紐約，2021 年9 月27 日（環球通訊社）– Sterling Check Corp.（“Sterling”）今天宣布結束其首次公開發行總計16,427,750 股普通股，公開發行價為每股23.00 美元股，包括承銷商完全行使購買最多2,142,750 股額外普通股的選擇權。在提供的股份中，Sterling 出售了4,760,000 股，Sterling 的某些現有股東出售了11,667,750 股。扣除承銷折扣和佣金以及Sterling 應付的估計發售費用後，向Sterling 發售的淨收益約為9440 萬美元。 Sterling 打算將所得款項淨額連同手頭現金用於償還約1 億美元的定期貸款。 Sterling 沒有從出售股票的股東出售股票中獲得任何收益。 Sterling 的普通股股票於2021 年9 月23 日在納斯達克全球精選市場開始交易，代碼為“STER”。
高盛公司、摩根大通和摩根士丹利擔任此次發行的主要賬簿管理人。 Baird, William Blair, KeyBanc Capital Markets, Wolfe | 野村戰略聯盟和Stifel 擔任此次發行的賬簿管理人。 ING 和R. Seelaus & Co., LLC 擔任此次發行的聯席管理人。
此次發行僅通過招股說明書進行。可通過聯繫Goldman Sachs & Co. LLC, 收件人：Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282，致電(866) 471-2526 或發送電子郵件至招股說明書，獲取與此次發行有關的最終招股說明書副本[email protected]； JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，致電(866) 803-9204，或發送電子郵件至招股說明書[email protected]； 或Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014。
美國證券交易委員會於2021 年9 月22 日宣布與這些證券有關的登記聲明生效。本新聞稿不構成出售這些證券的要約或要約購買這些證券的要約，也不應出售任何根據任何此類州或司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售將是非法的任何州或司法管轄區的這些證券。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述。您通常可以通過使用諸如“目標”、“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”等前瞻性術語來識別前瞻性陳述。 “可能”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“預測”、“尋求”、“應該”、“將”或“將”，或其否定詞或其他變體或可比的術語。特別是，關於發行收益的預期用途的陳述是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受許多風險、不確定性和假設的影響，包括Sterling 註冊聲明中與普通股相關的“風險因素”中描述的那些。 Sterling 在本新聞稿中做出的任何前瞻性聲明僅在該聲明發布之日有效。除法律要求外，Sterling 不承擔任何義務更新或修訂，或公開宣布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，在本新聞稿的日期。
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Sterling – 背景和身份服務的領先提供商- 提供背景和身份驗證，以幫助超過40,000 名客戶創建建立在信任和安全基礎上的以人為本的文化。 Sterling 的技術支持服務可幫助各行各業的組織為其員工、合作夥伴和客戶建立良好的環境。 Sterling 在全球開展業務，每年進行超過7500 萬次背景調查。
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