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薩斯喀徹溫省薩斯卡通，2022 年10 月6 日（環球新聞社）- GFG 資源公司(TSX-V: GFG) (OTCQB: GFGSF) （“GFG”或“公司”）已完成超額認購的私募融資（“提供”）（見日期為新聞稿 2022 年8 月30 日 和 2022 年10 月5 日) 的總收益為2,051,743 加元。作為此次發售的一部分，GFG 很高興地宣布，其戰略投資者Alamos Gold Inc. （多倫多證券交易所代碼：AGI；紐約證券交易所代碼：AGI）（“阿拉莫斯”）按比例參與發售。
GFG 總裁兼首席執行官Brian Skanderbeg 表示：“公司很高興完成超額認購融資，並感謝我們的長期股東和新所有者在這些充滿挑戰的市場條件下的持續支持。” “阿拉莫斯、長期股東和內部人士的支持證明了我們的資產質量、團隊以及對勾勒下一個蒂明斯金礦的潛力的信心。 此次發行的資金將主要用於推進Montclerg 黃金項目和測試多個目標，以在我們地區規模的Goldarm Property 內進行新發現。”
根據本次發售，GFG發行(i)本公司7,200,909股 （“單位”） 以每單位0.11 加元的價格獲得總收益792,100 加元； (ii) 4,627,153 股本公司普通股，就本公司而言，將符合“流通股”的條件 所得稅法 （加拿大） （“FT 股”） 以每股FT 股0.13 加元的價格獲得總收益601,530 加元； (iii) 4,183,810 股本公司優質單位 （“高級單位”） 以每溢價單位0.1573 加元的價格獲得總收益658,113 加元。
出售FT 股份和溢價FT 單位所籌集的總收益將用於安大略省的勘探活動，符合“加拿大勘探費用”（在 所得稅法（加拿大））。出售單位和行使認股權證所籌集的淨收益，其中部分包括單位和溢價單位（如有），將用於公司在安大略省的項目的勘探活動以及一般營運資金用途.
每份單位由一股公司普通股（不得為“流通股”）和一半的一股認股權證組成，每份整股認股權證（一份 “保證”) 使其持有人有權在自發行之日起24 個月內以0.17 加元的行使價收購本公司的一股額外普通股（不得為“流通股”）。每份溢價單位應由一股FT 股份和一份認股權證的二分之一組成。如果在認股權證行權期內，但在標的普通股轉售限制期滿後，公司普通股連續10個交易日的收盤價等於或高於0.26美元, GFG 將有權通過新聞稿通知認股權證持有人，認股權證將於上述新聞稿發布後30 天到期，從而加快認股權證的到期日。
關聯交易
就本次發售而言，本公司以下高級職員和董事（統稱 “內部人士”)、Brian Skanderbeg 先生（總裁、首席執行官兼董事）、Richard Johnson（首席財務官兼公司秘書）、Patrick Downey（主席）、Brian Booth（董事）和Arnold Klassen（董事）共購買了100,000 個單位和685,692 FT 股票。根據多邊文書61-101 – 在特殊交易中保護少數證券持有人，內幕人士參與此次發行構成“關聯方交易”（“MI 61-101”）。公司還依賴MI 61-101 對少數股東批准要求的豁免，因為內部人參與發行的公平市值不超過公司市值的25%。
本次發行中發行的證券有一個持有期，除非適用的證券立法和多倫多證券交易所創業板的規則和政策允許，否則在2023 年2 月7 日之前不得交易。
就本次發行而言，本公司就本次發行的部分支付了總計45,408 加元的現金取現費。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約的邀請，也不構成在任何司法管轄區出售這些證券，在根據該司法管轄區的證券法。證券尚未也不會根據經修訂的1933 年美國證券法（“美國證券法”）或任何州證券法進行登記，除非獲得豁免，否則不得在美國境內發售或出售從這樣的註冊是可用的。
關於GFG 資源公司
GFG 是一家北美貴金屬勘探公司，專注於安大略省和懷俄明州一級採礦管轄區的地區級黃金項目。在安大略省，該公司經營三個黃金項目，每個項目都位於加拿大安大略省蒂明斯多產的黃金區，每個都是大型且極具前景的黃金資產。這些項目具有相似的地質環境，這些金礦在蒂明斯金營地發現的大部分金礦都已產出超過7000 萬盎司的黃金。公司還擁有響尾蛇山黃金項目100% 的股權，這是一個地區規模的黃金勘探項目，位於美國懷俄明州卡斯珀西南約100 公里處，公司已通過期權和收益協議與Group 11 合作推進該公司的Rattlesnake Hills 金礦項目採用的技術可以徹底改變金礦開採業。
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Brian Skanderbeg，總裁兼首席執行官
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