羅克維爾，馬里蘭州，2022 年9 月30 日(GLOBE NEWSWIRE) — OpGen, Inc.（納斯達克代碼：OPGN，“OpGen”或“公司”），一家利用分子診斷和生物信息學的力量幫助對抗的精準醫療公司傳染病，今天宣布，它已與單一機構投資者簽訂證券購買協議，以註冊直接發行9,660,000 股公司普通股（或普通股等價物）、33,810 股C 系列鏡像優先股（“C 系列優先股”），以及在同時進行的私募配售中，以每股0.35 美元（或普通股等價物）的購買價格購買最多9,660,000 股普通股的未註冊認股權證。 C 系列優先股的每股標稱價值為每股0.01 美元，並將在公司對公司普通股進行反向股票分割之日自動終止。認股權證的行使價為每股0.377 美元，將在發行之日起六個月後行使，並將在發行之日起五年半後到期。在滿足慣例成交條件的情況下，本次發行預計將於2022 年10 月3 日或前後完成。
HC Wainwright & Co. 是此次發行的獨家配售代理。
公司預計將召開股東特別會議，以批准實施公司普通股反向股票分割的提案（“提案”）。 C 系列優先股對提案的投票權相當於C 系列優先股每股100,000 票，前提是C 系列優先股對提案投的任何投票必須由公司按與普通股對該提案進行了投票。
在扣除配售代理費用和其他估計的發行費用之前，此次發行的總收益預計約為338 萬美元。公司打算將本次發行的淨收益用於：（i）繼續在美國將FDA 批准的用於分離株的Acuitas AMR 基因面板測試商業化； (ii) 將我們的其他產品商業化，重點是Unyvero 平台和診斷測試； (iii) 支持Ares 遺傳學數據庫的進一步開發和商業化； (iv) 支持針對我們的產品和服務的客戶和合作者的定向銷售和營銷工作； (v) 投資於製造和運營基礎設施以支持產品銷售； (vi) 償還本公司若干未償債務。 OpGen 打算將剩餘的淨收益用於營運資金和其他一般公司用途。
上述證券（不包括認股權證和可根據其發行的普通股）是根據表格S-3 (333-258646) 上的“擱置”登記聲明提供的，該聲明已由美國證券交易委員會宣布生效（ “SEC”）於2021 年8 月19 日發布。此次發行僅通過招股說明書補充和構成註冊聲明一部分的招股說明書進行。與註冊直接發行中所提供證券有關的最終招股說明書補充和隨附招股說明書將提交給美國證券交易委員會。最終招股說明書補充和隨附招股說明書的電子副本（如果有）可在SEC 網站http://www.sec.gov 或聯繫HC Wainwright & Co., LLC 獲取，地址為430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022，電話(212) 856-5711 或電子郵件至[email protected]。
上述認股權證是根據經修訂的1933 年證券法（“法案”）第4(a)(2) 條以及根據該法案頒布的條例D 以及相關的普通股股份以私募方式提供的認股權證未根據該法案或適用的州證券法進行登記。因此，除非根據有效的註冊聲明或該法案和此類適用的州證券法的註冊要求的適用豁免，否則不得在美國發售或出售普通股的認股權證和基礎股份。
公司還同意，某些現有認股權證可購買多達14,829,751 股先前發行給投資者的公司普通股，行使價為每股2.05 美元至65.00 美元，到期日為2023 年2 月至2027 年4 月，將在註冊直接發售結束後生效，因此修改後的認股權證的行使價將降低為每股0.377 美元，直到註冊直接發售結束後六個月才能行權，並將在5 個月後到期以及註冊直接發售結束後的半年。
本新聞稿不構成出售要約或要約購買這些證券的要約，也不構成在任何州或其他司法管轄區出售這些證券，在該等要約、要約或出售之前，這些證券是非法的。根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格。
有關上述證券和發售條款的其他信息包含在向美國證券交易委員會提交的8-K 表格當前報告中。
關於OpGen, Inc.
OpGen, Inc.（美國馬里蘭州羅克維爾）是一家精準醫療公司，利用分子診斷和生物信息學的力量幫助對抗傳染病。與我們的子公司Curetis GmbH 和Ares Genetics GmbH 一起，我們正在開發和商業化分子微生物學解決方案，幫助指導臨床醫生獲得有關危及生命的感染的更快速和可操作的信息，以改善患者預後，並減少由多重耐藥性引起的感染傳播微生物，或MDRO。 OpGen 目前的產品組合包括Unyvero、Acuitas AMR 基因面板和ARES 技術平台，包括ARESdb、NGS 技術和用於抗生素反應預測的人工智能生物信息學解決方案，包括ARESiss、ARESid 和AREScloud，以及Curetis CE-IVD 標記基於PCR 的SARS-CoV-2 檢測試劑盒。
欲了解更多信息，請訪問 www.opgen.com.
前瞻性陳述
本新聞稿包括有關公司註冊直接發售及其所得款項用途的聲明。這些聲明和其他關於OpGen 未來計劃和目標的聲明構成1933 年證券法第27A 條和1934 年證券交易法第21E 條含義內的“前瞻性聲明”，旨在從1995 年《私人證券訴訟改革法案》規定的責任。此類陳述受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性通常難以預測，超出我們的控制範圍，並可能導致結果與預期大相徑庭。可能導致我們的結果與所描述的結果大不相同的因素包括但不限於我們商業化工作的成功，我們成功、及時和經濟高效地開發、尋求和獲得監管許可並將我們的產品商業化的能力，以及服務產品、醫院和其他醫療保健提供者對我們產品和服務的採用率、我們可能無法有效使用近期融資所得的事實、我們與Curetis GmbH 的業務合併交易的預期收益的持續實現、持續影響COVID-19 對公司的運營、財務業績和商業化努力以及資本市場和總體經濟狀況、我們在歐洲投資銀行的貸款下履行債務義務的能力、俄羅斯軍事行動的影響以及烏克蘭對我們的分銷商、合作者和服務提供商、我們的流動性和工作能力重要要求、現有和新的監管要求對我們業務的影響，以及其他經濟和競爭因素。有關與OpGen 業務相關的最重大風險和不確定性的討論，請查看我們向證券交易委員會提交的文件。請注意不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述基於我們在本新聞稿發布之日的預期，並且僅在本新聞稿發布之日發表。我們不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。
奧普根：
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總裁兼首席執行官
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