- Dragonfly 是一家電池技術公司和領先的無毒深循環鋰離子電池供應商，在廣泛的終端市場中取代鉛酸電池，包括房車、船舶、離網裝置和其他存儲應用。
- 2021 年，Dragonfly 以119% 的3 年復合年增長率和900 萬美元的Adj 收入創造了7800 萬美元的收入。 EBITDA 具有17 個季度的盈利能力。
- 交易產生了約2.5 億美元的承諾資本，總收益包括(i) 2500 萬美元的股權，包括2022 年7 月結束的THOR Industries (NYSE: THO) 的私人戰略投資，(ii) 7500 萬美元的高級擔保定期貸款工具由Energy Impact Partners 牽頭（部分用於為4500 萬美元的現有債務再融資並支付交易相關費用），以及(iii) 1.5 億美元的Chardan 股權融資(ChEF) 的交易結束後可用性。
- 交易加速了Dragonfly 的使命，即通過未來部署公司專有和專利的全固態電池技術並提高其現有業務的市場滲透率，創建一個更可持續、更可靠的智能電網
- 蜻蜓能源控股公司普通股將於今天10 月10 日開市後在納斯達克上市交易th，在股票代碼“DFLI”下。
內華達州里諾市，2022 年10 月10 日(GLOBE NEWSWIRE) — 儲能行業領導者和深循環鋰離子蓄電池生產商Dragonfly Energy Corp. 今天宣布完成與Chardan NexTech Acquisition 2 的業務合併Corp（“CNTQ”）於2022 年10 月7 日。合併後的公司將以Dragonfly Energy Holdings Corp.（“Dragonfly”和“公司”）的名義運營。
從今天（2022 年10 月10 日）開始交易，蜻蜓的普通股和認股權證預計將分別在納斯達克證券交易所（“納斯達克”）交易，代碼分別為“DFLI”和“DFLIW”。該公司將繼續由首席執行官Denis Phares 博士以及當前Dragonfly 管理團隊的其他成員領導。
該交易在2022 年10 月6 日召開的特別會議（“特別會議”）上獲得了CNTQ 股東的批准。臨時會議上對企業合併提案所投贊成票超過99.9%，贊成企業合併。 CNTQ 的股東還投票批准了在特別會議上提出的所有其他提案。
“我們很高興開啟Dragonfly 故事的新篇章，”Dragonfly 首席執行官Denis Phares 博士說。 “成為一家上市公司對我們來說是重要而令人興奮的一步。 此次交易的收益以及我們與主要合作夥伴的關係，通過促進我們的全固態電池技術的開發和大規模部署，使我們更接近於實現安全、負擔得起的能源存儲，同時也幫助我們發展我們的現有的核心業務。”
CNTQ 首席執行官兼董事Jonas Grossman 補充說：“通過收購Dragonfly，CNTQ 實現了與一家顛覆性技術公司合併的意圖，該公司提供有利於所有利益相關者的環境影響解決方案。 Chardan 團隊在清潔技術領域擁有數十年的SPAC、直接投資和投資銀行專業知識，我們期待繼續與該領域的領導者和創新者建立合作夥伴關係。 我們很高興Dragonfly 成為一家上市公司，並準備徹底改變智能儲能，以實現清潔、可再生的未來。”
“我們很高興與這樣一支才華橫溢的管理團隊合作，並支持公司的戰略願景，”Energy Impact Partners Credit Group 的管理合夥人Harry Giovani 說。 “我們期待幫助Dragonfly 擴展和開發其一流的顛覆性儲能技術。”
EIP Credit Group 合夥人Tal Sheynfeld 補充說：“Dragonfly 的產品組合為能源存儲提供了對環境有影響的解決方案。 隨著其富有遠見的管理團隊擴展到不同的垂直領域，我們很高興歡迎該公司加入EIP 大家庭。”
交易概覽
交易產生了約2.5 億美元的承諾資本，總收益包括(i) 2500 萬美元的股權，包括2022 年7 月結束的THOR Industries (NYSE: THO) 的私人戰略投資，(ii) 7500 萬美元的高級擔保定期貸款工具由Energy Impact Partners 牽頭（部分用於為4500 萬美元的現有債務再融資並支付交易相關費用），以及(iii) 1.5 億美元的Chardan 股權融資(ChEF) 的交易結束後可用性。
Dragonfly 打算利用所得款項加速其現有業務的市場滲透，並將其專有和專利的全固態電池技術商業化，這將大大減少對電網的依賴。
顧問
Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated（“Stifel”）擔任Dragonfly 的財務顧問，O’Melveny & Myers, LLP 和Parsons Beble & Latimer 擔任法律顧問。
Chardan Capital Markets LLC（“Chardan”）擔任CNTQ 的財務顧問，Stifel 和Chardan 擔任聯合配售代理，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 和Brownstein Hyatt Farber Schreck, LLP 擔任CNTQ 的法律顧問。 Chapman and Cutler LLP 擔任Energy Impact Partners 的顧問。
關於蜻蜓
蜻蜓能源控股公司（納斯達克股票代碼：DFLI）總部位於內華達州里諾，是深循環鋰離子電池的領先供應商。 Dragonfly 的研發計劃正在通過創新技術和製造工藝徹底改變儲能行業。如今，Dragonfly 的無毒深循環鋰離子電池正在廣泛的終端市場中取代鉛酸電池，包括房車、船舶、離網裝置和其他存儲應用。 Dragonfly 還專注於提供儲能解決方案，通過未來部署公司專有和專利的固態電池技術，實現更可持續和更可靠的智能電網。要了解更多信息，請訪問 www.dragonflyenergy.com/investors.
前瞻性陳述
1995 年訴訟改革法案。前瞻性陳述包括所有非歷史事實陳述的陳述以及關於公司意圖、信念或預期的陳述，包括但不限於關於公司未來經營業績和財務狀況的陳述，計劃的產品和服務、業務戰略和計劃、市場規模和增長機會、競爭地位以及技術和市場趨勢。其中一些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別，包括“可能”、“應該”、“預期”、“打算”、“將”、“估計”、“預期”、“相信” 、”、“預測”、“計劃”、“目標”、“項目”、“可能”、“將”、“繼續”、“預測”或這些術語的否定詞或它們的變體或類似表達。
這些前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素（其中一些超出公司控制範圍）的影響，可能導致實際結果與此類前瞻性陳述明示或暗示的結果存在重大差異。可能影響此類前瞻性陳述的因素包括但不限於：公司認識到公司最近與Chardan NexTech Acquisition 2 Corp. 的業務合併和相關交易的預期收益的能力； 公司成功提高對目標市場的市場滲透率的能力； 公司打算瞄準的潛在市場的增長； 公司留住高級管理團隊成員和其他關鍵人員的能力； 公司與包括中國供應商在內的主要供應商保持關係的能力； 公司與主要客戶保持關係的能力； 公司在其1.5 億美元的ChEF 下在需要時獲得資金的交割後能力； 公司保護其專利和其他知識產權的能力； 公司成功優化固態電池並及時或完全生產商業上可行的固態電池以及規模化生產的能力； 公司通過THOR 和THOR 的附屬品牌（包括Keystone）實現其客戶安排的預期收益的能力； 冠狀病毒病大流行的影響，包括其任何突變或變體和/或俄羅斯/烏克蘭衝突； 公司從未來產品銷售中產生收入的能力以及實現和保持盈利能力的能力； 以及公司與業內其他製造商競爭的能力，以及吸引目標客戶並在未來成功地將這些客戶轉化為有意義的訂單的能力。這些和其他風險和不確定性在公司的S-4 表格登記聲明中標題為“風險因素”和“關於前瞻性聲明的警告說明”的部分中進行了更全面的描述，該聲明與美國證券公司宣布生效的業務合併有關。交易所委員會（“SEC”）於2022 年9 月16 日在公司於2022 年10 月7 日向SEC 提交的關於8-K 表格的當前報告以及公司隨後向SEC 提交的文件中。
如果任何這些風險成為現實或公司的任何假設被證明不正確，實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果大不相同。可能存在公司目前不知道或目前認為不重要的其他風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述僅在發表之日發表。除法律要求外，公司不承擔更新此類聲明以反映在作出聲明之日後發生的事件或存在的情況的義務
蜻蜓聯繫人：
投資者關係
Sioban Hickie, ICR, Inc.
[email protected]
媒體
Zach Gorin, ICR, Inc.
[email protected]
資料來源：蜻蜓能源控股公司。
