佛羅里達州布雷登頓，2022 年9 月14 日(GLOBE NEWSWIRE) — First Watch Restaurant Group, Inc.（納斯達克股票代碼：FWRG）（“First Watch”或“公司”），提供早餐、早午餐和午餐的日間餐廳概念，今天宣布由公司的某些股東（“出售股東”）對4,500,000 股公司普通股（每股面值0.01 美元）（“普通股”）的承銷二次公開發行定價，價格為公眾每股15.50 美元。本次發行預計將於2022 年9 月19 日結束，但須滿足慣例成交條件。此次發行完全由出售股東出售的二級股票組成。售股股東將收到本次發行的所有收益。
此外，售股股東已授予承銷商30 天的選擇權，以公開發行價格（減去承銷折扣和佣金）購買最多675,000 股普通股。
BofA Securities、Goldman Sachs & Co. LLC 和Jefferies 將擔任此次發行的聯合牽頭賬簿管理人。
Barclays Capital Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、Piper Sandler & Co.、Cowen and Company, LLC、Guggenheim Securities, LLC 和Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated 擔任本次發行的賬簿管理人。
Telsey Advisory Group LLC 和BTIG, LLC 擔任此次發行的聯席經理。
此次發行僅通過招股說明書進行。可從www.sec.gov 上的證券交易委員會（“SEC”）或從以下網址獲取與本次發行有關的最終招股說明書的副本（如果有）：
- BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001，收件人：招股說明書部，或發送電子郵件至[email protected]。
- Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282，或發送電子郵件至[email protected] 或致電1-866-471-2526。
- Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022，或發送電子郵件至[email protected] 或致電1-877-821-7388。
美國證券交易委員會宣布表格S-1 上與這些證券有關的登記聲明生效。
本新聞稿不構成出售要約或要約購買這些證券的要約，也不構成在註冊或出售之前在此類要約、要約或出售為非法的任何州或司法管轄區出售這些證券。任何此類國家或司法管轄區的證券法規定的資格。
關於First Watch Restaurant Group, Inc.
First Watch 是屢獲殊榮的日間餐飲理念，採用新鮮食材提供定制早餐、早午餐和午餐。 First Watch 榮獲數百個當地“最佳早餐”和“最佳早午餐”讚譽，其主廚主導的菜單包括經典美食的高級執行以及First Watch 特色菜，如富含蛋白質的藜麥能量碗®，農場攤早餐炸玉米餅，鱷梨吐司，Chickichanga，早晨冥想（每天在內部榨汁），伏特加羽衣甘藍補品及其著名的百萬美元培根。在28 個州有超過445 家First Watch 餐廳，餐廳概念由世界上最大的私募股權公司之一的Advent International 擁有多數股權。
前瞻性陳述
除歷史信息外，本新聞稿還可能包含1995 年《私人證券訴訟改革法案》中定義的一些“前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括但不限於有關First Watch 可能或假設的未來結果的信息運營、新餐廳開業、商業戰略、競爭地位、行業環境、潛在增長機會和監管影響。這些陳述基於First Watch 目前的預期和信念，以及對未來事件的一些假設。在本新聞稿中使用“估計”、“預計”、“預期”、“預期”、“預測”、“計劃”、“打算”、“相信”、“尋求”、“目標”、“可能”、“將”、“應該”、“未來”、“提議”、“初步”、“展望”、“指導”、“在軌道上”以及這些詞或類似表達的變體（或此類的否定版本）詞或表達）旨在識別前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述基於我們當前對我們的業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，就其性質而言，它們受到難以預測的固有不確定性、風險和環境變化的影響。因此，我們的實際結果可能與前瞻性陳述所設想的結果大不相同。可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異的重要因素包括區域、國家或全球政治、經濟、商業、競爭、市場和監管條件以及以下因素：COVID-19 大流行或其他方面的不利影響傳染性疾病; 由於此類衝突或其他相關事件，俄羅斯和烏克蘭之間的持續敵意以及對宏觀經濟狀況（包括通貨膨脹）的相關影響的不確定性； 我們對經濟狀況和消費者偏好變化的脆弱性； 我們無法成功開設新餐廳或建立新市場； 我們無法有效地管理我們的增長； 由於我們開設新餐廳，對我們和我們的加盟商餐廳銷售的潛在負面影響； 我們餐廳所在的任何零售中心、生活方式中心或娛樂中心的訪客減少； 低於預期的同店銷售增長； 不成功的營銷計劃和限時新產品； 食品成本的變化； 新餐廳無利可圖或關閉或現有餐廳的業績低於以前的表現； 我們無法有效地為客戶競爭； 我們的加盟商財務業績不佳； 我們對加盟商運營的有限控制； 我們無法與特許經營商保持良好關係； 與我們的特許經營商的利益衝突； 我們全系統餐廳基地在美國東南部的地理集中度； 損害我們的聲譽和負面宣傳； 我們無法或未能識別、響應和有效管理社交媒體的加速影響； 我們幾種常用成分的供應商和分銷商數量有限； 信息技術系統故障或違反我們的網絡安全； 我們未能遵守與隱私、數據保護、廣告和消費者保護有關的聯邦和州法律法規，或者與隱私、數據保護、廣告和消費者保護有關的現行法律或法規的擴展或頒布； 根據某些州的財產法，我們對禮品卡的潛在責任； 我們未能執行和維護我們的商標並保護我們的其他知識產權； 與知識產權資產有關的訴訟； 我們對執行官和某些其他關鍵員工的依賴； 我們無法為我們的員工確定合格的個人； 我們未能獲得或正確驗證我們員工的就業資格； 隨著我們的成長，我們未能保持我們的企業文化； 我們員工之間的工會活動； 就業和勞動法訴訟； 勞動力短缺或勞動力成本或醫療保健成本增加； 與受長期和不可取消租賃約束的租賃物業相關的風險； 與我們銷售酒精飲料有關的風險； 我們無法有效管理我們對財務報告的內部控制； 遵守聯邦、州和地方法律的成本高昂且複雜； 適用於我們的會計原則的變化； 我們對自然災害、異常天氣條件、流行病爆發、政治事件、戰爭和恐怖主義的脆弱性； 我們無法獲得額外的資金來支持業務增長； 我們的負債水平； 未能遵守我們信貸額度下的契約； 我們大股東的利益可能與公眾股東的利益不同。可能導致我們的實際表現與這些前瞻性陳述不同的其他因素或事件可能會不時出現，我們無法預測所有這些因素或事件。這些因素包括但不限於我們在與發售相關的註冊聲明中“風險因素”中描述的那些因素，以及其中列出並以引用方式併入的風險因素。如果其中一項或多項風險或不確定性成為現實，或者我們的任何假設被證明不正確，我們的實際財務狀況、經營業績、未來業績和業務可能在重大方面與這些前瞻性陳述中預測的業績有所不同。如果其中一項或多項風險或不確定性成為現實，或者我們的任何假設被證明不正確，我們的實際財務狀況、經營業績、未來業績和業務可能在重大方面與這些前瞻性陳述中預測的業績有所不同。
我們在本新聞稿中所作的任何前瞻性陳述僅代表其發表之日的情況。 First Watch 不承擔公開更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來發展或其他原因，除非法律要求。承銷商及其關聯公司（統稱“承銷商”）未對本新聞稿中的信息進行任何調查，承銷商和First Watch 明確表示不承擔任何和所有明示或暗示的陳述，包含在，或因遺漏，本新聞稿或在評估First Watch 過程中傳送給任何相關方的任何其他書面或口頭通訊。只有First Watch 可能在最終書面協議中做出的特定陳述和保證，在執行時以及在該協議中可能規定的限制和限制的情況下，才具有任何法律效力。本新聞稿中包含的某些信息是從First Watch 以外的來源獲得的。儘管此類信息被認為對於此處使用的目的是可靠的，但First Watch 或其任何關聯公司、董事、高級職員、成員、員工、代理或顧問均不對此類信息的準確性承擔任何責任。
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