加利福尼亞州桑尼維爾，2022 年10 月18 日(GLOBE NEWSWIRE) — Silk Road Medical, Inc. (Nasdaq: SILK) 是一家專注於降低中風風險及其破壞性影響的公司，今天宣布了承保公眾的定價在扣除承銷折扣和佣金之前，以每股43.00 美元的公開發行價格發行2,325,582 股普通股。此外，絲路醫療還授予承銷商30 天的選擇權，以公開發售價格減去承銷折扣和佣金後額外購買最多348,837 股普通股。向Silk Road Medical 發行的總收益預計約為1 億美元。本次發行預計將於2022 年10 月21 日結束，但須滿足慣例成交條件。
絲路醫療擬將本次發行所得款項淨額扣除承銷折扣和佣金以及絲路醫療應付的預計發行費用後，用於擴大其銷售隊伍和運營、增加研發活動、開展或贊助臨床研究以及試驗、租賃新設施、國際擴張以及提供營運資金和其他一般公司用途。 Silk Road Medical 可將部分淨收益用於償還債務或收購或許可互補產品、技術、知識產權或業務； 但是，絲路醫療目前沒有完成任何此類交易的任何協議或承諾，也沒有參與有關此類交易的談判。
摩根大通和美國銀行證券擔任此次發行的聯席賬簿管理人。 Stifel 還擔任賬簿管理人，Wolfe Capital Markets and Advisory 擔任聯席經理。
本次公開發行是根據Silk Road Medical 向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的S-3 表格（文件編號：333-238007）的自動貨架登記聲明進行的，並於2020 年5 月5 日。初步招股說明書補充和隨附的招股說明書已向SEC 提交並描述了發售條款，並可在SEC 網站www.sec.gov 上查閱。初步招股說明書補充和隨附招股說明書可通過以下方式獲取：JP Morgan Securities LLC，收件人：Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 或發送電子郵件至：[email protected]； 或BofA Securities，NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001，收件人：招股說明書部，或發送電子郵件至：[email protected]。
本新聞稿不構成出售要約或要約購買這些證券的要約，也不構成在任何州或其他司法管轄區出售這些證券，在該等要約、要約或出售之前，這些證券是非法的。根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格。
關於絲路醫療
Silk Road Medical, Inc.（納斯達克股票代碼：SILK）是一家位於加利福尼亞州桑尼維爾和明尼蘇達州普利茅斯的醫療器械公司，專注於降低中風風險及其破壞性影響。該公司開創了一種治療頸動脈疾病的新方法，稱為經頸動脈血管重建術(TCAR)。 TCAR 是一種經過臨床驗證的手術，將神經保護的手術原理與微創血管內技術相結合，以治療有中風風險的頸動脈阻塞。有關Silk Road Medical 如何通過更明智的臨床思維為患者帶來更美好結果的更多信息，請訪問www.silkroadmed.com 並在Twitter、LinkedIn 和Facebook 上進行聯繫。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1933 年《證券法》第27A 條、1934 年《證券交易法》第21E 條和1995 年《私人證券訴訟改革法》含義內的前瞻性陳述。這些陳述包括有關絲綢之路發售的陳述Medical 的普通股、公開發售的時間和規模以及發售淨收益的預期用途。此類陳述基於當前假設，其中涉及可能導致實際結果和結果存在重大差異的風險和不確定性。這些風險和不確定性，其中許多超出我們的控制範圍，其中包括絲路醫療於2022 年10 月17 日的初步招股說明書補充、隨附的2020 年5 月5 日招股說明書以及招股說明書中包含的文件中描述的風險補充和招股說明書引用。這些前瞻性陳述僅在本文發布之日發表，不應過分依賴。 Silk Road Medical 不承擔更新這些前瞻性陳述的任何義務。
投資者聯繫方式：
Lynn Lewis 或Marissa Bych
吉爾馬丁集團
投資者@silkroadmed.com
媒體：
邁克爾·法努奇
絲路醫療
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