紐約，2021 年10 月4 日（環球通訊社）—— LifeMD, Inc. （“公司”）（納斯達克股票代碼：LFMD），一家快速發展的直接面向患者的遠程醫療公司今天宣布結束其先前宣布的1,400,000 股8.875% A 系列累積永久優先股，面值的承銷註冊公開發售每股0.0001 美元（“A 系列優先股”），總清算優先權為35,000,000 美元。就本次發行而言，本公司已授予承銷商30 天的選擇權，以公開發售價格減去承銷折扣和佣金，再購買210,000 股A 系列優先股。
公司打算在扣除承銷折扣和佣金、結構費和公司應付的估計發行費用後，但在償還債務之前，將所得款項淨額約3,290 萬美元用於為獨立股息賬戶提供資金，並償還部分某些債務，以及用於營運資金和一般公司用途的剩餘淨收益，包括但不限於新患者客戶獲取費用和資本支出。公司預計將使用約1,000 萬美元的淨收益來償還現有債務。
B. Riley Securities, Inc.、Ladenburg Thalmann & Co. Inc.、Colliers Securities LLC 和Benchmark Investments, LLC 的分部EF Hutton 擔任此次發行的賬簿管理人。 Aegis Capital Corp.、The Benchmark Company, LLC、Boenning & Scattergood, Inc.、Chapin Davis Investments 和BC Ziegler & Company 擔任聯席經理。
A 系列優先股是根據公司在S-3 表格上的貨架登記聲明發行的，該聲明由美國證券交易委員會（“SEC”）於2021 年6 月22 日宣布生效。此次發行僅通過最終招股說明書補充和隨附的招股說明書可在美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov 上獲得。也可從B. Riley Securities, Inc. 獲得最終招股說明書補充和隨附招股說明書的副本。您應將任何請求發送至B. Riley Securities, Inc.，收件人：招股說明書部，1300 17th Street North, Suite 1300, Arlington ，弗吉尼亞州22209，致電(703) 312-9580 或發送電子郵件至 招股說明書@brileyfin.com.
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關於LifeMD
LifeMD, Inc. 是一家快速發展的直接面向患者的遠程醫療公司，在所有50 個州提供現金支付的虛擬醫療服務。 LifeMD 的遠程醫療平台允許虛擬訪問來自許可供應商的負擔得起且方便的醫療服務，並在適當時將處方藥和非處方藥直接送到患者家中。要了解更多信息，請訪問 www.LifeMD.com
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