2021 年9 月29 日,德國柏林,馬薩諸塞州馬爾堡和以色列約尼姆伊利特(GLOBE NEWSWIRE) — ReWalk Robotics Ltd.(納斯達克代碼:RWLK)(“ReWalk”或“公司”)今天宣布關閉其先前宣布的註冊直接發售,根據納斯達克規則按市場定價,出售16,013,518 股公司普通股(或購買普通股代替普通股的預先出資認股權證),有效購買價格為2.035 美元每股。 ReWalk 還向投資者發行了未註冊認股權證,以在同時進行的私募中購買總計8,006,759 股普通股。
HC Wainwright & Co. 擔任此次發行的獨家配售代理。
認股權證的期限為五年半,可在發行後立即行使,行使價為每股普通股2.00 美元。
此次發行的總收益約為3250 萬美元。本公司擬將本次發行所得款項淨額用於以下目的:(i) 與本公司ReStore 和Personal 6.0 設備的市場開發活動相關的銷售、營銷和報銷費用,擴大ReWalk 的第三方付款人和CMS 覆蓋範圍個人設備並將其通過分銷協議添加的新產品線商業化; (ii) 研究和開發公司的輕量級外裝技術,用於潛在的家庭個人健康用途,用於ReWalk 脊髓損傷裝置的多種適應症和下一代設計; (iii) 常規產品更新; (iv) 一般公司用途,包括營運資金需求; (v) 潛在的業務收購。
本公司的普通股(或購買普通股代替普通股的預先出資認股權證)(但不包括未登記認股權證或未登記認股權證所依據的普通股)由ReWalk 根據“貨架”在登記直接發售中提供之前於2019 年5 月9 日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交並於2019 年5 月23 日宣布生效的S-3 表(文件編號333-231305)的註冊聲明。此類普通股是僅通過招股說明書提供,包括招股說明書補充,構成有效註冊聲明的一部分。與註冊直接發行中提供的普通股(或購買普通股代替普通股的預先出資認股權證)相關的最終招股說明書補充和隨附的基本招股說明書已提交給美國證券交易委員會,並可在美國證券交易委員會的網站上查閱: http://www.sec.gov. 與註冊直接發行相關的最終招股說明書補充和隨附招股說明書的電子副本也可以通過聯繫HC Wainwright & Co., LLC 獲取,地址為430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022,電話(212) 856 -5711 或發送電子郵件至[email protected]。
根據經修訂的1933 年《證券法》第4(a)(2) 條規定的豁免(“法案”),以及根據該法案頒布的第506(b) 條規則。這些認股權證和在行使認股權證時可發行的普通股均未根據該法案進行登記,未經美國證券交易委員會登記或未獲得此類登記要求的適用豁免,不得在美國發售或出售。
本新聞稿不構成出售本文所述任何證券的要約或購買要約的要約,也不應在此類要約、要約或出售的任何州或司法管轄區出售這些證券根據任何此類州或司法管轄區的證券法,在註冊或獲得資格之前是非法的。
關於ReWalk Robotics Ltd.
ReWalk Robotics Ltd. 為因脊髓損傷或中風而導致下肢殘疾的個人開發、製造和銷售可穿戴機器人外骨骼。 ReWalk 的使命是通過創造和開發市場領先的機器人技術,從根本上改變下肢殘疾者的生活質量。 ReWalk 成立於2001 年,總部位於美國、以色列和德國。有關ReWalk 系統的更多信息,請訪問www.rewalk.com。
ReWalk® 是ReWalk Robotics Ltd. 在以色列和美國的註冊商標。
ReStore® 是ReWalk Robotics Ltd. 在美國、歐洲和英國的註冊商標。
前瞻性陳述
除歷史信息外,本新聞稿還包含1995 年美國私人證券訴訟改革法案、1933 年美國證券法第27A 條和1934 年美國證券交易法第21E 條含義內的前瞻性陳述。此類前瞻性陳述可能包括對ReWalk 未來業績的預測和其他並非歷史事實陳述的陳述,在某些情況下,可能會用“預期”、“假設”、“相信”、“繼續”等詞來標識。 “可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“項目”、“未來”、“將”、“應該”、“將會” 、”“尋求”和類似的術語或短語。 本新聞稿中包含的前瞻性陳述基於管理層當前的預期,這些預期受不確定性、風險和難以預測的情況變化的影響,其中許多超出了ReWalk 的控制範圍。 可能導致ReWalk 的實際結果與前瞻性陳述中指出的結果存在重大差異的重要因素包括:市場和其他條件、收益的使用、COVID-19 大流行已經並可能繼續產生的不利影響關於公司的業務和經營業績; ReWalk 有能力擁有足夠的資金來滿足某些未來的資本要求,這可能會損害公司開發和商業化現有產品和新產品的努力; ReWalk 保持遵守納斯達克資本市場持續上市要求的能力,以及如果不能這樣做,其普通股將被退市的風險; ReWalk 保持和提高其聲譽以及其產品的市場接受度的能力; ReWalk 能夠從包括CMS 在內的第三方付款人處為其產品實現報銷; ReWalk 有限的經營歷史及其利用其銷售、營銷和培訓基礎設施的能力; ReWalk 對其臨床研究計劃和臨床結果的期望; ReWalk 對未來增長的預期,包括其在現有地域市場增加銷售額和擴展到新市場的能力; ReWalk 能夠從第三方供應商處獲取其產品的某些組件,並繼續接觸其產品製造商; ReWalk 改進產品和開發新產品的能力; ReWalk 遵守醫療器械報告法規以報告涉及公司產品的不良事件,這可能導致自願糾正行動或強制召回等執法行動,以及此類不良事件對ReWalk 營銷和銷售其產品的能力的潛在影響; ReWalk 獲得和維持監管批准的能力; ReWalk 對其強制性522 上市後監督研究的結果以及食品和藥物管理局潛在監管發展的期望; ReWalk 保持對其知識產權的充分保護並避免侵犯他人知識產權的能力; 網絡安全攻擊或破壞公司IT 系統嚴重擾亂其業務運營的風險; ReWalk 建立其產品在中國商業化途徑的能力; 部分股東大量出售本公司股份對本公司普通股市場價格的影響; ReWalk 有效使用其證券發行收益的能力; 由於定期發行ReWalk 普通股而導致大量稀釋的風險; 公司普通股市場價格對判斷其是否為被動外商投資公司的影響; 市場和其他條件; ReWalk 提交給SEC 的截至2020 年12 月31 日止年度的10-K 表格年度報告以及隨後向SEC 提交或提供的其他文件中“風險因素”標題下討論的其他因素。本新聞稿中作出的任何前瞻性陳述僅在本新聞稿發布之日起生效。可能會不時出現可能導致ReWalk 的實際結果與此處包含的陳述不同的因素或事件,並且ReWalk 無法預測所有這些因素或事件。除法律要求外,ReWalk 不承擔因新信息、未來發展或其他原因而公開更新任何前瞻性陳述的義務。
投資者聯繫方式:
奧里貢
首席財務官
ReWalk Robotics Ltd.
電話:+972-4-9590123
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