PennantPark Investment Advisers, LLC 總部位於紐約，並在芝加哥、休斯頓和洛杉磯設有辦事處。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含1995 年《私人證券訴訟改革法案》所指的“前瞻性陳述”。您應該理解，根據1933 年《證券法》第27A(b)(2)(B) 條的修訂，和1934 年證券交易法（經修訂）（“交易法”）第21E(b)(2)(B) 條，1995 年私人證券訴訟改革法的“安全港”條款不適用於遠期證券交易。 – 根據《交易法》在定期報告PFLT 文件中做出的前瞻性陳述。本新聞稿中除歷史事實陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述，並非對未來業績或結果的保證，並涉及許多風險和不確定性。由於多種因素，包括不時在向SEC 提交的文件中描述的因素，實際結果可能與前瞻性陳述中的結果存在重大差異。 PFLT 不承擔更新此處作出的任何前瞻性陳述的義務。您不應對此類前瞻性陳述施加不當影響，因為此類陳述僅在其作出之日生效。
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