紐約和克利夫蘭，2022 年11 月3 日(GLOBE NEWSWIRE) — Abeona Therapeutics Inc.（納斯達克代碼：ABEO）今天宣布，它已達成一項證券購買協議，將出售其7,065,946 股普通股，並代替普通股、可行使543,933 股普通股的預融資認股權證，以及以私募方式向一組新的和現有的機構投資者購買其7,609,879 股普通股的隨附認股權證。每股普通股和隨附認股權證的發行價格為4.60 美元，每份預融資認股權證和隨附認股權證的發行價格為4.59 美元，等於普通股和隨附認股權證的每股發行價格減去每股0.01 美元每份預存認股權證的股份行使價。每份隨附的認股權證將代表以每股普通股4.75 美元的行使價購買一股公司普通股的權利。預存認股權證及隨附認股權證將立即行權，自發行之日起五年屆滿。在扣除配售代理費和其他費用之前，私募的總收益預計約為35,000,000 美元。私募預計將於2022 年11 月7 日結束，但須滿足慣例成交條件。
私募包括新的和現有的機構投資者的參與，包括Adage Capital Management LP、Armistice Capital、Deerfield Management Company、LP、EcoR1 Capital 和Nantahala Capital，以及其他專業的生物技術投資者。
Abeona 打算將擬定私募的淨收益用於發展、營運資金和一般企業用途。 Abeona 估計，擬定私募的淨收益加上其現有的財務資源足以為2024 年第三季度的運營提供資金。
Cantor Fitzgerald & Co. 擔任該交易的獨家配售代理。
在私募中發行和出售的證券，包括認股權證的普通股，尚未根據經修訂的1933 年證券法（“證券法”）或任何州的證券法進行登記，並且可能除非根據有效的註冊聲明或證券法註冊要求的適用豁免，否則不得在美國發售或出售。 Abeona 已同意向美國證券交易委員會（“SEC”）提交一份登記聲明，登記普通股的轉售以及在本次私募發行的認股權證行權時可發行的普通股。任何根據轉售登記聲明發行的證券只能通過招股說明書進行。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不構成在註冊前此類要約、招攬或出售為非法的任何州或其他司法管轄區出售Abeona 的證券或任何此類國家或司法管轄區的證券法規定的資格。
關於Abeona Therapeutics
Abeona Therapeutics Inc. 是一家臨床階段的生物製藥公司，為嚴重疾病開發細胞和基因療法。 Abeona 的主要臨床項目是EB-101，這是一種研究性自體工程細胞療法，用於治療隱性營養不良性大皰性表皮鬆解症。 2022 年11 月3 日，Abeona 報告稱，EB-101 VIITAL™ 3 期臨床試驗的主要、次要和探索性終點均達到了高度的統計學意義。該公司的開發組合還包括基於AAV 的基因療法，用於治療具有高度未滿足醫療需求的眼科疾病。 Abeona 的新型下一代AAV 衣殼正在接受評估，以改善各種破壞性疾病的嗜性特徵。 Abeona 完全集成的細胞和基因治療cGMP 製造設施生產EB-101，用於關鍵的第3 期VIITAL ™研究，並能夠臨床和潛在商業生產EB-101和基於AAV 的基因療法。
前瞻性陳述
本新聞稿包含某些具有前瞻性的陳述，這些陳述具有經修訂的1933 年證券法第27A 條和經修訂的1934 年證券交易法第21E 條的含義，並且涉及風險和不確定性。我們試圖通過“可能”、“將”、“相信”、“預期”、“預期”、“打算”和類似表達（以及其他提及未來的詞語或表達）來識別前瞻性陳述。事件、條件或情況），它們構成並旨在識別前瞻性陳述。由於各種重要因素、眾多風險和不確定性，包括但不限於我們持續經營的能力，實際結果可能與此類前瞻性陳述所表明的結果存在重大差異； 我們向FDA 提交EB-101 的生物製品許可申請的時間和結果； 對我們的罕見病產品組合的持續興趣； 我們招募患者參加臨床試驗的能力； 未來與FDA 或其他監管機構的任何會議的結果； 獲得或獲得必要的監管批准的能力； 金融市場和全球經濟狀況變化的影響； 與數據分析和報告相關的風險； 公司最近提交給證券交易委員會的10-K 表格年度報告和其他定期報告中披露的其他風險。公司不承擔修改或更新前瞻性陳述以反映本新聞稿發布之日後發生的事件或情況的義務，無論是由於新信息、未來發展或其他原因，除非聯邦證券要求法律。
