阿爾伯塔省卡爾加里，2021 年9 月15 日(GLOBE NEWSWIRE) — Cenovus Energy Inc.（多倫多證券交易所代碼：CVE）（紐約證券交易所代碼：CVE）今天宣布，其先前宣布的現金收購要約（“任何和所有要約收購”）對任何以及其所有2022 年到期的3.950% 票據（“3.950% 票據”）和2022 年到期的3.000% 票據（“3.000% 票據”，連同3.950% 票據，“任何和所有票據”）（CUSIP Nos. 448055AJ2 和15135UAG4) 分別於紐約市時間2021 年9 月15 日下午5:00 到期。收購要約、3.950% 票據本金總額252,644,000 美元和3.000% 票據本金總額294,017,000 美元在任何及所有要約收購到期之前或到期時有效投標且未有效撤回。該金額不包括根據日期為2021 年9 月9 日的購買要約（“購買要約”）中描述的保證交付程序投標的3.950% 票據的1,273,000 美元本金總額和3.000% 票據的本金總額29,464,000 美元，以及與任何和所有要約收購有關的保證交付的相關通知，這些通知仍受持有人在此類程序下履行交付要求的約束。 Cenovus 接受任何投標的任何及所有票據並支付任何及所有票據的對價的義務取決於滿足或放棄僅在購買要約中規定的某些條件和其他條款。如果條件得到滿足或豁免，Cenovus 預計將在2021 年9 月16 日（“任何和所有結算日”）支付此類任何和所有票據。
本新聞稿中提及的“$”是指美元。
在任何及所有要約要約到期前有效投標但未有效撤回其任何及所有票據的持有人，每1,000 美元本金金額為3.950% 的票據將獲得1,021.07 美元的總對價，每1,000 美元將獲得1,024.78 美元的總對價投標並接受支付的3.000% 票據的本金，在每種情況下加上截至但不包括任何和所有結算日期的應計和未付利息。
Cenovus 打算用其最近完成的票據發行（於2021 年9 月13 日結束）的部分收益和手頭現金為購買Any 和All 票據提供資金。
Cenovus 已聘請摩根大通證券有限責任公司、美國銀行證券和MUFG 證券美洲公司擔任任何和所有要約收購的交易商經理（“交易商經理”）。 Cenovus 已聘請DF King & Co., Inc. 作為Any and All Tender Offer 的投標和信息代理。有關任何和所有要約收購條款的更多信息，請聯繫： JP Morgan Securities LLC，電話(866) 834-4666（免費）或(212) 834-3424（付費）； 美國銀行證券(980) 387-3907（付費）或MUFG Securities Americas Inc. (877) 744-4532（免費）或(212) 405-7481（付費）。有關證券投標的文件請求和問題可通過電話(212) 269-5550（僅限銀行和經紀人）或(888) 605-1958（對於所有其他人，免費電話）、發送電子郵件至[email protected] 或撥打經銷商經理各自的電話號碼。
本公告僅供參考，並不構成出售要約、購買邀請或購買或出售任何證券的要約。任何及所有要約收購僅根據購買要約進行，且僅在適用法律允許的司法管轄區進行。
諮詢
前瞻性信息
本新聞稿包含適用證券立法（包括1995 年美國私人證券訴訟改革法案）所指的關於我們當前預期的某些前瞻性陳述和前瞻性信息（統稱為“前瞻性信息”） 、對未來的估計和預測，基於我們根據我們的經驗和對歷史趨勢的看法做出的某些假設。儘管Cenovus 認為此類前瞻性信息所代表的預期是合理的，但無法保證此類預期將被證明是正確的。提醒讀者不要過分依賴前瞻性信息，因為實際結果可能與明示或暗示的結果存在重大差異。除法律要求外，Cenovus 不承擔更新或修改任何前瞻性信息的義務。
本文件中的前瞻性信息由“預期”、“將”或類似表達等詞語標識，並包括對未來結果的建議，包括關於：支付任何和所有票據以及所需資金來源的聲明購買任何和所有筆記。
開發前瞻性信息涉及依賴多項假設以及對某些風險和不確定性的考慮，其中一些是Cenovus 特有的，而另一些則普遍適用於該行業。本新聞稿中前瞻性信息所依據的重大因素或假設包括：與接受任何投標的任何和所有票據、解決任何和所有要約要約、滿足任何和所有要約的條件有關的風險和全部要約收購，無論是任何和全部要約收購將根據購買要約中規定的條款完成還是完全按照上述任何條款的時間完成。
讀者請注意，其他事件或情況，雖然未在上面列出，但可能導致Cenovus 的實際結果與前瞻性陳述中的估計或預測和表達或暗示的結果存在重大差異。有關重大風險因素的完整討論，請參閱Cenovus 中的風險管理和風險因素 管理層討論與分析 (MD&A) 截至2020 年12 月31 日止年度和Cenovus 的 MD&A 對於截至2021 年6 月30 日的三個月和六個月，以及Cenovus 不時向加拿大證券監管機構提交的其他文件中描述的風險因素，可在SEDAR 上獲取 思达網，並與美國證券交易委員會在EDGAR 上 sec.gov，並在其網站上 cenovus.com.
Cenovus能源公司
Cenovus Energy Inc. 是一家綜合能源公司，在加拿大和亞太地區擁有石油和天然氣生產業務，並在加拿大和美國進行升級、煉油和營銷業務。該公司專注於以安全、創新和具有成本效益的方式管理其資產，將環境、社會和治理因素納入其業務計劃。 Cenovus 普通股和認股權證在多倫多和紐約證券交易所上市，公司優先股在多倫多證券交易所上市。欲了解更多信息，請訪問 cenovus.com.
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