芝加哥，2021 年9 月17 日(GLOBE NEWSWIRE) — Thoughtworks（納斯達克股票代碼：TWKS）是一家整合戰略、設計和工程以推動數字創新的全球技術諮詢公司，今天宣布其母公司Thoughtworks Holding, Inc.（前身為Turing Holding Corp.）完成了其42,368,421 股普通股的首次公開募股，其中包括全面行使承銷商以每股21.00 美元的首次公開募股價格購買額外5,526,315 股普通股的選擇權。在扣除承銷折扣和佣金以及其他發行費用之前，Thoughtworks 從發行中獲得的總收益約為3.45 億美元。 Thoughtworks 打算將此次發行的所有淨收益用於一般公司用途。 Thoughtworks 不會從發售股東在此次發行中出售的股票中獲得任何收益。
Goldman Sachs & Co. LLC 和摩根大通擔任本次發行的牽頭聯席賬簿管理人和承銷商代表。瑞士信貸擔任此次發行的賬簿管理人。美國銀行證券、花旗集團、加拿大皇家銀行資本市場、匯豐銀行、Baird、Cowen、Piper Sandler、Wedbush Securities、William Blair 和Wolfe | 野村戰略聯盟擔任此次發行的賬簿管理人。 CastleOak Securities, LP、Mischler Financial Group, Inc. 和Siebert Williams Shank 將擔任此次發行的聯席經理。
與本次發行相關並描述發行條款的最終招股說明書已提交給美國證券交易委員會，並可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov 上查閱。
與本次發行有關的招股說明書副本可從以下任何來源獲得：
- Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282，致電(866) 471-2526 或發送電子郵件至[email protected]； 或者
- JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，致電(866) 803-9204 或發送電子郵件至招股說明書[email protected]。
美國證券交易委員會於2021 年9 月14 日宣布與本次發行有關的註冊聲明生效。本新聞稿不構成出售要約或購買這些證券的要約邀請，也不應出售任何根據任何此類州或司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售將是非法的任何州或司法管轄區的這些證券。
關於Thoughtworks
Thoughtworks 是一家整合戰略、設計和工程以推動數字創新的全球技術諮詢公司。 Thoughtworks 在17 個國家/地區設有48 個辦事處，擁有9,000 多名員工。在過去的25 多年裡，我們通過幫助客戶解決複雜的業務問題，以技術為差異化因素，與我們的客戶一起產生了非凡的影響。
關於前瞻性陳述的注意事項
本新聞稿包含經修訂的1933 年證券法第27A 條和經修訂的1934 年證券交易法第21E 條所指的“前瞻性陳述”。在某些情況下，您可以通過“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“展望”、“可能”、“可能”、“計劃”等術語來識別前瞻性陳述。 ”“項目”、“將”、“將”、“應該”、“可能”、“可以”、“預測”、“潛力”、“戰略”、“目標”、“探索”、“繼續”或這些術語的否定，以及旨在識別前瞻性陳述的類似表達。 然而，並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。 本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於有關發行淨收益的預期用途的陳述。 由於多種因素，實際結果可能與前瞻性陳述中陳述或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於與S-1 表格相關的註冊聲明中標題為“風險因素”一節中詳述的風險。向SEC 提交的發行以及Thoughtworks 向SEC 提交的其他文件。 本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表Thoughtworks 截至本新聞稿發布之日的觀點，而不代表Thoughtworks 在任何後續日期的觀點，不應過分依賴。 Thoughtworks 不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件、Thoughtworks 預期的變化還是其他原因，除非法律要求。
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