加利福尼亞州福斯特城，2022 年12 月23 日（GLOBE NEWSWIRE）——Terns Pharmaceuticals, Inc.（“Terns”或“公司”）（納斯達克代碼：TERN），一家臨床階段的生物製藥公司，開發一系列小型-用於治療包括腫瘤學、肥胖症和非酒精性脂肪性肝炎(NASH) 在內的嚴重疾病的候選分子產品，今天宣布結束其先前宣布的11,902,500 股普通股的承銷公開發行，其中包括根據承銷商行權出售的1,552,500 股在承銷折扣和佣金之前，他們以每股7.25 美元的公開發行價全額購買額外股份的選擇權。扣除承銷折扣和佣金以及Terns 應付的其他發行費用之前，此次發行的總收益約為8630 萬美元。所有證券均由燕鷗提供。
Jefferies 和Cowen 擔任此次發行的主要賬簿管理人。瑞銀投資銀行也擔任此次發行的賬簿管理人。 Mizuho 和Citizens 公司JMP Securities 擔任此次發行的聯席牽頭經辦人。
Terns 打算將此次發行的淨收益連同其現有的現金和現金等價物用於推進其臨床階段的開發管線，包括TERN-501、TERN-701 和TERN-601 臨床項目以及營運資金和一般公司宗旨。
本次公開發售是根據之前向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的表格S-3 的註冊聲明進行的，該聲明於2022 年3 月14 日生效。與本次發行相關的招股說明書補充和隨附的招股說明書已提交與SEC 合作，可在SEC 網站www.sec.gov 上查閱。與本次發行相關的補充招股說明書和隨附招股說明書的副本可從Jefferies LLC 獲取，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022，電話877-821-7388 或電子郵件prospectus_department@ jefferies.com 或Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，電話1-833-297-2926 或電子郵件： [email protected].
本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不得在任何州或其他司法管轄區出售這些證券，在這些州或其他司法管轄區內，此類要約、招攬或出售在該等證券發布之前將屬非法。根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法對這些證券進行註冊或鑑定。
關於燕鷗製藥
Terns Pharmaceuticals, Inc. 是一家臨床階段的生物製藥公司，致力於開發一系列小分子候選產品，以應對包括腫瘤、肥胖症和NASH 在內的嚴重疾病。 Terns 的管線包括四個臨床階段開發項目，包括變構BCR-ABL 抑製劑、THR-β激動劑、FXR 激動劑、VAP-1抑製劑和臨床前小分子GLP-1受體激動劑項目。
關於前瞻性陳述的注意事項
本新聞稿包含聯邦證券法含義內關於Terns Pharmaceuticals, Inc.（“公司”、“我們”或“我們的”）的前瞻性陳述，包括與收益使用相關的陳述的產品。本新聞稿中除歷史事實陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過術語識別前瞻性陳述，例如“目標”、“預期”、“假設”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“設計”、“應該”、 “估計”、“預期”、“目標”、“打算”、“可能”、“目標”、“計劃”、“定位”、“潛力”、“預測”、“尋求”、“應該”、“ target”、“will”、“would”和其他預測或指示未來事件和未來趨勢的類似表達，或這些術語或其他類似術語的否定。公司的這些前瞻性陳述主要基於其目前對未來事件和財務趨勢的預期、估計、預測和推測，而這些事件和財務趨勢公司認為可能會影響其財務狀況、經營業績、業務戰略和財務需求。鑑於這些前瞻性陳述中的重大不確定性，您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。這些陳述受風險和不確定因素的影響，可能導致實際結果和公司計劃的實施發生重大變化，包括與公司當前和未來研究的啟動、成本、時間、進度、結果和效用相關的風險和開發活動以及臨床前研究和臨床試驗。這些風險並不詳盡。有關可能影響公司和本次發行的風險因素的詳細討論，請參閱公司美國證券交易委員會報告中確定的風險因素，包括但不限於截至12 月31 日止年度的10-K 表年度報告， 2021 年及其截至2022 年9 月30 日期間的10-Q 表季度報告及其招股說明書補充文件。除法律要求外，公司不承擔以任何理由公開更新任何前瞻性陳述的義務。
燕鷗的聯繫人
投資者
賈斯汀吳
[email protected]
媒體
珍娜厄本
Berry & Company 公共關係
[email protected]
