Cenovus 宣布早期招標結果和增加

阿爾伯塔省卡爾加里，2021 年9 月23 日（環球通訊社）——Cenovus Energy Inc.（多倫多證券交易所代碼：CVE）（紐約證券交易所代碼：CVE）今天宣布了其先前宣布的現金要約收購（“最高收購要約”）的早期招標結果並且已將最高收購要約的最高總購買價從最高總購買價1,000,000,000 美元提高至最高總購買價1,250,000,000 美元（此類提高的總購買價，“最高總購買價”）其2023 年到期的未償還3.800% 票據（“2023 年票據”）、其2024 年到期的4.000% 未償還票據（“2024 年票據”）、其2025 年到期的5.375% 未償還票據（“2025 年票據”）、其未償還的4.250% 2027 年到期的優先票據（“2027 年票據”）及其2029 年到期的未償還4.400% 票據（“2029 年票據”，連同2023 年票據、2024 年票據、2025 年票據和2027 年票據，“最高投標報價”筆記”）。 Cenovus 今天還宣布，已取消2025 年票據的系列投標上限（定義見日期為2021 年9 月9 日的購買要約（“購買要約”））。 購買要約中描述了最高投標報價的條款和條件。

本新聞稿中提及的“$”是指美元。

下表載列有關最高收購要約票據及最高收購要約的若干資料，包括於2023 年或之前有效投標但未有效撤回的2023 年票據、2024 年票據和2025 年票據各自的本金總額2021 年9 月22 日紐約市時間下午5:00（“提前投標日期”），正如最高投標報價的投標和信息代理DF King & Co., Inc. 所報告的那樣。

在早期投標日期或之前有效投標但未有效撤回並被接受購買的最高投標要約票據的適用總對價將按照紐約市時間上午10:00 的購買要約中所述的方式確定, 2021 年9 月23 日，除非延期或提前終止。

由於在早期投標日期或之前有效投標但未有效撤回的最高收購要約票據本金總額的總購買價格超過最高收購總價，Cenovus 預計不會接受購買所有最高收購要約票據在早期投標日期或之前已有效投標但未有效撤回的。相反，根據上表中規定的最高總購買價格和接受優先級水平，在購買要約中進一步描述的每種情況下，Cenovus 將接受購買有效投標的2023 年票據、2024 年票據和2025 年票據在早期投標日期之前有效撤回。 Cenovus 預計將接受購買2025 票據在早期投標日期之前有效投標且未有效撤回，使用按比例因子按比例分配，該比例係數將在確定最高投標報價票據的總對價後公佈。 Cenovus 預計將接受購買所有2023 年票據和所有在早期投標日期之前有效投標且未有效撤回的2024 年票據，並且不希望接受購買任何2027 年票據或2029 年票據。因此，根據最高收購要約有效投標但未有效撤回最高收購要約票據的持有人可能會將其全部或部分最高收購要約票據退還給其。

在提前投標日期或之前有效投標但未有效撤回的最高投標要約票據的持有人，如果被接受購買，將有資格獲得總對價，其中包括每1,000 美元最高投標本金金額30 美元的提前投標付款此類持有人有效投標且未有效撤回並已被Cenovus 接受購買的要約票據。被接受購買的最高收購要約票據的付款將包括從適用於相關係列最高收購要約票據的最後一個利息支付日期到但不包括有效投標的最高收購要約票據的結算日期的應計和未付利息且未在提前投標日期（“最大投標提前結算日期”）之前或之時有效撤回。預計最大投標提前結算日期為2021 年9 月24 日。

除非延長或提前終止，否則最大投標報價將於2021 年10 月6 日（“最大投標到期日”）紐約市時間午夜到期。由於最高要約收購在提前投標日期已被全部認購，在提前投標日期之後投標最高要約要約票據的持有人將不會被接受購買任何最高要約要約票據，除非Cenovus 選擇增加或取消最高總購買價格。任何在提前投標日期後投標的最高投標報價票據，連同在提前投標日期或之前投標但未被Cenovus 接受購買的任何最高投標報價票據，將按照購買要約中的說明退還給其持有人.

最高投標報價的撤回截止日期為紐約市時間2021 年9 月22 日下午5:00，且未延長。因此，根據適用法律，先前投標的最高投標要約票據和在該撤回截止日期之後投標的最高投標報價票據不得撤回。

Cenovus 接受付款和支付最高收購要約中有效投標但未有效撤回的最高收購要約票據的義務取決於購買要約中描述的許多條件的滿足或豁免。根據適用法律，最高要約收購可就任何系列最高要約收購票據全部終止或撤回，或終止或撤回。根據適用法律，Cenovus 保留以下權利：(i) 放棄最高收購要約的任何和所有條件，(ii) 延長或終止最高收購要約，(iii) 增加、減少或取消最高總購買價格和/或任何系列投標上限或(iv) 在任何方面修改最高投標報價。

Cenovus 已聘請JP Morgan Securities LLC、BofA Securities 和MUFG Securities Americas Inc. 作為最高要約收購的交易商經理（“交易商經理”）。 Cenovus 已聘請DF King & Co., Inc. 作為最高投標報價的投標和信息代理。有關最高投標報價條款的更多信息，請聯繫： JP Morgan Securities LLC，電話(866) 834-4666（免費）或(212) 834-3424（付費）； 美國銀行證券(980) 387-3907（付費）或MUFG Securities Americas Inc. (877) 744-4532（免費）或(212) 405-7481（付費）。有關證券投標的文件請求和問題可通過電話(212) 269-5550（僅限銀行和經紀人）或(888) 605-1958（對於所有其他人，免費電話）、發送電子郵件至[email protected] 或撥打經銷商經理各自的電話號碼。

本公告僅供參考，並不構成出售要約、購買邀請或購買或出售任何證券的要約。最高收購要約僅根據購買要約進行，並且僅在適用法律允許的司法管轄區進行。

諮詢
前瞻性信息

本新聞稿包含適用證券立法（包括1995 年美國私人證券訴訟改革法案）所指的關於我們當前預期的某些前瞻性陳述和前瞻性信息（統稱為“前瞻性信息”） 、對未來的估計和預測，基於我們根據我們的經驗和對歷史趨勢的看法做出的某些假設。儘管Cenovus 認為此類前瞻性信息所代表的預期是合理的，但無法保證此類預期將被證明是正確的。提醒讀者不要過分依賴前瞻性信息，因為實際結果可能與明示或暗示的結果存在重大差異。除法律要求外，Cenovus 不承擔更新或修改任何前瞻性信息的義務。

本文件中的前瞻性信息由“可能”、“將”、“預期”或類似表達等詞標識，包括對未來結果的建議，包括關於：購買證券； 此處指定的有關最高投標報價的截止日期、確定日期和結算日期； 增加、減少或取消最高總購買價格和/或任何系列投標上限； 應計和未付利息的支付； 就2025 年票據使用比例因子； 以及根據最高收購要約被接納購買的一系列最高收購要約票據。

開發前瞻性信息涉及依賴多項假設以及對某些風險和不確定性的考慮，其中一些是Cenovus 特有的，而另一些則普遍適用於該行業。本新聞稿中前瞻性信息所依據的重大因素或假設包括：與接受任何投標的最高投標要約票據相關的風險、最高投標要約的到期和結算、最高投標條件的滿足要約，最高投標要約是否​​將根據購買要約和本新聞稿中規定的條款完成，或者完全按照上述任何一項的時間完成。

讀者請注意，其他事件或情況，雖然未在上面列出，但可能導致Cenovus 的實際結果與前瞻性陳述中的估計或預測和表達或暗示的結果存在重大差異。有關重大風險因素的完整討論，請參閱Cenovus 中的風險管理和風險因素 管理層討論與分析 (MD&A) 截至2020 年12 月31 日止年度和Cenovus 的 MD&A 對於截至2021 年6 月30 日的三個月和六個月，以及Cenovus 不時向加拿大證券監管機構提交的其他文件中描述的風險因素，可在SEDAR 上獲取 思达網，並與美國證券交易委員會在EDGAR 上 sec.gov，並在其網站上 cenovus.com.

Cenovus能源公司
Cenovus Energy Inc. 是一家綜合能源公司，在加拿大和亞太地區擁有石油和天然氣生產業務，並在加拿大和美國開展升級、煉油和營銷業務。該公司專注於以安全、創新和具有成本效益的方式管理其資產，將環境、社會和治理因素納入其業務計劃。 Cenovus 普通股和認股權證在多倫多和紐約證券交易所上市，公司優先股在多倫多證券交易所上市。欲了解更多信息，請訪問 cenovus.com.

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