紐約，2022 年10 月31 日(GLOBE NEWSWIRE) — 由Apollo Global Management, Inc. 的關聯公司管理的某些投資基金的關聯公司Pegasus Merger Co.（“公司”）今天宣布已修改條款公司先前宣布的現金要約收購（統稱“要約收購”）和同意徵求（統稱“同意徵求”）以購買任何和所有Tenneco Inc.（“Tenneco”）未償付的5.125% 優先擔保2029 年到期的票據（“5.125% 票據”）和2029 年到期的7.875% 優先擔保票據（“7.875% 票據”，連同5.125% 票據，“票據”）將到期日從下午5:00 延長，紐約市時間2022 年10 月31 日至下午5:00，紐約市時間2022 年11 月7 日（經延長，並可進一步延長，“到期日”）。
除非延期或提前終止，否則持有人必須在到期日之前根據要約要約投標其票據。在提前投標日期之後但到期日期之前有效投標票據的持有人將收到下面列出的投標對價，其中不包括提前參與溢價。提前投標日期為2022 年7 月19 日紐約市時間下午5:00。除非法律另有規定，否則持有人無權撤回先前投標的票據或撤銷根據徵求同意書交付的同意書。
下表載列與要約收購有關的應付代價：
| 筆記 | CUSIP | 投標 考慮(1) |
早期參與 保費(1)(2) |
總對價 (1)(2)(3) |
|||
| 800,000,000 美元 2029 年到期的5.125% 優先擔保票據 |
CUSIP：880349 AT2； U88037 AG8 |
982.50 美元 | $30.00 | 1,012.50 美元 | |||
| 500,000,000 美元 2029 年到期的7.875% 優先擔保票據 |
CUSIP：880349 AS4； U88037 AF0 |
982.50 美元 | $30.00 | 1,012.50 美元 | |||
(1) 對於每1,000 美元本金的票據，不包括應計但未支付的利息，該利息將在投標對價或總對價（如適用）之外支付。
(2) 僅支付給在提前投標日期之前有效投標（並且未有效撤回）票據的持有人。
(3) 早期參與溢價包含在總代價中。
根據本次要約收購的信息和投標代理Global Bondholder Services Corporation 提供的信息，本公司已收到持有5.125%票據未償本金總額99%以上的持有人的投標和同意，以及投標和同意來自持有7.875% 票據未償本金總額98% 以上的持有人。
要約收購的完成和根據要約收購有效投標的票據的支付取決於某些條件的滿足，包括但不限於合併的完成和融資條件。本公司保留自行酌情決定放棄要約收購任何及所有條件的權利。公司打算進一步延長到期日，但不延長2022 年7 月12 日的提款截止日期（除非法律要求），以使結算日期與合併結束時間一致。目前預計將在2022 年下半年完成已投標但未撤回的票據的合併和結算。
除本協議規定外，要約收購和同意徵求的所有其他條款、規定和條件將按照公司2022 年6 月27 日的購買要約和同意徵求聲明（經修訂）中的規定保持完全有效。或不時補充的“聲明”）。聲明中描述了要約收購和同意徵求的完整條款和條件，其副本可從Global Bondholder Services Corporation 免費獲得。此處使用但未定義的所有大寫術語應具有在聲明中賦予它們的相同含義。公司保留自行決定進一步修改要約收購和徵求同意的條款、進一步延長要約收購和徵求同意的到期日或放棄要約收購和徵求同意的任何和所有條件的權利，隨時。
索取與要約收購和徵求同意書有關的文件的請求可致電(866) 654-2015 或(212) 430-3774（銀行和經紀人）聯繫信息和投標代理Global Bondholder Services Corporation。 BofA Securities, Inc. 和Citigroup Global Markets Inc. 擔任要約收購和同意徵求的交易商經理。有關要約收購和徵求同意的問題，請致電(980) 388-0539（收取）或(888) 292-0070（免費電話）和Citigroup Global Markets Inc. (212) 723-6106（收集）或(800) 558-3745 或通過電子郵件發送至[email protected]。
公司、天納克、經銷商經理和招標代理、信息和投標代理或與票據有關的受託人均未就持有人是否應就要約要約提交任何票據提出任何建議。持有人必須自行決定是否投標其任何票據，如果是，則投標的票據本金金額。
本新聞稿僅供參考，並非購買要約，也不是出售任何票據的要約邀請。在此類要約、招攬或購買為非法的任何司法管轄區，不得進行要約、招攬或購買。要約收購和同意徵求僅由該聲明作出。要約收購和同意徵求的全部細節，包括有關如何投標票據的完整說明，均包含在聲明中。強烈建議票據持有人仔細閱讀聲明，因為它包含重要信息。
前瞻性陳述
上述信息包括1995 年《私人證券訴訟改革法案》中定義的“前瞻性”聲明，包括有關要約收購、徵求同意和預期完成合併的聲明。此類陳述僅反映公司目前的最佳評估，並以“計劃”、“打算”、“將”等詞語或短語或類似詞語或短語表示。這些陳述基於公司當前的預期、估計和假設，並受到許多可能導致實際結果產生重大差異的風險、不確定性和未知的未來事件的影響。由於此類交易固有的風險和不確定性，實際結果可能與本新聞稿中所述的結果存在重大差異，包括但不限於公司是否按照當前設想的條款或其他條款完成要約收購和同意徵求，以及合併是否完成。除非法律要求，否則公司沒有義務（並特別聲明不承擔任何此類義務）更新或更改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
關於阿波羅
Apollo 是一家全球性、高增長的另類資產管理公司。在資產管理業務中，Apollo 力求在從投資級到私募股權的風險回報範圍內的每一個點為客戶提供超額回報，重點關註三種業務戰略：收益、混合和股權。三十多年來，Apollo 在其完全集成的平台上的投資專長滿足了客戶的財務回報需求，並為企業提供了創新的增長資本解決方案。通過阿波羅的退休服務業務Athene，它專門通過提供一套退休儲蓄產品和充當機構的解決方案提供商來幫助客戶實現財務安全。 Apollo 的耐心、創造性和知識淵博的投資方法使其客戶、投資的企業、團隊成員及其影響的社區保持一致，以擴大機會並取得積極成果。截至2022 年6 月30 日，Apollo 管理的資產約為5150 億美元。要了解更多信息，請訪問 www.apollo.com.
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