WR Grace Holdings LLC 和WR Grace & Co. 宣布

紐約，2021 年9 月20 日（環球通訊社）——WR Grace Holdings LLC（前身為Gibraltar Acquisition Holdings LLC）（“控股”）和WR Grace & Co.（紐約證券交易所代碼：GRA）（“Grace”）今天宣布先前向符合條件的持有人宣布的要約的最終結果，以交換由WR Grace & Co.-Conn 發行的任何和所有未償還票據（每個，“交換要約”，統稱為“交換要約”）。 （“Grace 發行人”）如下表（“現有Grace 票據”）所述，用於(1) Holdings 發行的本金總額不超過1,050,000,000 美元的新票據（“新擔保票據”）和(2)現金和相關的同意徵集（每個，“同意徵集”，統稱為“同意徵集”），以對管轄現有Grace Notes 的每個義齒（“義齒修訂”）採用某些擬議修訂。

交換要約和同意徵求於2021 年9 月20 日（“到期日”）紐約市時間上午12:01 到期。截至到期日，各系列現有寬限票據的以下本金均已有效投標且未有效撤回（以及因此有效給予且未有效撤銷的同意）：

交換要約和同意徵求是根據日期為2021 年8 月3 日的發售備忘錄和同意徵求聲明（“發售備忘錄和同意徵求聲明”）中規定的條款和條件作出的。

同意徵求影響的交換要約和契約修訂以完成日期為2021 年4 月26 日的合併協議和計劃（可能會不時修訂，“合併協議”）中擬進行的交易為條件”)，由Holdings、Grace 和Gibraltar Merger Sub Inc.（Holdings 的全資子公司）（“Merger Sub”）組成，據此，Merger Sub 將與Grace 合併，並在合併後作為Grace 的全資存續- Holdings 擁有的子公司（“合併”）。

在交易要約和同意徵求（預計將於2021 年9 月22 日星期三發生）結算後，與合併完成的同時，Holdings 將(i) 向其證券在或在紐約市時間2021 年8 月16 日（“早期投標日”）下午5:00 之前，接受交換本金總額（1,000 美元本金）的新擔保票據，本金總額等於已被接受交換的現有寬限票據，(ii) 向其證券在早期投標日期之後但在到期日之前投標並被接受交換的現有寬限票據持有人發行本金總額的新有擔保票據每1,000 美元的現有Grace Notes 已被接受交換的本金總額等於970 美元，以及(iii) 支付給其證券已被接受的現有Grace Notes 持有人作為交換對價的一部分，每1,000 美元現金本金兌換1.50 美元，總計1,575,331 美元。

此外，如先前所披露，Grace 在同意徵求中獲得了足以批准對現有Grace Notes 各自契約進行修訂的同意。因此，Grace 與現有Grace Notes 的受託人簽訂了補充契約，以實施對現有Grace Notes 契約的修訂。

摩根大通和花旗集團在交換要約中擔任交易商經理，在同意徵求中擔任徵求代理人。有關交換要約和同意徵求的條款和條件的問題，請致電JP Morgan，電話：(212) 834-4045 和免費電話：(866) 834-4666。

與交換要約和同意徵求有關的文件僅分發給現有Grace Notes 的合格持有人，這些持有人證明他們是(a) 1933 年《證券法》第144A 條規則中定義的“合格機構買家”（ “證券法”），或(b) “美國”境外且非“美國人”的人，這些術語在《證券法》第902 條規則中定義。交易要約和同意徵求的完整條款和條件在發售備忘錄和同意徵求聲明中進行了描述，其副本可通過聯繫DF King & Co., Inc. 獲得，該公司是與交易有關的交易代理和信息代理。交換要約和同意徵求，請致電(800) 967-4607（美國免費電話）或(212) 269-5550（銀行和經紀人）或[email protected]。可在以下網址以電子方式獲取資格表格：https://www.dfking.com/grace。

新的有擔保票據沒有也不會根據《證券法》或任何州證券法進行登記。因此，在未註冊或未獲得《證券法》和任何適用州證券法的註冊要求的適用豁免的情況下，不得在美國發售或出售新的有擔保票據。

關於WR Grace Holdings LLC
Holdings 是一家特拉華州有限責任公司，於2021 年4 月22 日成立，僅以從事合併協議擬進行的交易為目的，且未從事任何與合併協議擬進行的交易有關的業務活動安排與合併有關的股權和債務融資。

Holdings 是Standard Industries Inc.（“Standard Industries”）的母公司Standard Industries Holdings Inc.（“Standard Industries Holdings”）的全資子公司，Standard Industries Inc.（“Standard Industries”）是一家私營的全球性工業公司，在80 多個國家運營，擁有超過15,000僱員。 Standard Industries 生態系統涵蓋廣泛的控股、技術和投資——包括從早期到後期的上市公司和私營公司——以及建築材料資產和太陽能解決方案。 Standard Industries 的運營公司包括GAF、BMI、Siplast、GAF Energy、Schiedel 和SGI，以及相關業務40 North Management LLC、數十億美元的投資平台、40 North Ventures 和Winter Properties。 Standard Industries Holdings 的相關投資平台40 North Latitude Master Fund Ltd. 是Grace 的長期股東。

關於WR Grace & Co.
憑藉人才、技術和信任，特拉華州的Grace 公司是全球領先的催化劑和工程材料供應商。 Grace 的兩個行業領先的業務部門——催化劑技術和材料技術——提供創新產品、技術和服務，以增強我們全球客戶的產品和流程。 Grace 擁有約4,300 名員工，在60 多個國家/地區運營和/或向客戶銷售產品。

前瞻性陳述
除歷史事實外的所有陳述都可能是前瞻性陳述。此類陳述通常包括“相信”、“計劃”、“打算”、“目標”、“將”、“期望”、“建議”、“預期”、“展望”、“繼續”或類似表達。可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果不同的風險和不確定性如下： 任何可能導致合併協議終止的事件、變化或其他情況的發生； 未能滿足合併完成的任何條件； 因任何原因延遲完成或未能完成合併可能會對控股、格雷斯或合併的總體市場認知產生負面影響； 與完成合併所需的融資相關的風險； 合併公告對格雷斯保留和僱用關鍵人員以及維持與客戶、供應商和與其有業務往來的其他人的關係的能力的影響，或對其經營業績和總體業務的影響； 合併對​​Grace 以約5.7 億美元從Albemarle Corporation 收購的精細化學服務業務整合的影響，該業務由Grace 於2021 年2 月26 日宣布並於2021 年6 月1 日完成； 與由於合併導致管理層對持續業務運營的注意力中斷相關的風險； 滿足對合併時間和完成預期的能力； 重大的合併交易成本、費用、開支和收費； 與合併相關的訴訟和/或監管行動的風險； 和其他業務影響，包括行業、市場、經濟、政治、監管或世界健康狀況的影響（包括COVID-19 大流行的新影響或持續影響），以及Grace 提交的10-K 表格年度報告中詳述的其他因素向SEC 提交的截至2020 年12 月31 日的財政年度以及Grace 向SEC 提交的其他文件，可在www.sec.gov 和Grace 的網站www.grace.com 上獲得。

這些前瞻性陳述僅在本通訊發布之日或作出之日發表，Grace 和Holdings 均不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。有關這些因素的更詳細討論，另請參閱WR Grace & Co. 中“關於前瞻性陳述的警告聲明”和“風險因素”以及“管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”標題下的信息。截至2020 年12 月31 日止年度的10-K 表格的最新年度報告，以及對這些因素的任何重大更新，這些因素包含在Holdings 和Grace 的任何後續和未來文件中。

至於與未來財務結果和其他預測相關的前瞻性陳述，此類前瞻性陳述受風險和不確定性的影響，可能導致實際結果和未來趨勢與本報告中表達、暗示或預測的事項存在重大差異。 ，此類前瞻性陳述僅在本通訊之日或作出之日發表。提醒投資者不要過分依賴這些前瞻性陳述。

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