伊利諾伊州埃文斯頓，2021 年10 月1 日（環球新聞社）–Fidus 投資公司（納斯達克股票代碼：FDUS）（“Fidus”或“公司”）今天宣布，其公開發行本金總額為3.50 美元的1.25 億美元% 於2021 年10 月1 日到期的2026 年票據（“票據”）。票據將於2026 年11 月15 日到期，並可隨時或不時全部或部分贖回，由公司選擇按面值加“整機”溢價（如果適用）。票據將按每年3.50% 的利率計息，每半年支付一次，從2022 年5 月15 日開始，於每年的5 月15 日和11 月15 日支付。
Raymond James & Associates, Inc. 和Keefe, Bruyette & Woods, A 斯蒂菲爾公司，擔任本次發行的簿記管理人。 Oppenheimer & Co. Inc.、B. Riley Securities, Inc.、Hovde Group, LLC、ING Financial Markets LLC 和Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 將擔任此次發行的牽頭經辦人。
交易的完成取決於慣例成交條件，票據預計將於2021 年10 月8 日或前後交付。
本公司擬將本次發行所得款項淨額用於贖回其所有2024 年到期的6.000% 票據和2024 年到期的5.375% 票據（可於2021 年11 月1 日贖回），並償還其優先擔保循環下的部分未償還金額。信貸工具（“信貸工具”）。然而，本公司可能會根據其投資目標和策略，根據其投資目標和策略以及營運資金和一般企業用途，在信貸融資下再藉款，並將此類借款用於投資中低端市場公司。截至2021 年9 月30 日，公司在信貸融資下有4,000 萬美元的未償債務。
建議投資者在投資前仔細考慮本公司的投資目標、風險以及費用和開支。 日期為2021 年10 月1 日的初步招股說明書補充文件和日期為2021 年5 月3 日的隨附招股說明書均已提交給美國證券交易委員會（“SEC”），其中包含對這些事項的描述以及有關該公司的其他重要信息。公司和投資前應仔細閱讀。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請，也不構成本新聞稿中提及的票據的任何出售，在此類要約、邀請或出售將發生的任何州或司法管轄區根據該州或司法管轄區的證券法，在註冊或資格之前是非法的。與票據相關的註冊聲明（文件編號333-253525）已提交並已被美國證券交易委員會宣布生效。
本次發行僅通過構成有效註冊聲明一部分的書面招股說明書和相關的初步招股說明書補充進行，可通過訪問美國證券交易委員會的網站免費獲得 www.sec.gov 或來自Raymond James & Associates, Inc., 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, Florida 33716，電子郵件： 招股說明書@raymondjames.com 或致電800-248-8863。
關於FIDUS 投資公司
Fidus Investment Corporation 為中低端市場公司提供定制的債務和股權融資解決方案，管理層通常將其定義為收入在1000 萬至1.5 億美元之間的美國公司。本公司的投資目標是通過從債務投資中產生當期收入和從股權相關投資中產生資本增值來提供有吸引力的風險調整回報。 Fidus 通過為所有權變更交易、資本重組、戰略收購、業務擴張和其他增長計劃提供定制融資，尋求與企業主、管理團隊和財務贊助商合作。
Fidus 是一家外部管理、封閉式、非多元化管理的投資公司，根據經修訂的1940 年投資公司法，該公司已選擇被視為業務發展公司。此外，出於稅收目的，Fidus 已選擇根據經修訂的1986 年《國內稅收法》第M 分章被視為受監管的投資公司。 Fidus 成立於2011 年2 月，以繼續和擴大Fidus Mezzanine Capital, LP 的業務，該公司於2007 年5 月開始運營。
前瞻性陳述
此處包含的聲明包含聯邦證券法意義上的某些“前瞻性聲明”，包括有關公司票據發行和發行淨收益的預期用途的聲明。前瞻性陳述可以通過使用諸如“展望”、“相信”、“預期”、“潛力”、“繼續”、“可能”、“將”、“應該”、“尋求”、“大約”、“預測”、“打算”、“計劃”、“估計”、“預期”或這些詞語的否定版本、其他類似詞語或與歷史或事實事項無關的其他陳述。前瞻性陳述基於我們對未來事件和我們未來表現的信念、假設和預期，並考慮了我們目前可獲得的所有信息。這些陳述不是對未來事件、表現、狀況或結果的保證，並且涉及許多風險和不確定性。由於多種因素，實際結果可能與前瞻性陳述中的結果存在重大差異，包括但不限於COVID-19 大流行的影響和大流行對美國和全球經濟的影響，以及在我們向SEC 提交的文件中不時描述。任何前瞻性陳述僅在其作出之日起生效。除非法律要求，否則無論是由於新信息、未來發展還是其他原因，本公司均不承擔更新此處作出的任何前瞻性陳述的義務。
